鍛治屋內，左側擺放著各種礦石和骨頭，右側牆上掛著一件雨衣，地上是一張用數層厚重的布和蒿製作而成的墊子，很舒服的樣子。
左前方有一處鐵軌，鐵軌上是一個超大的鐵跕，鐵軌通向幾米處的窯，右邊還有一個泵式水槽。房間中沒有想象中那種擺滿武器，零星的幾把和達克拿的同一樣式的大劍隨意擺放著。
“月山老爺子，我是達克，你在哪呢？”達克大聲叫道。
吱的一聲，地上一塊木板隨著灰塵掀了起來，一道身影隨著灰塵散去逐漸顯現出來。
蠟黃的皮膚，滿臉皺紋，尖尖的耳朵，兩腮和下巴留了長長的胡子，不足一米的個子。四根爪子的手裏捏著一根煙管，典型的龍人族老爺爺。
“月山老爺子，這個……”達克支支吾吾的半天講不出話來，眼睛不時的瞟向四處打量的尼爾。
“別廢話了，你是來修補武器的吧？礦石帶了沒？”月山說道，看都沒看尼爾。
“呃…哦哦，這是燕雀石，今天我在鬥技場換的。”達克先是一愣，隨即馬上從包裏拿出幾塊拳頭大的礦石出來。
“霍，今天舍得拿燕雀石來了你。”月山接過礦石，甩入窯中，關上窯蓋才轉過身來又說道：“怎麼不幹脆多換點燕雀石，我可以給你打造一把五級武器。”
“嗬嗬。”達克幹笑兩聲，“您還不知道我的實力嗎？根本就保不住五級武器，再說，這把劍我用慣了，不想再換了。”
月山沒再說什麼，將達克的劍插入窯中靜靜等待著，尼爾也不再亂逛了，站在達克身旁看著月山的動作。
幾分鍾後，月山取出被燒得通紅的大劍，以不足一米的身高拿著長一米五的大劍，看起來很有意思。不過尼爾可沒關心這個，他現在已經完全被月山的動作吸引了。
隻見月山將大劍擺在鐵跕上，又從窯中取出熔煉好的燕雀石貼在大劍上。操起旁邊一把長一米二的超大鐵錘，雙手握緊，舉錘過肩，狠狠的砸了下去，隻一錘下去，燕雀石就與大劍神奇的融合了，第二錘，大劍收縮了一分，形態固定了下來，第三錘之後，整個劍身散發出蒙蒙的白光。月山也在此時放下了鐵錘，帶上用火龍皮和鱗做的護手，抓著劍柄，將劍放入一旁的水槽中，呲的一聲，白煙冒起，月山取出劍，直接丟給達克，劍還是很熱的，達克可不敢接，任劍掉在地上。好一會才撿起劍細細打量著。
“自己回去打磨，我這可沒那麼多磨刀石。”月山淡淡道。
“謝謝您了。”達克連忙鞠躬道謝，向尼爾打了個眼色，就向外走去，半路覺得不對回頭一看，尼爾居然還站在那不動。
“尼爾，怎麼還不走？你的目的已經達到了吧？快跟我走吧。”達克急忙衝尼爾叫道，他可不想因為尼爾而惹月山老爺子生氣。
“大叔，你走吧，我有些事想跟這位老爺爺說。”不等達克說話，尼爾又說道：“再說，這位老爺爺也同意讓我留下來吧？”