1939年9月3日，德國與蘇聯簽訂《蘇德互不侵犯條約》後入侵波蘭，英法兩國向德國宣戰。法國軍隊是強大的，在第一次世界大戰中，德國戰敗，由法國和俄國來決定德國的命運。而二戰的情景與一戰時形成巨大的反差：強大的法國軍隊被德軍的閃電戰打得沒有還手之力，蘇聯與德國共同瓜分波蘭，德軍對英國的入侵就要開始了。
在此以前，英國人沒有料到德國會入侵英國。可是，它現在就擺在英國人的麵前。軟弱無能的英國首相張伯倫倒台後，丘吉爾出任首相，成為英國人心目中的英雄。丘吉爾說：“我所能給你們的隻是流血、流汗、苦役和眼淚。我們最終會獲得勝利，這是英國以往曆史和未來一千年中最美好的時刻，是我們曾生活過的最偉大時期，我們將會繼續與德國戰鬥直至取得最後的勝利，不管如何恐怖，不管前麵的道路多麼漫長和艱辛，勝利必定屬於我們，因為沒有勝利就沒有生存。”
當時，英國的處境十分凶險。希特勒和斯大林正在合夥瓜分東歐。在東亞地區，美國正成為日本的“兵工廠”。斯大林向希特勒不斷地提供戰爭物資，如果斯大林允許德軍借道蘇聯向英國的物資基地印度進攻，那麼英國必將亡國。
再加上，前首相張伯倫和法國的達拉第總理強烈排斥斯大林，這是由於英法與蘇聯長期的利害衝突，尤其是英法兩國不能容忍蘇聯的紅色政權的生存。一旦蘇聯夥同德國一起攻打英國，那麼，英國的命運將更加悲慘！這時，離間蘇德同盟，引誘德國攻打蘇聯成為英國生死攸關的大事。
為了離間對英國構成致命威脅的蘇德關係，英國駐莫斯科大使克裏普斯將一份英國的備忘錄提交給蘇聯。在這份備忘錄中，丘吉爾警告斯大林：“一旦戰爭曠日持久，英國將向德國投降。近年來，德國和英國已經產生了簽署和平協議的各種條件，西歐將恢複和平。到時候，德國、意大利和日本會集中兵力進軍蘇聯，實現軸心國的反共目標。”
英國的這份備忘錄提醒斯大林千萬不要犯傻，蘇軍應該趁德軍把主力對付英國時，馬上進攻德國，因為英國就快向德國投降了。
處於蹉商階段的英德和平協議，是丘吉爾為了離間蘇德關係而故意散布的假情報。丘吉爾用自己的智慧贏得了美國的支援，現在，他又在德蘇兩國之間挑撥關係。另外，丘吉爾派人同時引誘希特勒攻打蘇聯，謊稱斯大林正準備攻打德國。
丘吉爾認為，假情報必須使斯大林相信希特勒會攻打蘇聯，斯大林會突然進攻德國。同時讓希特勒相信斯大林首先攻打德國，希特勒會突然進攻蘇聯。
丘吉爾是搞諜報活動的專家。在擔任英國海軍大臣期間，丘吉爾組建了秘密情報機構，情報機構不斷向他提供“德國人重新武裝”的秘聞，丘吉爾故意將秘聞泄露給外界，以此作為德國進攻西歐的證據。
出任英國首相後，丘吉爾完全控製了英國情報機構，進行挑撥離間的假情報工作更加方便了。可是，在丘吉爾的情報機構中潛藏著蘇聯間諜。
蘇聯在英國情報機構中安插了很多間諜，蘇聯間諜菲爾比向莫斯科報告了英國正在製造假情報。菲爾比是蘇聯情報機構的傑出諜報人員。
通過數年的奮鬥，菲爾比在英國情報機構中的職位多次晉升。菲爾比為蘇聯提供了重要的情報。一次，蘇聯情報機構命令菲爾比為他們提供蘇聯的英國間諜名單，這樣的重要情報是很難找到的，但菲爾比出色地完成任務。
1941年4月初，丘吉爾給斯大林發來一份電報，提醒他德國即將向蘇聯發動進攻，斯大林仍不相信。斯大林甚至懷疑這是英國有意想挑起德蘇戰爭，從中漁利，並下令塔斯社發社論辟謠。
6月初，丘吉爾得知希特勒真的要進攻蘇聯。丘吉爾不再散播假情報，因為德蘇開戰後，蘇聯變成了英國的盟友。丘吉爾真誠地提醒斯大林，丘吉爾說希特勒將於1941年6月22日對蘇聯發動突然進攻。斯大林把丘吉爾發出的警告誤以為又在散布假情報，結果差點輸掉了整個戰爭。
丘吉爾的假情報被斯大林看穿了，但對希特勒產生了重要的影響。希特勒攻打蘇聯的主要理由是他認為：征服俄國是統治世界的關鍵。攻打蘇聯是大規模的地麵戰，這是希特勒所擅長的作戰方式，也是德國的優勢。
德國與蘇聯簽署了《蘇德互不侵犯條約》，希特勒認為，蘇聯是德國最大的敵人。第一次世界大戰的戰勝國就包括蘇聯的前身俄國。希特勒與斯大林簽署《蘇德互不侵犯條約》，就是害怕蘇聯突然進攻德國。
關於英國散布的蘇聯要進攻德國的情報，希特勒在致墨索裏尼的一封信中表明了擔心蘇聯對德國發動進攻是其首先動手的原因，他沒有理由不相信從英國傳回的情報。沒有任何一名間諜向希特勒報告說情報是假的。希特勒認為斯大林是一介莽夫，像他一樣好戰。
斯大林告誡所有部下，關於希特勒進攻蘇聯的所有情報都是假的。斯大林向希特勒證明蘇聯不會進攻德國，讓希特勒不要相信丘吉爾散播的假情報。