通過不懈努力，他們終於發現敵人企圖炸毀上海的重要工廠以破壞經濟。傅慎行迅速組織力量保護工廠，並設伏抓捕背後主謀。在關鍵時刻，傅慎行帶領手下成功挫敗了敵人的陰謀，將主謀一網打盡。上海民眾得知後歡呼雀躍，傅慎行也更加堅定信念，他知道在這條充滿荊棘的諜戰道路上，還有無數挑戰在等著他，但他絕不退縮，一定要守護好這座英雄的城市。
傅慎行離滬赴東北，如願成為少帥沈清良派遣的使者，肩負著避免江浙戰事的使命，尋訪張大帥。不出意料，因其才幹卓越，傅慎行不久便獲得張大帥的青睞，成為其身邊的人，從而漸漸淡出了對上海事務的關心，乃至對沈少帥本人也不再掛念。
上海因盧元帥的介入而局勢動蕩，加之趙飛龍被傅慎行捉獲，並以賣國賊的身份遭受愛國人士的擊斃，使得這座城市的氣氛愈發緊張。
盧元帥性格乖僻，竟對趙飛龍念起舊情，或許是盧元帥曾經從上海青幫的交易碼頭中獲得了不少利益吧。
自此，這位性格乖戾的盧元帥與沈少帥沈清良結下了梁子。自此，他不僅報紙上公然侮辱少帥與舞女私通，吞沒煙土，更將其描繪為流氓無賴。盧元帥更是挑釁沈少帥的底線，屢次騷擾沉香戲院，最令人憤慨的是，他竟要求名伶江晚秋夜夜為他寬衣解帶。
沈少帥聽聞此等惡行，怒不可遏。但他深知此時不宜正麵衝突，畢竟盧元帥手握重兵，且在上海根基頗深。
然而，狡猾多端的盧元帥豈會輕易放過一名伶人，在暗中查探後得知那名優伶江晚秋竟然是複興幫的一份子，於是急匆匆地向沉香戲院進發……
“精彩絕倫，唱功了得！”一位陶醉於戲曲的觀眾情緒激動地向台上拋灑銀元，大聲喝彩。
就在此刻，盧元帥的部下已將戲院團團包圍，“務必擒獲日本間諜組織之中人——伶人江晚秋，立即將其拿下！”
台下頓時一片慌亂，人們四處逃竄。江晚秋卻鎮定自若，站在台上紋絲不動。
“江小姐，跟我們走吧，莫要掙紮。”盧元帥緩緩走進戲院，臉上帶著得意的笑。
“我不過是個唱戲的，元帥這是何意？”江晚秋清冷地說道。
“哼，複興幫意圖破壞上海的複興繁榮，你身為其中一員還敢狡辯？”盧元帥冷哼一聲。
就在這時，外麵突然傳來一陣槍聲。原來是沈少帥派來的人趕到了。
“盧元帥，光天化日之下誣陷他人，怕是不妥吧。”沈少帥的得力手下林副官帶人衝了進來。
盧元帥臉色一變，“沈清良好大的膽子，咱們井水不犯河水，你竟敢管我的事。”
“江小姐是我少帥看重之人，元帥這般行事，難道不怕引起眾怒？”林副官毫不畏懼。
盧元帥心中權衡利弊，知道今日難以得手，“好，今天就暫且放過你。”說完帶著人馬灰溜溜地走了。
江晚秋鬆了口氣，對著沈清良微微行禮，“多謝搭救。”而後轉身走進後台，她知道，這場鬥爭才剛剛開始。
江晚秋回到後台，迅速換下戲服，眼神變得冷峻起來。她深知盧元帥不會善罷甘休，而沈清良的插手也讓局勢更加複雜。
此時，一個黑影悄然靠近她，“秋姐，上頭有新指示。”來人低聲說道。江晚秋接過紙條一看，上麵寫著讓她盡快拿到日軍在上海軍事部署圖，而這圖紙據說就在盧元帥手中。
江晚秋沉思片刻，決定先去找沈清良商量對策。她悄悄離開戲院來到約定地點。沈清良早已等候多時，“江小姐，此劫雖過，但危險仍在。”
江晚秋點頭，“我知道，而且我現在有更重要的任務，需要得到盧元帥手中之物，不知少帥能否相助？”