平安京大膳大夫安倍益材府邸。
梅枝靜靜地守候著白狐葛葉和安倍益材的屍身。
不知不覺中已過去了十天，葛葉和益材卻始終沒有清醒。
“晴明少爺，我想也許大人和夫人永遠不會醒來了。”老管家忠實流著淚道。
“不！公主不會有事的，忠實，我要把葛葉公主和益材大的肉身送到冷香凝居用千年寒冰封存，否則就算他們的魂魄回來了，肉身腐壞，再也無法複活了。”梅枝道。
“冷香凝居？那是夫人的家嗎？”忠實道。
“老管家，其實我不是人，是式神。”梅枝道。
“式神？那是什麼？”忠實道。
“式神就是神的仆人，我公主從神界帶來的一枝梅花的枝幹，公主就用梅花化作了冷香凝居。”梅枝道。
“什麼？公主？”忠實道。
“其實……我家葛葉公主也不是人，是白狐。她就是狐神族族長白狐上仁的女兒，也是我們狐神族的公主。”梅枝道。
“白狐？夫人是白狐？晴明少爺竟然是白狐之子？天呐！”忠實道。
“忠實管家，我要帶晴明少爺去狐神族，也許還有辦法救我家公主和益材大人。”梅枝道。
“什麼？晴明少爺也要走？不！請讓我照顧晴明少爺。”忠實道。
“忠實，你放心，我會善待晴明少爺的。晴明少爺天姿聰穎，將來一定會大有作為的。”梅枝道。
“嗯，可是你們也要當心啊！不要讓晴明少爺再遇到什麼危險了。”忠實道。
“我會小心的。”梅枝說著拉起晴明來到了府門之外。
府門外早已停好了一輛牛車，梅枝拉著晴明上了牛車，向狐神族駛去。
梅枝帶著晴明來到狐神族，見過白狐上仁之後，梅枝帶著晴明為到了冷香凝居。
梅枝將葛葉和益材肉身安放在千年寒冰之內後，和晴明住在冷香凝居。
梅枝一邊照顧小晴明，一邊照應著葛葉和益材的肉身。
晴明住在狐神族的日子並不快樂，狐神族的小狐狸總是欺侮弱小的晴明。
“唉！那個叫什麼晴明的小子，聽說你是公主的兒子，你也是狐狸嗎？你能變化嗎？你有尾巴嗎？”
“哈哈……他根本就不是狐狸，他什麼都不會。”
“真是個沒用的小子。”
在晴明美麗纖弱外麵下卻藏著堅強的心，晴明在狐神族的歲月是孤獨的。
一天，晴明被幾個小狐狸強行拉到了信太森林的深處之後，幾個小狐狸化做狐身跑回了狐神族，卻將晴明拋在了森林中。
晴明沒有哭泣，一個人在信太森林中尋找回去的路。
晴明的身後，一個黑色的身影正在窺視……
“哼！葛葉那個賤人竟然把千年丹珠放入他兒子的腹中，那麼就不起了。我一定要將這顆丹珠吸出來。”由美笑道。
由美笑著向晴明靠近……
“喂！孩子！小心你的後麵！”一個聲音道。
“我知道！一定又是那隻玄狐。”晴明的聲音很冷淡。
“嗬嗬……這個孩子！”那人笑道。
“你就是蘆屋蘆屋清太吧？是你害死了我的父母，做錯了事情還這樣輕鬆，濫殺無辜的人根本不配做陰陽師。”晴明道。
“什麼……你就是那狐妖的孩子？”蘆屋蘆屋清太道。
“不許你叫我母親狐妖！”晴明叫道。
隱藏在幼小晴明身體內晴明的元神早已被憤怒占據，忍不住怒叱蘆屋清太。
晴明雙手結印，使用五芒星將蘆屋清太困在結界中。
“什麼？這是什麼麼？你這孩子怎麼可能將我困住？”蘆屋清太驚道。
晴明妄動元神，幼小晴明的身體無法承受，不由渾身無力，跌倒在地。
由美得意地再次逼近晴晴明……
“五方諸神，神光護體。（咒）”
一位慈祥溫和的中年男子走了過來，口中念著咒語。