貴由一心想使自己的名聲超過父親窩闊台，以得到眾人的擁戴。結果所作所為，皆學虎不成反像貓，父親窩闊台優秀的一麵他沒學到，反而學會了學著父親的樣子，晝夜沉溺於酒色不能自拔，使本來就體弱多病的身體日漸虛弱，並因此常常因病不理政務，重大事情皆委付親信大臣鎮海、合答裁決。
貴由最擔心的是對他皇位有威脅的拔都，因此借口討伐西方，於公元1248年親率大軍離開和林，浩浩蕩蕩向西進發。拖雷的妻子唆魯和帖尼得知貴由此舉的目的足想殺掉拔都，於是秘密派人通知拔都，拔都聞訊後，急忙厲兵秣馬，整軍待戰。可貴由在途中就因病死去，從而避免了一場皇室內戰。
憲宗蒙哥
（公元1208年～公元1259年）
在位時間：公元1251年～公元1259年
曾用年號：無
諡號：桓肅皇帝
廟號：憲宗
安葬地：起輦穀
公元1208年，成吉思汗的孫子，拖雷的長子蒙哥出生。
公元1251年，蒙哥成為蒙古大汗。
公元1252年，蒙哥下令重新編集戶口，並在宗族、貴族中進行再分配。
公元1253年，蒙哥再度進行更大規模的分封，使得蒙古的分裂更為嚴重。
公元1252年，蒙哥命忽必烈征討大理，完成對南宋的包圍。
公元1259年，蒙哥被宋軍炮石擊傷，不久死去。
作為一代天驕的成吉思汗，縱兵千裏，橫行歐亞，威名遠揚，但臨死前還是為了繼承人的問題苦惱不堪。
成吉思汗有四個可立為繼承人的兒子——術赤、察合台、窩闊台、拖雷。這四個兒子跟隨成吉思汗東討西征，立下的功勞不相上下，都有成為大汗繼承人的資格，因而成吉思汗很難抉擇。經過一番深思熟慮後，成吉思汗還是把窩闊台立為自己的繼承人，但對自己寵愛的幼於拖雷又有一種愧疚之情，於是決定將王位和國家傳給窩闊台，又把老營、家室、軍隊和珍寶等交給拖雷，使得拖雷一係在蒙古貴族中實力最為雄厚，成吉思汗這種自相矛盾的安排給此後的汗位之爭埋下了隱患。於是兄弟之間的矛盾之爭在成吉思汗死後愈演愈烈，到公元1232年的秋天，拖雷竟然莫名其妙地死在征金的大軍中。
父親拖雷死後，蒙哥被伯父窩闊台收養，得到昂灰皇後無微不至的照顧，後來窩闊台還為他娶了火魯剌部的女子火裏差為妻，並分給他一部分部民。盡管蒙哥得到伯父無微不至的照顧，但始終沒有忘記要報殺父之仇，但現在的實力不足以同窩闊台對抗，因而把複仇深埋在心中，裝出一副謙恭的樣子，十分賣力地跟隨窩闊台四處征戰，屢立奇功。公元1237年，蒙哥率領大軍分別征服欽察部和斡羅思部，並於公元1239年征服阿速國。
在每次戰爭中，蒙哥都身先士卒，奮不顧身，不僅消除了窩闊台家族對自己的猜忌，而且還在蒙古諸王中贏得了威望，為日後爭奪汗位打下了良好的基礎。他的母親唆魯火帖尼也在後方積極活動，請客送禮，犒勞軍民，贏得了各方麵的愛戴。
就這樣，蒙哥以其剛強堅毅、淡泊名譽的品質，和雄才大略的軍事才能，加上母親唆魯火帖尼戒子惜民的聲望，逐漸贏得了威望。責由死後，窩闊台的子孫們很不爭，因而朝野上下都在心目中為蒙哥繼承大統投了一票。
公元1249年，與術赤之子拔都結戍同盟的蒙哥終於在椎選汗位的庫裏勒台上，取得一邊倒的優勢，終於把汗位從窩闊台係手中奪了回來。1251年夏，蒙哥登上了大汗的寶座。
蒙古文軍進入中原後，處於奴隸製社會的發展階段的蒙古民族與中原高度發達的封建製度格格不入。麵對守舊還是革新的問題，蒙古貴族申述漸分成保守和改良兩派，保守派主張把先進的中原農業區變成牧場，而以窩闊台為首的改良派主張繼續沿用中原原有的生產模式，尤其是在窩闊台即位後，耶律楚材在窩闊台的支持下，於1230年進行了一係列方式的改革，采取了較為先進的賦稅剝削製度來代替蒙古貴族的劫掠政策。但這種改革還是不徹底，公元1234年，隨著窩闊台的動搖，耶律楚材的改革失敗了，中原人民重又回到水深火熱之中。在這種殘酷的剝削方式統治下的中原人民，逐漸萌生了武裝反抗以自救的想法，中原人民的起義漸成燎原之勢。
蒙哥即位後，麵對這種大廈將傾的局麵，采取了一係列的應對措施，以解燃眉之急。公元1251年，蒙哥下令收繳貴由汗死後，諸王濫發的擾民令旨牌符；規定各省的、財政事令在與朝廷官員磋商之後，方可發布文書；除成吉思汗特免的木速蠻、也裏可溫、和尚、道士外，斡脫、官員人等均應按其財產交納貢賦；中原人民按貧富史納不同的稅額。這些措施實際上並不能從根本上解決問題，蒙哥還是一個傳統的蒙古貴族，他以蒙古貴族中保守勢力的代表牙剌瓦赤、不隻兒、斡魯不、睹答兒等管理燕京行省，結果是舊弊未去，新弊又來。蒙哥還將從小深受漢文化影響的弟弟忽必烈在中原地區的管理權收回，以停止忽必烈在中原地區執行漢法試點。