劉備唱的雖然不怎麼樣，但是唱的眾人一愣，諸葛亮也是一愣，龐統也是，最主要的是曹操，曹操感歎道："玄德這首曲子，唱出了千百年來的真諦，我們爭鬥一生，死了那麼多人，究竟為了什麼？最後不都淹沒在曆史的長河中麼，成為後人笑談的事情，不如痛痛快快地喝一場！"
之後在所有人的注視下，兩個傳說中的死對頭，勾肩搭背，在船上，大聲地唱起了："滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄，是非成敗，轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅，白發漁樵江渚上，貫看秋月春風，一壺濁酒喜相逢，古今多少事，都付笑談中！"
那天見麵之後，曹操回到襄陽，沒有幾天就死了，臨終前，傳位曹昂，讓諸葛亮曹仁等人輔佐。曹操對曹昂說的話就是，無論如何都要相信孔明！
劉備沒有因為曹操死了而出兵，而是留下魏延守宛城，趙雲守許都汝南。關羽手徐州，馬超守長安天水，自己回了洛陽，張飛因為一直駐軍北麵。所以也就回了北平去。
原本以為就這樣劃江而治，等到傳說中，天下大變的那一天。但是曹昂卻死了，按照曆史上，曹昂早該死了，但是活到至今，僅僅繼位一年，曹昂就死了，曹昂沒有讓自己的兒子繼位，而是傳位給曹丕。
曹丕從一開始就對諸葛亮有隔閡，曹昂死的時候，拉著曹丕和諸葛亮的手，把當年曹操臨終前的話，和曹丕說了一邊。曹丕點頭答應了，但是並沒有那麼做，曹丕上台之後，做了幾件事。重用司馬懿和周瑜，疏遠諸葛亮。
甚至一度罷免過諸葛亮，原因是因為曹丕要稱帝，諸葛亮反對，說是時機不到，諸葛亮的意思，讓漢獻帝自己死，或者劉備先稱帝！但是曹丕等不了，最後曹丕罷免了諸葛亮，自己登基稱帝。為了稱帝做需要，曹丕命令司馬懿為益州牧，守漢中，周瑜為揚州牧，守在廬江。重新啟用諸葛亮，為荊州牧，守在襄陽。
二二二年，初，曹丕廢漢獻帝，自立，並且讓鍾繇做了丞相。劉備的將領在得知曹丕稱帝之後，也勸劉備稱帝，劉備死活不肯，以為漢獻帝已經死了，出兵攻打曹丕，誓要為漢獻帝報仇！
曹丕在眾人的幫助下，勉強守住了領土，不失，當起了皇帝。
二二二年，五月，益州南部得知曹昂死了，諸葛亮被罷免，立刻又反了。曹丕連派了幾個大將過去，都折了，最後隻得啟用諸葛亮。讓諸葛亮帶著無擋飛軍去益州南部平亂。
二二二年十二月，諸葛亮平定叛亂，要回師的時候，突然接到消息，讓諸葛亮就地防守，不要回來了。諸葛亮沒有辦法，隻得就地防守。
二二五年，曹丕病重劉備大軍節節勝利，已經攻破了壽春，陽平關、上庸一線，曹丕緊急招諸葛亮回京！結果諸葛亮在半路上，曹丕就死了，諸葛亮受到曹丕的遺詔，要求諸葛亮輔佐曹睿。但是諸葛亮卻被益州牧司馬懿，困在成都，諸葛亮想要強行回軍，被定性為造反。
遭到司馬懿大軍圍殺，無擋飛軍統領，薑維薑伯約，統領王平，還有手下大將張翼、張嶷、馬忠拚死帶著諸葛亮殺出重圍。去投劉備。結果在漢中的時候，遭到司馬師、司馬昭二人十五萬大軍合圍，薑維送出諸葛亮就戰死了。
龐統得知後，率軍十五萬，放棄已經到手的上庸、新野、壽春，還有江夏，吸引魏軍兵力搶回了諸葛亮。
二二五年六月曹睿登記，在眾人的勸說下，劉備也打算登基，就在劉備一切準備就緒的時候，二二五年七月，曹睿接受司馬懿和周瑜的意見，把被關押了五年的漢獻帝送給了劉備！曹睿高興地說道："劉備不是一直自詡，匡扶漢室，不願意登基稱帝的麼，現在他想了，我把漢獻帝扔給他，我就不信他願意把，半壁江山，拱手讓給漢獻帝。我要讓天下人，都知道，劉備的真正麵目，一個偽君子而已！"