十月二十三日，馬歇爾抵達張垣，速度之快，顯示出美國人的心態也並不平靜，廣州方麵李宗仁的北上有些讓人想不到，孫夫人認為廣州還是很重視美國的調停，而趙子贇的直覺告訴他，這恐怕是老蔣借機把李宗仁趕離廣州的舉動。
張垣一下子成了世界矚目的焦點，各國記者蜂擁而至，也帶來不少新觀點，法國記者就認為，美國不在乎中國內戰，而是要插手亞洲事務，英國記者則有些複雜心理，中英結束戰爭的協議傳言已經沸沸揚揚，早知如此，不如等一等。
以馬歇爾的身份，參與談判，甚至做出調停中國內戰的分量都是夠的，而且他手裏有不少好牌，比如美國的戰略轟炸機和核彈，已經秘密部署在德國和日本，文的武的他都不怕！
三方會議改在察哈爾都統府裏召開，這裏臨時進行了關閉，聯合政府不希望美國人的參與談判的工作，影響到聯合政府的既定工作，而都統府，也算是風景優美，事宜開會。
十月二十五日，第一次會議舉行，三方代表抵達都統府，寒暄的時候，司徒雷登以風趣的話語，讓會議前的緊張氣氛消失不少，不過讓他和馬歇爾都不滿意的是，趙子贇不在會場，也不再談判代表名單中，周公的解釋是，這樣的談判，聯合軍司令部一般是不參加的，聯合政府全權負責。
李宗仁其實很想見趙子贇一麵，抵達張垣，他沒辦法私下會麵，他很希望能夠在會場，看到他，哪怕隻是一個簡單的交流，他就能大致判斷出趙子贇的一些想法。
按理說，李宗仁已經以廣州政府最高領導人表態說南方無條件加入北方，你美國人參與談判也好，調停也罷，也逃不出這個圈子，這種會議毫無意義，最多是你美國人表達一些自己利益如何保障的問題。
而馬歇爾一來，先不就中國南北和談表明態度，而是直接提及了上海事件，這讓李宗仁和孫夫人、毛公臉色一變，事情沒那麼簡單！美國不是簡單的和聯合政府商量上海美國人傷亡的事情，而是要以此做文章。
果然，隨著馬歇爾的敘述，一些要命的問題拋了出來，比如從亞洲穩定的角度來看，穩定的中國是必須的，上海事件表明了在中國內部，還有很多人並不完全認可北方聯合政府，美國不幹涉雙方的南北和談，但美國對北方聯合政府統一中國之後的未來表示擔心，因此，美國要求北方聯合政府能夠拿出今後的政府構成與國家管理的一係列方案。
孫夫人聽完翻譯的話，臉色鐵青，這那裏是參會或者調停，分明是露骨的幹涉內政！而張群趁機提出北方聯合政府要確定未來國民議會席位，確定新的選舉法等等一堆東西，明顯是要把聯合政府作為一個過渡階段，最終采用美國的政治體係，他的話得到馬歇爾的認可，會議的空氣一下子降到冰點。
話到此，參會的毛公、周公、老於等人都明白了美國人葫蘆裏賣的是什麼藥，想要中國成為美國的棋子和傀儡，這不是天方夜譚麼？
孫夫人直接向馬歇爾提出了質疑，任何一個國家，走什麼樣的道路，是這個國家自己的事情。
對此，馬歇爾給出的回答是，中國的未來，直接影響到美國的國家安全，上海事件已經有所證明，因此，美國不能不對聯合政府提出一些必要的要求，他暗示，如果聯合政府也充分考慮並認可美國的主張，中國的安全，美國是可以提供保障的，比如迫使蘇聯結束中蘇戰爭。
“如果北方聯合政府對遠東濱海地區感興趣，美國也可以給予必要的支持。”
毛公和孫夫人對望一眼，緩緩道：“馬歇爾將軍，我是否能夠這樣理解，美國所給予的必要支持，是不是需要我們讓出九州，甚至是琉球？我想，上次我們和司徒雷登大使就九州和琉球問題已經談得很清楚了。”
馬歇爾聽完，搖搖頭：“不，不，毛，你誤會了，九州不是讓出，而是按照盟國一致達成的協議，還給日本政府，至於琉球，我們當然希望能夠得到未來中國政府的許可，讓我國設置軍事基地，能夠更好的為中國提供安全保護。”
茫茫東太平洋，能夠威脅到中國的隻有美國！你把軍事基地建在我們家門口，還說什麼保護，真是天大的笑話，毛公搖搖頭，美國人真是敢想啊！