摩訶末的試探
滅掉西遼，成吉思汗的大蒙古國的版圖已經進入中亞，擋在他麵前的是正值鼎盛時期的花剌子模國。
花剌子模位於阿姆河下遊，即今日烏茲別克斯坦及土庫曼斯坦兩國的土地上。這一地區存在很多民族，很難從族屬上辨別清楚，但是花剌子模是突厥人的後裔這一點應該是毋庸置疑的。
花剌子模的曆史很悠久，早在公元前6世紀，就作為波斯帝國的一個行省存在了。亞曆山大大帝滅亡波斯帝國以後，花剌子模被並入馬其頓帝國。馬其頓帝國分裂衰敗，花剌子模先後隸屬起於印度的貴霜王朝和起於西亞的薩珊波斯。
幾千年的曆史，花剌子模沒有真正地獨立過，一方麵是因為中亞地區不乏強大的帝國統治，包括中國的唐王朝也曾將勢力蔓延至中亞地區，迫使花剌子模稱臣納貢。另一方麵，這一地區的民族成分複雜，宗教信仰多樣，除非有強大的軍事實力做後盾，否則很難令所有人信服。10世紀，花剌子模臣服於塞爾柱突厥帝國和西遼，這期間多次嚐試獨立，直到國王阿拉丁·摩訶末繼位，恰逢西遼開始走向衰落，花剌子模遇到了千載難逢的機會。
1200年，阿拉丁·摩訶末成為花剌子模國王，摩訶末不僅擁有敏銳的觀察力，而且詭計多端，擅長從內部瓦解敵人。他注意到西遼皇帝怯弱，沒有能力統治國家，於是他做出的第一個決定就是拒絕向西遼稱臣納貢。耶律直魯古的昏聵無能，使得摩訶末可以充分地發揮自己的能力，說服古出古惕不亦魯黑裏應外合。古出古惕不亦魯黑成功奪取西遼皇位，花剌子模也擺脫了西遼屬國的身份，迎來了一個獨立發展的黃金時期。
獨立之後的花剌子模滅亡了占據阿富汗的古爾王朝。1217年，花剌子模達到全盛，北以錫爾河為界，東以帕米爾和瓦濟裏斯坦山區為界，西以阿塞拜疆、盧裏斯坦和胡齊斯坦山區為界，囊括河中、大半個阿富汗和幾乎整個波斯。
國王摩訶末帶領花剌子模完成這一壯舉，他本人的聲望也遠播四海，成為一方翹楚。與摩訶末同時崛起的，就是東方蒙古草原上的成吉思汗。兩個人皆為人中之龍，占有一方，而且兩人都有擴張的野心，因此，二人之間不可能一直平安無事，交鋒在所難免。
成吉思汗在攻下金中都後大賞群臣，恰巧摩訶末的使者要求覲見。成吉思汗此時心情大好，對使者說：“你們國王的好意我接受了，回去轉告他，他是西方的國王，我是東方的大汗，我們應該和平相處，保持通商，互惠互利，這樣對雙方都有好處。”
使者將成吉思汗的示好帶給了摩訶末。
奸商埋下的禍根
摩訶末對於成吉思汗的示好並沒有多大的反應，因為他有自己的顧慮。對於東方的蒙古，他一無所知，頂多也就是通過古出古惕不亦魯黑或者是穆斯林商人間接地了解過一點，摩訶末本性多疑，所以他需要進一步了解成吉思汗的為人和蒙古人的特點，才會做出決定是否與蒙古國進一步發展關係。
因此，在使者返回花剌子模以後，摩訶末派出了第一支商團，以三個穆斯林商人為核心，攜帶著花剌子模的特產、日常的生活用品，及絲綢、銀質餐具等貴重物品前往蒙古草原麵見成吉思汗。
成吉思汗熱情地接待了他們，第一個商人被帶入大帳，成吉思汗詢問道：“你這次帶了多少商品來交易？所帶的商品賣多少錢？”
這個商人這時做了一個錯誤的決定，他把價格提高了十幾倍。這是為什麼呢？原來這三個商人都出身於花剌子模，並且一直服務於摩訶末國王，所以比一般的穆斯林商人更有權勢，當然，傲氣也就非比尋常。他們對於東方的蒙古人有偏見，認為他們是毫無文明的野蠻人，對於商品的價值根本不了解，所以，這個商人才會報出這樣無法理解的價格。
成吉思汗閱人無數，而且他接受的進貢也難以計數，奢侈品和生活用品的價格他心裏都有數。當這個商人報出價格的一刹那，成吉思汗就明白了，他是看不起自己，覺得自己不識貨，想狠狠地詐一筆。
成吉思汗頓時怒從心起，他命令侍衛說：“將這個商人所帶的物品全部沒收，他敢嘲笑我沒見過世麵。你們將我的倉庫打開，讓他好好地開開眼界！讓他看看什麼是真正的財富！”
倉庫打開的瞬間，商人就傻了眼，琳琅滿目的珍寶，五彩斑斕的絲綢織物，還有很多物品他連見都沒見過，更別提價值幾何了，看過之後，侍衛便將他囚禁了起來。