海鳴市，臨時開辟的結界內。
奈葉和一個金發雙馬尾，有著酒紅色雙眼，穿著黑衣紅披風的九歲女孩正在空中戰鬥，一旁有著一顆已經被封印的聖石之種。神無、沙耶香站在一旁，一個拿著伴生神鏡在錄像，一個拿著一桶爆米花吃著，鈴鹿扇著蝠翼飛在天上不停地為奈葉加油。那隻偽娘色貂……啊不，是尤諾正保持著雪貂的形態，與一個長著犬耳和尾巴的年輕女性纏鬥著，靠著小巧靈活的身體躲避著女性的攻擊。
奈葉一邊躲過黑衣女孩劈來的斧子，一邊說道：“等等，我叫奈葉，你叫什麼名字？你為什麼要收集聖石之種？你是不是有什麼苦衷？我可以幫助你。”奈葉第一次見到黑衣女孩是在鈴鹿家開茶會的時候，那時候鈴鹿家的一隻貓被聖石之種附體，變得十分巨大———由於被世界被毀滅時產生的怨念附著，聖石之種如同黑聖杯一般，可以從扭曲的方向實現一些願望。比如如果你的願望是讓世界上不再有戰爭，那麼黑聖杯就會讓人類滅絕，這樣自然就不會有戰爭了。隻不過由於怨念被分成了二十一份，單一的聖石之種沒有黑聖杯那麼變態而已。那隻貓的願望是長大，於是聖石之種便使其巨大化了。
當奈葉、尤諾和鈴鹿趕到時，那顆聖石之種已經被這個女孩封印了。當時她隻是看了她們一眼就將聖石之種收入魔導器中飛走了。
之後，奈葉等人去溫泉旅行時，又發現了一顆聖石之種，同時再次遇到了那個女孩，還有那個犬耳女性。那個女孩直接向奈葉發起了攻擊，而獸耳女性則是被尤諾擋了下來。鈴鹿本來想幫忙，卻被神無和沙耶香攔住了，她們說這是逍無忌的意思。而鈴鹿又不是兩人的對手，也就隻好在一邊看著了。不知為何，看著黑衣女孩那美麗卻充滿悲傷的酒紅色雙眼，奈葉根本就進入不了解開基因鎖的狀態。奈葉隻想去了解那個女孩：她叫什麼名字，她為何要收集聖石之種，為什麼她會如此悲傷。
結果顯而易見，奈葉輸了，被黑衣女孩用斧尖架在了脖子上。最後是旭日之心主動交出了一顆之前收集的聖石之種，黑衣女孩才離開了。
而這次，奈葉告訴自己，絕對不能再輸了。
在聽到奈葉的問題之後，菲特一陣猶豫。那名犬耳女性卻是叫道：“菲特！不用理她！你不是想要你母親高興嗎？”
菲特的眼神瞬間變得堅定起來，用魔導器雷光戰斧發出幾顆魔力彈，趁著奈葉閃避的間隙向著聖石之種衝了過去。奈葉一急，連忙跟了上去。兩人的魔導器，同時撞在了聖石之種上。
下一刻，巨大的能量波動自聖石之種上散發出來，甚至使空間發生了晃動，兩人立刻被彈飛，奈葉終於解開了基因鎖，一個翻身穩穩地落在了地上，菲特則是被那個犬耳女性接了下來，而尤諾也沒有趁機偷襲———實際上，他也不會什麼強力的攻擊魔法。兩人的魔導器上布滿了裂痕，看來是兩敗俱傷的局麵。
犬耳女性擔憂地問道：“菲特！你沒事吧？”鈴鹿也是飛到奈葉身邊，仔細檢查了一下，確定沒有受傷後才鬆了一口氣。
看著那懸浮在半空中冒著藍光的聖石之種，菲特咬了咬牙，將雷光戰斧收起，然後衝了上去，在眾人驚愕的目光中伸出雙手將聖石之種合握在了胸前———魔導士的身體是十分脆弱的，與普通人無異。菲特的舉動在他們看來無疑是自殺。