這時，韓春章走來向餘漢謀報告說：“夥房正在準備飯菜，稍等一會，就請韓團長等客人去用餐。”
“韓團長他們是第一次來，必須把晚餐弄豐盛一點。”餘漢謀望著韓春章吩咐說，“先拿些點心來給客人吃。噢！你看你看，茶也沒有，煙也沒有，快去拿茶拿煙來。”
大家喝著茶吃著點心，房間裏的緊張氣氛也開始緩和下來。但是，餘漢謀心中的惶惑不安並沒有消失，因為他還不明白汪精衛和上野等人的來意。他沉思一會，用懇求的語氣說：“汪主席和上野將軍來，有什麼吩咐，隻管直說，我一定照辦。”
“這裏不是說話的地方。吃了晚飯，請幄奇兄物色個適當的地方，我們再具體磋商。”汪精衛抓住餘漢謀暗中通敵這一致命弱點，縱橫捭闔，運用自如，把餘漢謀玩弄於股掌之間，一種入龍潭、蹈虎穴的豪邁感情，不禁浪潮般地衝擊著他的心扉，使他興奮不已。
晚飯後，餘漢謀以遊覽英德縣城一處名勝古跡為由，避開手下的師旅級軍官，與汪精衛一行，包括日軍手槍排在內的四十餘人，來到縣城一家最好的旅館。韓春章已先來這家旅館一個小時，原住在這裏的旅客已經轉移。八點左右，汪精衛等人與餘漢謀在旅館三樓開始秘密交談。
“我們與幄奇兄商量的事，既複雜，又簡單。”汪精衛冷笑一聲，“說複雜，不論任何人，在做出某種決策時，總是顧慮這顧慮那。說簡單，隻要幄奇兄想想蔣介石對你的冷酷無情，什麼都好辦。”他挑撥說，“老蔣把廣州失守的責任全推到你身上，他於去年十一月十五日，以軍委委員長的名義，明令給予你以革職留任的處分。他對你如此刻薄，你還依附他幹什麼！”
廣州失守之前的去年十月中旬，餘漢謀奉命率領三個軍的部隊與妄圖進攻廣州的日軍，在廣州東麵的增城、東莞、博羅和惠陽四縣之間的廣闊地區開展廣惠戰役。戰役的頭兩天，他手下的八十三軍軍長兼一五一師師長默希德、一八六師師長李振、一五四師師長梁世驥等人，見蔣介石派張治中率領他的預備師增援廣東，張治中和餘漢謀親臨廣惠前線督戰，的確真槍實彈地與敵人幹了一場，在博羅縣城東郊、惠陽東麵的平潭和南麵的淡水等地擊斃擊傷敵軍近三千人。可是，在張治中離開前線返回韶關，餘漢謀返回廣州的第二天，博羅縣城失守。第三天，也就是十月十五日上午，多次與餘漢謀的機要參謀王子信見過麵的土肥原特務機關的代表、韓國人林虣，又與王子信在廣州一家旅館見麵了。林虣將當時的華南侵略軍司令長官本莊繁寫給餘漢謀的親筆信和八萬元法幣交給王子信。本莊在信中寫道：“十一和十二日貴軍之所以與皇軍激戰，是因為有蔣介石的代表張治中在你們身邊，所以我們並不認為這是餘司令對我們之間的默契出爾反爾，而是你們不得已而為之。今後，為了麻痹蔣介石，我們之間可以真真似假，停停打打。茲饋贈八萬元法幣，以表感激之情，切勿推辭。”餘漢謀看了信，除了在心中對日寇的情報厲害而表示驚訝以外，八萬元法幣照收，本莊的意見照辦。以後一連四天，每天隻在博羅、惠陽等地像軍事演習似的打一陣。二十日晚上，餘漢謀在廣州召開軍事會議，裝腔作勢地決定由李振、梁世驥各帶一個師，分別在廣（州）增（城）公路西側的福和、石橋一帶布防狙擊日軍，他自己則與司令部機關連夜離開廣州去清遠。天亮前，餘漢謀抵達清遠時，發現那裏已經駐紮一支部隊。原來莫希德的一五一師比他跑得更快，他們已於昨天傍晚來到了清遠。李振見餘漢謀和莫希德如此，連福和一帶去都沒有去，就率領部隊往清遠方向跑，梁世驥隻在遠離石橋的蓮塘與一小股敵人接觸，打了不上二十分鍾，也迅速北撤了。與此同時，張發奎手下的曾友仁第一五八師師部與張浩東旅在龍眼洞附近潰敗，張簡蓀獨立第九旅在花縣東麵的太和潰敗，一五三師師長張瑞貴率鍾芳峻旅奉命守增城，見孤軍無援，於二十一日上午十點，率部越廣增公路北撤了。至此，廣惠戰役結束。日軍未遇抵抗，沿廣增公路向廣州推進。是日下午二時，廣州淪陷。二十三日上午，蔣介石收到駐美大使胡適的電報：“廣惠不戰而陷，國外感想甚惡，輿論甚烈。”加之，國民黨內的馮玉祥、李宗仁等人堅持非給餘漢謀處分不可，蔣介石才於十一月十五日，以第四戰區副司令長官兼十二集團軍司令長官餘漢謀“在廣惠作戰中指揮失當，失守廣州，特給予革職留任處分，以觀後效。”同時，給莫希德以革職查辦處分，給李振和梁世驥各記大過一次。