丁默邨年近四十，湖南常德人，早期加入共產主義青年團。後叛變革命，加入國民黨中統局，從事特務活動，曾擔任過該局第二處處長，當時的地位與戴笠相等。原共產黨中央政治局委員張國燾的叛變，就是丁默邨一手策動的。去年八月中旬，戴笠出於對他的嫉妒，向蔣介石控告他貪汙招待張國燾的招待費，受到追查和反省，處長被撤職，僅在國民黨軍委掛了個少將參議的空名。從此，他成天躲在家裏裝病和喝悶酒。三個月以前，他接到五年前的老部下李士群的信，邀請他來上海，共商再展宏圖大事，就秘密逃離重慶，來上海與李士群見麵。經李士群的一番誘騙和要挾，他投靠了土肥原，為日軍搜集中國的軍事情報，破壞抗日戰爭。
李士群比丁默邨小五歲，浙江遂昌人，早年在上海大學讀書時，經同學方山介紹，加入中國共產黨，後由黨組織派往蘇聯東方大學讀書三年。大革命失敗後，他回國以蜀聞通訊社記者身份，在上海從事共產黨的地下工作。一九三二年初冬，李士群被中統特務逮捕，隨即叛變投敵，在國民黨中央組織部調查科駐上海工作區區長馬紹武手下當情報員。一九三三年五月，他在特務內部狗咬狗的鬥爭中，因參與謀殺馬紹武的活動，受到國民黨中央組織部調查科的審查和關押，飽嚐酷刑，險些送了性命，後由他的妻子、革命叛徒葉吉卿用大批珠寶首飾行賄，並出賣了自己的色相，走通了調查科科長徐恩曾的門路，才使李士群獲釋。不久，在丁默邨的二處當編譯員，後提升為科長。土肥原在上海建立特務機關之後，他看中了李士群既懂英語又懂俄語，既了解共產黨又了解國民黨這一點，派華籍女特務關碧玉到上海與李士群姘居。經過關碧玉的策動，具有強烈政治野心的李士群，感到在國民黨的特務網中沒有根基，競爭不過別人，決心改換門庭，先丁默邨三個月，投靠在土肥原門下。
“我雖然了解丁默邨和李士群二位，但彼此沒有什麼往來。”周佛海補充說。
“周先生與丁、李二位都忠於日華和平運動，可以說是誌同道合。那麼，今後你們之間的聯係就多啦！”土肥原說罷，拿出丁默邨和李士群寫的保證書遞給周佛海過目。
周佛海展開兩個特務的保證書，隻見上麵寫著：“為了保衛即將成立的、以汪先生為代表的新的中央政府，卑職立誓，在土肥原將軍直接領導下，披肝瀝膽，竭盡忠誠，乃至獻出自己的生命。”
“難能可貴，難能可貴！”周佛海起身立正，無比激動地向土肥原一鞠躬，“我謹代表汪先生，再一次對將軍表示衷心感謝！”
“不用感謝。這是汪先生的事業，也是大日本帝國的事業。”土肥原倨傲地坐著，隻用光頭點了一下表示答謝。
周佛海對土肥原的傲慢態度，感到有幾分不悅。但是，當土肥原準備了豐盛的筵席，請他赴宴時，又喜笑顏開了。
四月五日上午，由土肥原安排，周佛海和梅思平在晴氣陪同下，在上海大西路六十七號小花園洋房，與丁默邨和李士群見麵。
李士群選定六十七號作為特務活動基地，是花了一番心思的。他剛投靠土肥原時，這位新主子並不對他十分信任，僅給他每月三千日元的活動經費，連支破槍也沒有給。這使他感到自身安全缺乏保障，就物色到六十七號這個地方。因為這裏四周有三米多高的圍牆，牆邊有近三米寬的行人道，刺客難以隱蔽和藏身，更重要的是六十七號的東鄰六十五號，是美國軍隊駐上海的兵營所在地，門前日夜有武裝守衛。李士群認為，蔣介石的特務絕不會為了幹掉他這個漢奸而去驚動美國人的。對六十七號洋房，李士群也做了精心的布置。他在沿馬路的樓梯轉角處的屋頂上，設立了瞭望哨，由親信保鏢張魯帶人日夜在那裏警戒。李士群停放小轎車的車庫側門，正麵向馬路，他從早到晚把側門敞開，使過往行人看到，他的轎車從早到晚無人使用。其實，他一天外出幾次，每次都臨時雇用出租汽車，這使人對他的行跡無法捉摸。因此，當丁默邨第一次進入六十七號洋房感到惶恐時，李士群對他說：“人家坐的是保險汽車，我住的是保險房子，丁先生住在這裏不必為安全擔心。”
丁默邨和李士群對周佛海等人的到來，感到十分高興。雙方見麵，相互說了幾句客套應酬一類的話之後，李士群笑著對周佛海和梅思平說：“如果二位上峰暫時沒有找到更安全的住址，那就請住到我們這裏來吧。”
“不用了，土肥原將軍已安排我們住在日軍憲兵隊部裏。”梅思平因土肥原親自把他們安排在安全的地方住宿，不論神色和語氣都顯得十分自豪。
晴氣慶胤低聲與周佛海說了句什麼，神色肅然地對丁默邨和李士群說：“土肥原將軍決定，從現在起，丁、李二位的工作直接由周佛海先生領導。換一句話說，也就是由即將成立的，新的中央政府的領導。其次，從本月起，每月由土肥原將軍的特務機關提供經費三十萬日元。第三，由同一個機關發給手槍五百支，子彈五萬發和炸藥五百公斤。”他把臉轉向周佛海，“他們的工作怎麼開展，請你發表意見。”