楔子
太瑟大陸，由一條海洋橫穿而過，分出了由瑟和爾瑟兩塊大陸。
由瑟大陸的主宰者是人類，地廣人稀。分別由卡納國和南迦國統治。由瑟大陸是一個沒有女人存在的大陸，那裏隻有遙遠的，快被人們遺忘，關於女人的傳說。人類則分男人和南納。
‘南納’：男人喝下聖水後變異而來的人類，原本男人的特征會變的柔和，體質變差，耳朵變尖，額心還會有特別的標誌（因人而異，各不相同），身體則由男性變為雙性，雌雄同體，統稱為‘南納’。
聖水：人類居住的大陸上，有一條貫穿兩國的神奇長河，均由兩國的神官人員守護，傳說是女人滅絕後，自動生成的聖水河，現受兩國嚴密保護。
現今由瑟大陸，人類麵臨最大的問題就是延續後代，雖有聖水，但是願意變成南納的男人不多，變成南納容易，可是繁殖卻萬分痛苦.
因此兩國推崇出各種方案以鼓勵更多的人成為南納，每一位南納人，可以享有終生福祿，哪怕你一輩子什麼也不做，國家也可以讓你一生無憂，享受貴族般的生活條件。
麵對金錢的誘惑，這一條件還是吸引了很多為生活苦苦掙紮的貧民，成為南納，嫁人生子。
南納的保護是必須，種種好處圍著身邊轉，可當生命搖擺時，還是需要足夠的勇氣。南納本就不夠，而能成功生育的南納更是不多，生子後的南納大多壽命減短，八十歲左右就會死去，這對普通人類平均壽命在一百五左右的事實上來說，很可悲。一個南納，一生能順利產下一個孩子，那是該值得慶賀驕傲的。
爾瑟大陸，主宰者獸人，矮人等等一些異族生物，原是人類的敵人。在太瑟大陸曆3655年時達成協議，開始了友好自由往來。
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太瑟大陸曆3655年爾瑟和由瑟兩塊大陸達成友好協議後，兩方非常及時地開始建立便捷交通，最普遍的如水路航船，最昂貴的如魔法傳送陣，因為有大海相隔，陸路則無法實現。
魔法陣，對於人類大陸一些高級的法師來說，這個不難，人類大陸上設置地公共傳送陣也十分之多。但是海對岸的獸人大陸上，無論是獸人，矮人，都是不適合修煉法師的種族，整個爾瑟大陸，法師屈指可數。就連如今整個獸人大陸上設置的傳送陣，都是靠卡納國的魔導士拜隆.藹塞思基一人完成。
在爾瑟大陸上居住百年的藹塞思基很受此地居民的尊敬和愛戴，如果沒有這位老人，就沒有如今兩大陸的友好往來。
做為這位偉大老人的嫡傳弟子，曾經是卡納國人的科倫.契爾，如今的艾波羅.泰勒也跟著沾不少光，在爾瑟大陸上的身份，和人類大陸上的貴族相等。艾波羅雖然年紀尚小，倒也沒因此而嬌縱，老師不在爾瑟大陸的日子，艾波羅一人承擔了大陸上所有需要運用到魔法的工作，比如增加和完善傳送陣，比如魔法治療等等。這些作為，讓艾波羅也成了獸人，矮人們尊敬的對象。
天天忙著到處跑，如今終於得以休息。於是艾波羅很幹脆的踏上了回國路程。
艾波羅所搭成的是艘豪華大船，上麵有數千乘客，什麼種族都有。
船主很會做生意，幾乎每天都按照各個種族的喜好而安排娛樂節目，夜夜笙歌，奢華熱鬧。
艾波羅上來已經住了半月，礙於前段時間太累，這半月時間裏除了吃飯都沉浸在香夢裏，眼看還有兩天就可著陸，艾波羅終於打起了精神。