玉青此次來到京城，是有重任在身的。他知道，他不能停留在溫柔鄉裏，談情說愛。玉青每日穿梭於京城的大街小巷，仔細探尋著仇家的蹤跡。一日，他聽聞城郊的一處廢棄宅院裏常有怪異之事發生，心中隱隱覺得那或許與水蛇有關。
夜晚，玉青悄悄潛入宅院。剛踏入庭院，便感覺到一股熟悉的氣息。黑暗中，一雙雙綠色的眼睛閃爍著。突然，一條巨大的水蛇現身，吐著信子說道：“玉青，你還真敢來找我。”
玉青冷哼一聲，“今日便是你的死期，當年你害我族類，這筆賬必須清算。”說罷，玉青口中念念有詞，背後泛起青色光芒，周圍水汽迅速聚集。
水蛇也不甘示弱，扭動龐大的身軀撲向玉青。二者你來我往，戰鬥激烈。然而，就在玉青即將給水蛇致命一擊之時，一道神秘力量突然出現，擋下了這一擊，並將水蛇帶走消失不見。玉青望著空蕩的院子，握緊拳頭，暗自決定一定要找到幕後之人。
玉青打算先把月嬌送回家，然後，他再找到水蛇，一舉殲滅。月嬌聽玉青想把自己送回家，心裏有十二分的不舍。玉青帶著月嬌踏上歸鄉之路。一路上，月嬌默默無言，隻是時不時偷瞄玉青，眼中滿是眷戀。而玉青滿心都是那股神秘力量的事，眉頭緊鎖。
行至一片樹林時，突然四周彌漫起濃霧。玉青警覺起來，將月嬌護在身後。霧中走出一個身著黑袍的人，聲音低沉地說：“玉青，你莫要再追查下去，否則休怪我不客氣。”玉青怒喝：“你究竟是誰？為何庇佑那惡蛇？”黑袍人冷笑：“哼，這不是你該管的事，若你執意如此，你的小情人可就性命不保。”
月嬌緊緊抓住玉青的衣角，瑟瑟發抖。玉青卻堅定道：“不管如何，我定要討回公道。”黑袍人大笑幾聲後消失不見。
玉青安撫月嬌一番後，加快腳步把月嬌送到家。隨後獨自返回京城，他四處打聽那黑袍人的消息，終於得知城中一座古寺內有異樣。玉青立刻前往古寺，決心揭開真相，哪怕前方危險重重。
玉青來到古寺前，隻見大門緊閉，周圍透著一股陰森之氣。他推開寺門，裏麵寂靜得可怕。
玉青小心翼翼地往裏走，忽然聽到一陣輕微的念咒聲。尋聲而去，竟看到一個老和尚盤坐在佛像下，周身散發著詭異的光芒。
“你可是與此事有關？”玉青質問道。
老和尚緩緩睜開眼，“施主，莫要再追究，此乃因果輪回之事。”
“何為因果輪回？那水蛇作惡多端，難道就任其逍遙？”玉青憤怒不已。
老和尚歎了口氣，“那水蛇前世乃是被奸人所害的苦命女子，今生化作水蛇不過是為了複仇，它並未真正傷人。”
玉青一愣，“那黑袍人又是誰？”
“那是守護水蛇的靈使，擔心你錯殺它才現身警告。”
玉青心中五味雜陳，原來背後竟是這般緣由。玉青決定放水蛇一馬，於是，他離開了寺廟，回去向上司複命。玉青回去之後，將事情的始末稟報給了上司。上司聽聞後大為驚訝，但也讚賞玉青查明真相之舉。
然而，沒過幾日，城裏便傳出有人莫名失蹤的消息。玉青懷疑此事與水蛇有關，雖之前答應放過它，但若是它真的作惡，絕不能坐視不理。
玉青再次來到水蛇出沒之處，果然發現一些蛛絲馬跡指向水蛇。正當他準備尋找水蛇之時，那黑袍靈使又出現了。
“你為何不信守承諾？”黑袍人惱怒道。
玉青正色道：“我本相信它不會害人，但如今多人失蹤，若真是它所為，我怎能袖手旁觀？”
黑袍人沉默片刻，說道：“並非它所為，而是另有邪祟偽裝成它的樣子，故意引你前來。”
玉青一驚，這才明白中計了。就在此時，四周湧出許多黑影向他們撲來。玉青與黑袍人相視一眼，當下決定暫時放下嫌隙，共同對抗眼前的邪惡力量。玉青拔劍出鞘，劍刃寒光閃爍，“今日定不讓你們這些邪祟得逞！”黑袍人雙手結印，一道道靈光自手中飛出，化作護盾擋在二人身前。黑影們不斷衝擊著護盾，發出令人毛骨悚然的尖嘯聲。
玉青看準時機，身形如電衝入黑影群中，劍花飛舞，每一劍都能擊退一片黑影。黑袍人則口中念念有詞，召喚出數條藤蔓困住部分黑影。但黑影數量眾多，源源不斷地湧來。
正在危急時刻，遠處傳來悠揚的笛聲。隨著笛聲響起，黑影像是受到極大的震懾，動作變得遲緩起來。隻見一位白衣女子翩然而至，她手持翠笛，輕輕吹奏，那些黑影竟漸漸消散。
玉青和黑袍人一臉詫異。白衣女子停下吹奏，緩緩開口：“我乃山中仙使，知曉此處有邪祟作祟，特來相助。”三人互相打量一番後，決定一同追查幕後主使，以防再有類似陷害之事發生，保護城中百姓安寧。