因為獸人太瘋狂，人類士兵根本不是獸人的對手，魔族那邊又是觀望態度，曉龍希望爺爺佐邪神可以幫忙，但佐家僅有幾千人馬，根本沒有多餘的人派給曉龍。魔族其它家族都不願意幫忙，無奈之下，讓天煞去請地煞出馬，曉龍則是上靈山去拜托自己的舅舅大鵬金翅鳥。
但獸人的生產能力太強，可說是殺之不盡。而且一個個戰鬥力太強，即便高手也是人，喝多了也吐，挨打也疼，高手有能力自保，但卻沒辦法消滅所有敵人。
人類被逼入絕境，最後拖到佐加明王第二次化龍期完，一個人將所有獸人趕出人類地域，在中將赤水河附近立了一塊碑，上寫‘佐加明王’四個大字，當然幾乎沒人看得懂上麵寫著什麼，但所有人都知道這上麵寫的是什麼。但凡有非人類的種族進入赤水河範圍之內，立刻殺掉毫不留情。
佐邪神其實也希望幫助曉龍，所以重整魔族地區。但魔族之人知道中東現在不好惹，所以去惹了外域的人，希望在外域開辟更廣闊的土地。結果遇到了外域全力反擊，逼得魔族自取滅亡，最後佐曉龍王與佐加明王出現拯救了魔族，佐邪神當上了魔族族長。
加明帶著風燭殘年的朱倩回到麟龍界，朱倩也立刻恢複了青春，一家十口快樂的生活著。從此佐加明王在大陸上成為一個傳說，一個無人不知無人不曉的傳說。而佐曉龍王則是帶著自己更多的老婆成為了大陸的第一繼承人。因為此時大陸隻有一個國家，國王就是天煞。
王烈火因為過於瘋狂的控製流氓團，與自己的軍隊屠殺獸人，遭到了獸人的全力反擊，死於一場戰役。
王涵則是因為背叛封魔城，所以被王烈火處決。因為這一次大開城門之人就是王涵。是王涵聯係了狂刀門的人幹的。
羅烈與法空殊死一戰爭奪人類方的總控製權，二人在打到精疲力竭之時，白日天忽然出現，殺掉了二人。天煞為兩個兄弟報仇，殺掉了白日天。不過白日天因為太過瘋狂追求權力，所以白露也沒有怪過天煞。
狂刀門的門主擁有一個極其強大的屬性，其實就是複製。在加明奪取了天煞的混沌屬性之後，狂刀門的門主好意向加明祝賀，其實在握手之時複製了加明的屬性，他也擁有同樣的三光屬性。雖然是複製，但是同樣也能發揮100%的能力。自以為天下無敵，結果他最後才發現，屬性並不代表一切，即便自己是三光屬性，加明完全沒有屬性，他還是必敗無疑。不過狂刀門的門主也因此讓人類陷入更艱難的地步。
萬獸山莊其實就是當初魔界被加明和天煞摧毀之後掉落在人間的魔獸，實在是沒地方去了，所以跑到人煙最稀少的地方，想要在那裏生活。而且也一直在計劃著控製人類。但見識過佐加明王的實力之後，萬獸山莊頓時就老實了，再也沒有想過對付人類的事情。