當他們兩人醒來時，發現周圍依然黑乎乎的，但在某個方向有著亮光，於是兩人順著亮光的指引走出了，原來兩人在山洞中，出了山洞一看山腳下是一片茂密的森林，“看來真的來到異界了啊”佐助鳴人同時感慨道。“既然來到這，就要打下一片天，讓我要保護的人都不會受到傷害，這就是我的忍道。”鳴人和佐助互相對視著下定了決心，而與此同時，火影世界中的宿敵在這異界便成為了唯一的羈絆。
“佐助，現在我們怎麼辦。”鳴人苦惱的看著佐助，現在的鳴人又恢複了那種呆傻狀態，現在更是以佐助馬首是瞻，每件事都要商議才行，但佐助還是那副酷酷的樣子，眼角瞥了鳴人一眼，“白癡，我們同時到的，我怎麼知道應該怎麼辦，現在頭好疼，我先睡會，待會叫我起來，到森林轉轉，這兒應該也有人類才對，要不那個自稱主神的人不會叫我們來的，畢竟是他的錯。”鳴人不屑的說“那個老頭說話顛三倒四的，完全聽不明白啊。”佐助靜靜的聽他講完後，沒有發表任何意見就一頭撞進鳴人懷裏，哈哈大家不要想歪了啊，因為主神給了他們兩個能力，所以肯定也會告訴他們方法的，但必須是雙方同意，而此時鳴人並不知道佐助的意思，所以佐助並沒有成功融入鳴人體內，卻因用力過大，一頭把鳴人撞下山，而鳴人習慣性的向前一抓，連著佐助一起拽了下去。“啊，佐助，你幹嘛撞我，好疼的”鳴人一邊揉著疼處，一邊對佐助說。而佐助則什麼也沒說，可能是知道了自己不說清楚，鳴人這個笨蛋是不會懂的，所以也沒有解釋，隻是打量著周圍的情況，鳴人看見佐助不理自己，所以也沒有糾纏這件事，隻是也開始打量起周圍的情況，忽然在叢林裏傳來了一聲狼嘯，接著便是此起彼伏的狼嘯聲，因為森林裏的樹木一般都很高大所以在林裏顯得比較黑，所以現在在鳴人和佐助眼裏的是一雙雙泛紅的嗜血的眼睛，隨後便是一群血紅色的狼，當這些狼全部出來後，一隻是其餘狼兩倍大的狼在他們身後出現了，血紅色的眼睛盯著鳴人和佐助，等待著一擊必殺的機會，而鳴人看著眼前的巨狼，不可思議的看著佐助“喂，佐助，這個狼是怎麼回事啊，不是灰色的麼，怎麼是紅色的？”佐助一副被打敗的表情，“笨蛋，這不是我們的那個世界了，這是異界，異界知道麼，什麼東西都可以出現的，好了現在想想怎麼解決眼前的事。”說完就不理鳴人了，而專心的看著周圍的狼群。“額，這樣啊，那就把它們殺了好了，正好我們沒吃的，嘿嘿。”聽完鳴人的話，佐助有點不可置否的點了點頭後，就繼續與狼群對視。“嗚嗚。。。。。”忽然狼王仰首長嘯，這也意味著狼群要進攻了，看著向自己這方撲過來的狼群，佐助連動也沒動，而與佐助默契非常的鳴人當然知道什麼意思，麵對著狼群雙手食指中指合並交叉，“多重影分身術”隻見鳴人身上一陣晃動，接著在他周圍密密麻麻的出現了許多鳴人，看過火影的都知道，鳴人的招牌忍術是在下忍考試沒過，水木讓他偷封印卷軸後學會的。也是他今後幾乎每一次戰鬥都會用到的忍術。隻見林間到處都分布著鳴人的影分身，鳴人戲謔的看著嗜血狼，“上了。”說完，眾多的影分身都從忍具袋裏拿出手裏劍朝著一大群嗜血狼衝去，其實鳴人完全是打人海戰術，因為鳴人的影分身比狼群還要多，看著自己的獵物忽然間變得比自己的手下小弟還多，嗜血狼王變得有些緊張，沒有了剛才的威風，朝天長嘯兩聲，招呼小弟撤退，看著狼群的動作，沉默的佐助突然消失在原地，出現在狼王身後，原來是佐助看見狼王後撤佐助瞬身到狼王的背後，感覺自己身後有人狼王知道自己的速度跟獵物不在同一個檔次，於是狼王再次仰天長嘯，但這次不同，隻見狼王長嘯完，其餘的嗜血狼也開始長嘯，並且身體開始發紅，本就鮮紅的身體仿佛能滴出血來，原來在鳴人佐助的壓迫下，嗜血狼們使出了他們的天賦魔法－－嗜血。看著眼前的已經變得更為高大的嗜血狼王，佐助沒有來得一陣恐懼，而觀鳴人這邊，原本一碰就消失的影分身消失的更快了，“佐助，影分身抵擋不住啊，他們的皮毛太堅固了，手裏劍根本就很難殺死他們，隻有一點點耗死他們啊。”佐助看看了看周圍的情況，果斷的對鳴人說“不行，不可能把它們都殺死在這裏，要撤退。”說完對著嗜血狼王發出忍術－－－豪火球，但卻被狼王輕易的閃開，“鳴人，這裏的狼有簡單的智慧，盡然知道些簡單的戰術。”鳴人一邊使用影分身一邊對佐助大喊“這個不用你廢話，我當然知道，沒看見我的影分身都不夠用嗎。”突然，嗜血狼王仰天長嘯，而後率先衝進森林，身後的狼群也衝進森林了，隻剩下已經戰死的狼的屍體。鳴人和佐助都長呼一口氣，“呼...總算安全了，佐助，你說這些狼群怎麼了，明明能把我們兩個幹掉的，為什麼要...”沒等鳴人把話說完，佐助一把把鳴人摁倒在地，“喂，佐助，你幹什麼。”鳴人看著佐助一臉緊張的看著一個地方，不禁悄聲的問他，“噓，有情況。”不一會，在與狼群逃跑相反的方向傳來了一聲虎嘯，鳴人佐助相視一眼，不由大驚。就在這時，一隻黑底白紋的老虎躥了出來，鳴人雖不知道這是什麼虎，但經曆了狼群的事，兩人都知道這隻老虎也不簡單，所以都很小心的看著他，而老虎由於不知道兩人的階級，所以也沒有搶先攻擊，所以兩人一獸就這樣彼此對峙著。