“B”級是由於某種因素不能馬上投保的準客戶。這一級的準客戶，隻要稍待時日，會晉升至“A”級。
“C”級的準客戶與“A”級的相同，原來都屬隨時會投保的準客戶，但因健康上的關係，目前被公司拒保。
“D”級的準客戶健康沒問題，不過經濟狀況不太穩定。由於人壽保險屬長期性質的契約，保費須長期繳納，若收入不穩定，要長期支付保費就成問題了。這類準客戶則有待他們的經濟狀況改善後再行動。
總而言之，從“A”級到“D”級的準客戶的共同點是，對保險製度有充分的了解，他們也都有投保的需要和意願。原田一郎隻不過就彼此間的不同點，加以分門別類，以便於自己的分析與辨認。
原田一郎從事了50年的推銷保險工作，從來不勉強準客戶投保。若忽視了這一點，而用種種軟硬兼施的方法，勉強準客戶投保的話，將會產生許多中途解約的後遺症，這是得不償失的。做到這一點尤其難。
身為保險推銷員，最高興的事莫過於準客戶主動說：喂！你來得正好，我左思右想，還是決定投保了。
設法使準客戶對商品有正確認識之後，再誘導他們自發前來購買，這是推銷員的任務。
“E”級的準客戶對保險的認識還不夠，推銷員與準客戶之間還有一段距離。這表示推銷員的努力不足，還須再下功夫進行深入調查。
“F”級的準客戶包括兩種：第一種是在1年之內很難升等級者；第二種是僅止於調查階段。
針對第一種“F”級準客戶，隻得根據實際狀況，再做調查，或繼續拜訪，以求能逐漸晉升等級。
至於第二種“F”級準客戶，他們很可能富有、健康，但因為還在進行調查工作，因此尚未正式訪問。這些人很可能在麵談之後，立即晉升至“A”級。
上述“A”級至“F”級的準客戶，不論哪一級，隻要原田一郎與他們一有接觸，馬上詳細記在準客戶卡上。諸如：
與準客戶交往的情況：時間、地點、談話內容、感想等。
如果不能見麵，把原因詳細記下。
自己為準客戶所做的服務工作一一記下。
自己對這次訪問的意見。
原田一郎通常會根據這些準客戶卡上的記錄，回想當時交談的情形，與對方的反應，然後邊想邊反省，並做下列兩件事：
①檢討錯誤的內容，加以修正或補充。
②修改自己的姿態，以便於更能接近準客戶。
從準客戶卡上，不但要看到準客戶的全部情況，也要看出自己在這次推銷中的全部記錄，然後反省、檢討、修正，再擬訂出下一次的推銷策略。
除了上述的“A”級至“F”級的準客戶之外，還有一種原田一郎自己都無法掌握其未來動向的準客戶。原田一郎本打算將這些準客戶歸入“F”級，但因為自己的努力不夠，或是他們的條件不合，致使無法把他們歸類到“F”級。
原田一郎把這些無法歸類的準客戶整理成一堆，暫時束之高閣，等待時機。不過，每逢閑暇時刻，他會取出這些準客戶卡，一一仔細檢查，看看過去的做法是否有遺漏或疏忽之處，以便給這些卡片以新生命。
現代的社會是瞬息萬變的，而準客戶的情況也隨時在變。所以我們要把握住每一個變化契機，然後進行最有利的行動。
原田一郎說：“我的每一張準客戶卡都是有血有肉、有生命的。它經過多次的記錄與檢查後，已成為我的知己，陪伴我度過無數的歲月。在一張張卡片上，我看到了自己成長的足跡。”
推銷員守則：建立一個詳盡的顧客名單，並給顧客分類是一項很重要的工作，這樣方便你了解自己的客戶資源，並能牢牢地掌握住他們。