江南的春天來得特別早，和煦的春風吹綠了桑葉，吹開了漫山遍野的鮮花。蝴蝶在野地裏飛舞，蜜蜂穿梭在花叢中，小溪淙淙地流著，講述一個又一個動人的故事。
小悲鴻長到了九歲，終於拿起了夢寐以求的畫筆，開始跟父親學畫。
許多親友都勸徐達章：“送孩子上學吧，畫畫不能填飽肚子，怎麼能靠它謀生呢？”
徐達章輕輕地歎息著。
是的，在災難深重的舊中國，畫家是沒有什麼出路的。達章公畫藝精湛，不但找不到工作，而且還難以維持生計，自己的遭遇不就說明了一切嗎？
但小悲鴻喜歡畫畫。
隻要一拿起畫筆，小悲鴻就忘記了一切。
開始，父親教他每天臨摹一幅吳友如的人物、國畫。吳友如是清代末年最著名的插圖畫家，他能把樓台亭閣、蟲魚鳥獸、奇花異草以至於千軍萬馬，都融於尺幅之中。悲鴻把吳友如當做啟蒙老師，開始了他的藝術生涯。
小悲鴻懂得父親的用意，理解父親的苦心。他用心讀書，勤奮學畫。白天，他跟著父親下田幹活，晚間在燈下或月光下看書、作畫，一直到困得睜不開眼睛才去睡覺。
小悲鴻知道自己家窮，上不起學堂，可他心裏渴望著有一天能背著書包，和小朋友一起高高興興地去學堂念書。他常常利用放牛的機會，悄悄地來到教室外，入神地聽老師講課，有時牛跑了，他都不知道。
有一天，他正在窗外偷聽，被幾個富家子弟發現了。他們圍著小悲鴻指手畫腳：
“哼，窮小子上不起學，還來偷聽，真丟人。”“臭畫畫的，也想進洋學堂，呸！”
接著是哄堂大笑。
小悲鴻的臉漲紅了，拳頭攥緊了，怒視著那幫富家子弟。
這件事在幼小的悲鴻心中，留下了一道傷疤。從那時起，他在心裏立下誓言：“隻要我活著，我就要為窮人家的孩子爭口氣，我一定要當一個大畫家。”
小悲鴻更加刻苦學習作畫了。
他除了臨摹吳友如的畫外，又在父親的指導下學寫生，畫父親、鄰居、兄弟……
徐達章為了讓悲鴻了解大自然，常常帶著他到河邊散步，觀賞和領略美麗的風光。落日的餘暉，千姿百態的怪石，夢境般的晨舟，都讓小悲鴻流連忘返，激動不已。詩一般的境界，像音樂一樣，敲打著小悲鴻幼小的心靈。他的心裏湧動著一股激情，要把美麗的大自然畫在他的畫裏，要把美麗的故鄉畫在他的心中。
經過刻苦學習，小悲鴻的畫有了很大進步。剛剛十歲的時候，就能幫著父親作畫了。他學會了使用顏色，常常在父親的畫上不重要的部分填色。而他的書法也在當地出了名。每到春節，親朋好友和街坊四鄰都前來請他寫春聯，小悲鴻總是熱心相助。他個矮夠不著桌子，就站在板凳上，揮著大大的毛筆，盡情書寫各種對聯。那蒼勁的筆力、雄渾的字體，令許多人歎服。鄉親們都自豪地稱他是“屺亭橋的小才子”，是一位“小神童”。
小悲鴻喜歡看戲，每逢節日，小鎮上總要上演戲劇，有江南地方戲，也有迎神戲。遇到這樣的日子，小悲鴻便興奮極了，他擠進人群中，或趴在樹幹上，隨著陣陣的鑼鼓聲，進入情節之中。他為劇中人物的美好結局而高興，也為劇中人物的不幸而悲傷。一次，台上演出一部古裝戲，戲中的惡棍欺辱一個老人，小悲鴻怒火中燒，竟忘了看戲，大聲喝道：“不許欺負老人！”引得看戲的人們善意地哄笑起來，小悲鴻愣住了，想到這是在演戲，不好意思地低下了頭。
有時，悲鴻到鎮上的茶館去聽說書。茶館裏擠滿了善良的勞動者，他們一邊品茶，一邊抽著劣等的煙草，屋內充滿了難聞的辛辣氣味。可小悲鴻並不在意，全神貫注地聽老藝人繪聲繪色地講述著《水滸》、《三國演義》、《紅樓夢》、《嶽飛傳》等故事，聽到動人之處，他會情不自禁地長歎一聲：“唉！”
隨著時間的推移、年齡的增長，小悲鴻更加懂得了人間的疾苦，憎惡達官貴人的奢靡，這對他以後性格的成長起到了重要作用。
閑暇時候，他和小夥伴們一同遊戲，演劇中的故事和人物。他憑著自己的記憶，把劇中人物的臉譜默畫出來，然後用剪刀剪下來，送給小夥伴們。小夥伴們有的把臉譜貼在臉上，來幾下動作；有的則掛到繩上，放飛到天空，引得成群的孩子在後麵跟著，也求小悲鴻給畫一個。