張大千日夜不輟研習石濤作品，但他越來越產生了一些疑惑之處。
中國畫素來講究“遠山無皴，遠水無波，遠人無目”，其實這是論述畫的透視原理。但張大千驚奇地發現，有一些石濤的作品中，他將遠景刻畫得清清楚楚、實實在在，但近景反而模糊虛幻。這到底是什麼原因呢？這豈不是與古人遺訓背道而馳嗎？
這一天，張大千與幾個朋友出處遊玩，順便寫生。同去的後來成為中國著名攝影大師的郎靜山帶了一架德國相機，他把大家叫到一起說：“我想試試這架德國相機，正好給大家合個影吧！”
幾天之後，郎靜山來到張大千處，麵色慚愧地說：“可能是那天太著急了，再加上技術不熟練，焦距沒有調好，把相照壞了，別人看了都笑話我，沒人肯要照片。”
張大千順手拿起一張來看，照片上的人都模糊不清，但背景中的大樹和遠山卻清楚實在。他看著看著，臉上的笑容突然凝固了。他感覺心裏有什麼地方被觸動了一下，思索了片刻，他突然眼睛一亮，又拿起照片仔細看起來。
郎靜山懊惱地說：“大千，你不要可以，為什麼用這副怪樣子諷刺我嘛？”
而張大千卻興奮地叫起來：“不是，你誤會了，這些照片很好，我全要了！”
原來，張大千從這些照片中，看到了石濤畫中的意境，解開了這些天來在他心頭越結越濃的疑團。原來日常生活中存在著這種形式，石濤一點也沒有違背生活的原理：“石濤真是高明，這種光學原理他200多年前就運用得這麼得心應手。”他對石濤這種深入觀察生活的認真態度歎為觀止。
這個奇特的發現，更使張大千對石濤佩服萬分，他把主要精力放在學習石濤的山水畫上。石濤的《苦瓜和尚畫語錄》成了他案頭常看的書。他廢寢忘食地研習，甚至有客人來訪也從不放下手中的筆，有時半夜突發靈感，就披衣下床，揮毫作畫。
黃賓虹對他這種刻苦上進的精神極為讚賞。有一次，他手撫眼鏡，握著張大千案上那一尺多厚的習稿，感慨道：“荀子說駑馬十駕，功在不舍。你具騏驥之才，又有鍥而不舍、專心致誌的精神，日後定成大器。”
通過對石濤作品和畫論的研究，張大千對這位世稱“大江以南為第一”的禪宗畫師有了更深刻的理解，那就是“以萬物為師”，從生活中提煉素材，從大自然中攝取精英。
從此，張大千一生都奉行“外師造化，中得心源”的藝術主張。
數年來，張大千不僅從石濤一個人身上，而且從中華民族五千年的文化寶庫中吸取豐富的營養。
張大千模仿石濤的技藝越來越高，不但畫得神韻，而且表現手法、構圖特點也都極為相似，所以有時他按自己的構思而作，就仿佛石濤生前也必定這樣畫一般。
而這一時期，由於學畫、買畫，張大千的手頭拮據起來。因為他經常仿製石濤山水畫出售，這些畫甚至騙過了當時很多專業收藏人士，後來就有些人還專門找上門來請他仿作，其中包括日本和國內的一些知名收藏家。
由於張大千對石濤作品的理解已經到了神似的地步，名聲也漸漸地傳開了，甚至有人稱之為“石濤複生”“石濤第二”。當時出版的許多畫冊中，有些石濤的作品其實出自張大千筆下。
自從曾熙為他起名“季爰”之後，張大千對畫猿產生了興趣，剛開始畫的時候，那幾隻小猿在紙上顯得很呆板，缺乏生氣。他為此深為苦惱。
有一天，張大千在一本書中看到一幅北宋畫家易元吉畫的《猿圖》，畫中數十隻猿猴騰躍攀援於山水樹叢之間，各具形態，栩栩如生，猿猴那種靈巧頑皮的神態躍然紙上。他興奮地高價將畫冊買下，帶回家臨了數十張。
曾熙有一天來張大千處，看到他臨了這麼多易元吉的畫，就借機為他講了易元吉的掌故：“易元吉為了畫好猿的神態，經常到深山中猿經常出沒的地方，觀察它們的行動神態，還有山石林木等景物特征，並熟記於心。”
“有時在山中一待就是幾個月甚至半年多。每次創作之前，他先反複將猿在山林中的天性神態琢磨透徹，下筆時如有神助。這就是實地觀察、心領神會、胸有成竹的道理。”
後來，張大千就在家中養長臂猿，每天隻要有空就細心觀察它的習性、動態。後來他畫的猿生動活潑，惟妙惟肖。
1924年秋天，張大千參加了二哥張善孖和湖南畫家陳半皮創辦發起的“秋英會”。
“秋英會”是一個上海文人、畫家組成的藝術團體，一年一度進行詩畫雅集活動。適當會時，散居各地的會員藝術愛好者們聚集上海，一起賞菊品酒、吃蟹吟詩、題字作畫。