鄧肯獨自一人留在瑞士，她的心情始終籠罩著一片陰霾，她變得有點魂不守舍。鄧肯乘車踏遍瑞士全境，最後，無法抗拒一種驅使，又回到巴黎。她覺得自己很孤單，任何人，即便是她的哥哥奧古斯汀，也沒有辦法打破她的悒鬱。最後，鄧肯幾乎瀕臨崩潰的邊緣，隻要聽到人聲就覺得很厭惡，有人進她的房間，她也視若無睹。後來，有一天晚上，鄧肯回到她之前在巴黎的房子。這裏人去樓空，隻有一個老園丁還住在門房裏。
鄧肯踏進寬敞的舞室，當看到那藍色的帳幕，不禁又勾起她追求藝術的欲望，她決心努力尋回那份失落的夢想。所以，她叫斯基恩來幫忙伴奏，但是聽到那些熟悉的樂聲，鄧肯忍不住慟哭失聲。事實上，這是兩個孩子出事之後，鄧肯第一次忘情的哭泣。
這個地方的每個角落隻能令鄧肯回憶起過去的快樂時光。她甚至出現一種幻覺，不時聽到孩子們在花園裏嬉笑的聲音。有一天，鄧肯無意間進入他們住過的小房間，看到屋裏散布著他們的衣服和玩具。她的精神瞬間崩潰了。她無法再在這棟房子裏生活下去。
有一天，鄧肯終於無法忍受這裏的氣氛，她跳上汽車迅速往南駛去，越過阿爾卑斯山，進入意大利，繼續她漫無止境的遊蕩。有時候，她發覺自己坐在威尼斯運河上的小船裏，要求船夫終夜不停地搖槳前進；有時候又發覺自己置身在意大利東北部海港裏米尼的古城中。
友情的撫慰
有一天，鄧肯接到一封電報，上麵寫著：“伊莎多拉，我知道你正在意大利，盼望你來看我，我將盡力安慰你。”底下的署名是艾倫娜·杜斯。
鄧肯很奇怪杜斯是如何知道她的行蹤的，但是，當她看到杜斯的名字時，她知道這是她唯一想見的人。電報是從維亞雷焦發出的，離當時鄧肯所在的地方並不遠。鄧肯馬上回了感激的電報，告訴杜斯她將去看她。
當天晚上，鄧肯就到了維亞雷焦，正趕上一場大風暴。杜斯住在城外的一間小別墅裏，鄧肯當晚先在旅館休息，準備第二天去看杜斯。
第二天一早，鄧肯驅車前往杜斯的別墅，她的別墅前麵是一片茂盛的葡萄園，她穿過一個翠綠的葡萄架來迎接鄧肯。在鄧肯眼中，杜斯的樣子就像一個充滿光輝的天使。她挽著鄧肯，明亮的雙眸透著溫柔，仔細地端詳鄧肯。
從這時候開始，鄧肯便住在維亞雷焦，她從杜斯充滿光輝的眼神中獲得了不少勇氣。杜斯常常用手臂輕拍鄧肯，安撫她的痛苦，這對鄧肯來說不僅是安慰，仿佛她的痛苦也被杜斯化解了。
杜斯時常問些迪爾德麗和帕特裏克的事，她不像其他人，在鄧肯麵前根本不敢提兩個孩子。她讓鄧肯重複提起關於他們的種種瑣事，還要鄧肯拿照片給她看。她一邊吻著照片中的人，一邊忘情低泣。她從來沒有勸說鄧肯停止悲傷，反而是和鄧肯一起悲傷，一起流淚。漸漸地，鄧肯不再有孤單的感覺。
有一次，杜斯和鄧肯出去散步，她抬頭仰望遠處的那些山峰，對鄧肯說：“你看山脈那些嶙峋的一麵，在草木的掩蓋下，顯得多麼幽靜森嚴。然而，你再往上看，會發現它發出的光芒就好像大理石一樣，等待著雕刻家來為它塑造不朽的生命。所以，草木掩蓋的部分隻是滿足一般人的世俗需要，而山頂的風光則可滿足一個人的夢想。這也正如藝術家的生命，在普通人看來是黑暗、陰森，充滿悲劇性的。不過，那種類似大理石的光輝卻能激發人類的靈感。”
7月，這裏經常有一連串的風暴和閃電，掠過陰沉的海麵。鄧肯深受旅館中某些陌生人異樣眼光的困擾，所以，她另外租了一棟別墅。這個地方很寬敞，別墅是用紅磚蓋成的，位於一個荒涼的鬆林深處，外頭還築了一圈很高的圍牆。它的外表看起來很淒清，裏麵也充滿了難以描述的傷感。村莊裏的人傳說，這裏原先住了一位婦人，她曾經和奧地利宮廷裏的某位侯爵有一段失敗的戀情，更不幸的是，他們所生的兒子後來發瘋了。當這個孩子變得具有危險性時，就被關在這棟別墅頂層的一個小房間裏，那個房間的四周都被柵欄圍起來，牆上塗著奇怪的圖畫，門上有一個小孔，可以用來遞送食物，在屋頂上有一個很大的天台，一邊可以看見海，另一邊則可以看見山。
這座陰沉的房子至少有六十個房間，鄧肯很喜歡它，便租下了。它最吸引鄧肯的地方可能是四周的鬆樹林，以及從天台上所能觀望到的景色。鄧肯邀請杜斯搬來與她同住，杜斯婉轉地拒絕了，但是她搬到了鄧肯附近的一棟小白屋裏。