孔子僅僅在洛陽逗留了不到一年，就束裝回國。
回國後，他和敬叔前往魯昭公處複命。魯昭公見孔子年紀輕輕，卻儀態出眾，神色莊嚴，問及遊學的經過和心得時，孔子思路清晰，對答得體，因此極為欣賞他。此後孔子的聲名更盛，慕名前來求教的弟子日益增多。
孔子和敬叔在洛陽遊學期間，魯國國內已是危機四伏。當時魯國有三大公卿，即孟孫氏、叔孫氏、季孫氏，因為他們都是魯桓公的後裔，所以稱之為三桓。三桓各自培植私黨多年，跋扈弄權，彼此明爭暗鬥，魯君的勢力早就衰落不振，國勢岌岌可危。
三桓中以季孫氏最為跋扈，當時季孫氏的宗主是季平子。
季平子曾在自己的庭院裏宴請賓客時，使用天子專用的禮樂，其驕橫大膽、驕狂跋扈，可想而知。
魯昭公終於忍無可忍，於公元前517年9月，親率大軍征討。季平子沒有想到魯昭公會如此，倉皇間潰敗而逃。
孟孫氏和叔孫氏本來對季孫氏的日益強大心生妒忌，但一看到魯昭公不念舊情，大肆討伐，不免有兔死狐悲、唇亡齒寒之感。因此，三桓聯合起來對抗魯昭公，如此一來，勝敗之勢，不問可知了。
魯昭公狼狽地帶著弟弟和三個兒子以及少數親信，逃往鄰近的齊國。
這時候，孔子35歲。他一向主張君臣各安己道，如今看到君主被權臣所逐，心中自然十分難過。他一心想讓國君重返國門，以恢複政體，於是打算到齊國走一趟，展開一些政治活動。
齊國位於魯國東部，也在今天的山東省境內。齊國是當時的大國，那裏土地肥沃，物產豐富，且有漁鹽之利。齊桓公（前685—前643年在位）時，齊國有一位傑出的政治家管仲，經過他的整頓治理，齊國成為當時一等強國。如今是齊景公（前547—前490年在位）當政，他手下的晏嬰也是一位了不起的政治家，以節儉力行而聞名，因此，齊國政局安定，富庶繁榮。
孔子把家裏的事情略作安排後，就率領顏回、子路等十幾個弟子向齊國進發。
五嶽之一的泰山位於魯國與齊國之間。當孔子等一行人路過泰山附近時，看到人跡罕至的荒郊野外，竟有一個少婦跪在一座墳前，悲悲切切地啼哭。孔子命子路前去詢問。
子路走了過去，以關切而同情的口吻問道：“你有什麼傷心事嗎？這裏虎狼出沒無常，很不安全。”
那婦人抬起頭來，又是感激又是哀痛地說道：“謝謝你的關懷。我的公公和我的丈夫不久之前都被老虎咬死了。昨天，我唯一的兒子也被老虎咬死了。我現在無依無靠，怎麼能不傷心呢？”
子路不免好奇地問道：“既然你的公公和丈夫都曾經被老虎咬死，那你就該從這個危險的地方搬走，那你的兒子也就可以保住了。”
婦人回答說：“我住的地方雖然常有虎狼出沒，可是這裏政治清明，沒有貪官汙吏，土匪流寇也很少，所以，我一直不想搬走。”
子路把婦人的話一五一十地向老師報告。孔子慨歎地告誡弟子們說：“你們要記住，對老百姓來說，暴政比老虎更可怕。你們將來如果出仕為官，一定要施行仁政，善待百姓！”