隨著大唐占領波斯灣南岸，大唐在波斯的軍事行動也隨即展開。與利用海盜活動為借口覆滅賽義德王朝不同，大唐在波斯還是用了一套組合拳的手段。
剛剛遇刺身亡的伊朗愷加王朝的君主阿加穆罕默德殘暴不仁，犯下了諸多XX的罪行，同時愷加王朝的統治者是土庫曼人，很多波斯人對其並不滿意。之前的桑德王朝雖然也是庫爾德人建立，但是統治者不自稱皇帝而是人民擁護者，桑德王朝的政治雖然不算清明，但是稅製公平，司法也相對公正，受到好評。反觀愷加王朝倒行逆施，令波斯人極為不滿。
軍情局在波斯還是發掘出了一條比較有用的暗線，找到了一個當地部落的小王子。這個小王子跟大唐一拍即合，得到大唐的支持後，當即宣布起兵反對愷加王朝。此時阿加穆罕默德剛死，他的侄子法塔赫?阿裏沙的政權尚未穩固，反對他的人也不少，有人公然起兵，立即給波斯的局勢增添了變數。
小王子不僅起兵，而且還宣稱殘暴的卡紮爾部落（愷加王朝的根源）沒有權利統治波斯人民，不能給波斯帶來幸福，波斯人應該向大唐學習，才能夠收獲和平和穩定的發展。他公開宣布加入大唐共和國，並且自然地得到了大唐方麵的批準。
大唐在這個時候就有了光明正大介入的理由，由於波斯的麵積廣大，人口也相對更多，大唐隨即在波斯投入了兩個師的戰鬥力，分別是一個大和第二師團和唐軍第十三師。唐軍所麵臨的最大問題並不是波斯軍隊的戰鬥力，而是波斯高原比較複雜的地形和惡劣的環境。
因為不熟悉當地情況，唐軍在戰爭初期還是多少吃了一些小虧。不過隨著唐軍逐漸積累經驗，加上當地的反叛者越來越多，大唐還是成功地在一年之內將波斯逐漸納入掌控。
在這個過程中還出現了一個不大不小的變故，葉卡捷琳娜二世在1796年死後，俄國的政權落入了無能的保羅一世之手。在大唐出兵波斯的時候，很多沙俄內部的貴族和政客們都看到了這一絕佳的時機。沙俄對於格魯吉亞諸邦早有覬覦之心，從1783年就開始進入這一地區，並且將同樣信仰東正教的格魯吉亞變為自己的保護國。其後因為格魯吉亞跟土耳其眉來眼去，實際上這個關係沒有真正履行。
而在1795年，波斯愷加王朝再度入侵格魯吉亞，並且攻占其首都第比利斯，將其燒成一片灰燼。
大唐的軍力介入波斯之後，也順帶一路進入格魯吉亞，在當地建立了統治。顯然俄國人對此並不是特別滿意，但是比起波斯，沙俄對於大唐更加畏懼。保羅一世派出了使團，與大唐方麵進行商討。最後雙方達成了瓜分格魯吉亞的協議，雙方根據高加索山中線為界，以北的地區歸沙俄所有，以南的地區歸大唐所有，雙方互不侵犯。
不過這個協議並沒有解決裏海的海域劃分問題，為今後兩國在裏海的權益爭奪埋下了伏筆。