林小二與柳如煙從神秘島嶼歸來，江湖看似恢複了往日的平靜，可平靜之下實則暗流湧動。不久，林小二聽聞在西南邊陲的苗疆地區，出現了一係列詭異之事。當地的苗寨接連發生離奇失蹤案，失蹤者大多是年輕力壯的苗人，且現場沒有留下任何打鬥痕跡，隻有一些奇怪的腳印和散發著奇異香氣的粉末。
苗疆向來神秘，其蠱術和巫術聞名江湖，與中原武林的武學體係截然不同。林小二雖對苗疆的神秘力量有所忌憚，但心中的正義感驅使他決定前往一探究竟。柳如煙也被林小二的勇氣和擔當所感染，毅然決定與他同行。
兩人一路跋山涉水，曆經艱辛，終於抵達了苗疆的邊緣。剛踏入苗疆地界，一股潮濕悶熱的氣息撲麵而來，四周是茂密的原始森林，各種奇花異草競相綻放，可也隱藏著未知的危險。他們沿著蜿蜒的山路前行，遇到了一個正在采藥的苗家少年。少年名叫阿力，眼神中透著苗人的質樸與警惕。
林小二上前禮貌地詢問關於苗寨失蹤案的事情，阿力起初不願多談，在林小二表明來意並展示了自己的武功後，阿力才漸漸放下防備。他告訴林小二，這些失蹤案已經持續了數月，寨子裏的人都人心惶惶，長老們也毫無頭緒，曾派人去尋找，卻都一去不複返。
在阿力的帶領下，林小二和柳如煙來到了最近發生失蹤案的苗寨。苗寨依山而建，錯落有致，可此時卻彌漫著一股壓抑的氣氛。寨中的苗人看到外來者，都投以警惕的目光。阿力向大家介紹了林小二和柳如煙，眾人雖對他們的到來心存疑慮，但也希望他們能解開謎團。
林小二開始仔細勘查現場，那些奇怪的腳印似乎不屬於人類，腳掌寬大且帶有尖銳的爪痕。而那奇異香氣的粉末，柳如煙經過仔細辨認，發現其中含有多種苗疆特有的草藥成分，但具體用途她也說不清楚。林小二決定從粉末的來源入手，他向苗人打聽附近是否有特殊的草藥生長地。
一位年長的苗人告訴他們，在寨子後麵的深山中有一處山穀，那裏生長著許多珍稀草藥，但傳說山穀中居住著邪靈，平時很少有人敢去。林小二和柳如煙對視一眼，決定冒險前往山穀探尋。
進入山穀後，他們發現這裏的植物更加奇特，許多植物都散發著詭異的光芒。突然，柳如煙不小心踩到了一個機關，瞬間，周圍的地麵開始湧出無數尖刺。林小二眼疾手快，一把將柳如煙拉到身後，用劍斬斷了部分尖刺，兩人驚險地躲過一劫。
繼續前行，他們聽到了一陣奇怪的聲音，像是某種生物的低吟。循聲而去，隻見一個巨大的洞穴出現在眼前，洞穴周圍彌漫著那熟悉的奇異香氣。林小二小心翼翼地靠近洞穴，突然，一隻巨大的人形怪物從洞穴中衝了出來。這怪物全身覆蓋著黑色的鱗片，四肢粗壯，口中長著尖銳的獠牙，正是那留下奇怪腳印的神秘生物。
林小二立刻拔出劍，與怪物展開戰鬥。怪物力大無窮，每一次攻擊都帶著呼呼的風聲，林小二隻能憑借靈活的身法躲避。柳如煙則在一旁尋找機會，她從懷中掏出一些自製的毒藥暗器，射向怪物。怪物被暗器擊中後，行動變得遲緩起來。
林小二趁機發動攻擊，他施展出自己的絕招，一劍刺向怪物的心髒。怪物發出一聲慘叫，轟然倒地。兩人進入洞穴，發現裏麵堆滿了各種骨頭，還有一些失蹤苗人的衣物。看來，這個怪物就是苗寨失蹤案的罪魁禍首。
然而，事情並沒有這麼簡單。就在他們準備離開洞穴時，一群身著黑色長袍的神秘人出現了。為首的是一個麵容陰沉的男子，他冷冷地看著林小二和柳如煙說道：“你們竟然壞了我們的好事，今天誰也別想活著離開。”
林小二和柳如煙立刻擺出戰鬥姿態。神秘人一揮手，眾人便向他們撲了過來。這些神秘人的武功詭異，招式中帶著一種邪氣，與中原武林的武功截然不同。林小二和柳如煙與他們激戰在一起，一時間難解難分。
在戰鬥中，林小二發現這些神秘人的武功似乎與苗疆的巫術有關，他們的攻擊中蘊含著某種神秘的力量，讓人防不勝防。柳如煙也逐漸體力不支，身上多處受傷。林小二心中焦急，他突然想起在神秘島嶼上獲得的秘籍中的一些特殊招式，或許可以克製這些神秘人的武功。
林小二集中精神，施展出秘籍中的武功。這一次，他的劍招中多了一種神秘的力量，每一劍都能化解神秘人的攻擊，並給予他們沉重的反擊。神秘人見狀，心中大驚，攻勢漸漸弱了下來。
林小二趁機發動全力攻擊，他如同一道閃電般穿梭在神秘人之間，劍影閃爍。神秘人紛紛倒下，為首的男子見勢不妙，想要逃跑。林小二豈能讓他逃脫，他施展輕功，瞬間追上男子，一劍抵住他的咽喉。
男子無奈之下，隻能道出實情。原來，他們是一個企圖利用苗疆神秘力量統治江湖的邪惡組織，那怪物是他們用巫術和蠱術培育出來的，專門用來抓捕苗人，為他們煉製邪惡的丹藥。