時光回到以前，就在孫猢還沒有出生的時候，烏斯藏國有一對男嬰出生了，他們是一對孿生兄弟，他們的父親不是別人，正是豬八戒。
原來，當年玉皇大帝手下天蓬元帥飲酒後調戲嫦娥，被貶下凡，錯投豬胎，因此自稱豬剛鬣，經觀音菩薩點化，後被唐僧和孫悟空收服，出家做了和尚，成為了唐僧的二徒弟，取名豬八戒。
那豬八戒出家前，占據了福陵山的“雲棧洞”。那福陵山可不是普通的山，它坐落於烏斯藏國，是一座靈山，四季常青，山上遍是珍禽異獸，尤其到了中午，半山腰都被一層白霧所籠罩，虛無飄渺，猶如仙境一般。
福陵山西北腳下，有一處村莊，十幾戶人家，高姓居多，因此稱作高老莊，高老莊的村長年長有智，受人尊敬，人稱高太公。
當年，豬八戒出家前就是變成壯漢模樣，入贅高家，做了高太公的三女兒高翠蘭的上門女婿。
後來，豬八戒好吃懶做，現了原形，高家恐他是個妖精，四處求高人捉拿，後被唐僧和孫悟空收服，出家為僧，寫下休書，搗毀“雲棧洞”，護送唐僧西天取經。
那高家三小姐翠蘭，自小知書達理，聰明賢惠，雖然她懼怕豬八戒的模樣，但畢竟與豬八戒作了三年夫妻。那豬八戒雖醜，對高翠蘭卻是恩愛有加。
就在豬八戒出家後不久，高翠蘭竟然有了身孕，高太公一家人頓時亂成一團，尤其是高太公，捶胸頓足，連呼冤孽！
眼瞅著高翠蘭的肚子一天天大了起來，高太公無奈，在村中選了一個老實巴交的光棍，招他做了上門女婿。
次年春天，高翠蘭臨盆，竟然生下了雙胞男胎，二子生得虎頭虎腦，白白胖胖的，深得高太公的喜愛。
說來也怪，二子雖是一母所生，秉性卻大不相同，老大頑劣，老二卻像女孩一樣文靜。
在給孩子取名的時候卻費了些周折，高家三女婿姓趙，按照常規，孿生兄弟理應姓趙。但是孩子的母親高翠蘭卻不答應，她覺得為了懷念豬八戒，應該讓孩子姓豬，高太公死活不同意，說豬姓太難聽。最後全家人商量，想了個變通的方法，讓孩子姓朱。高太公給老大取名：朱不可不戒，老二則叫朱不戒。高翠蘭心裏有些不滿意，但她又不想拗父親高太公的意，隻好依了。
在朱氏兄弟五歲那年，高太公無疾而終，高家大小諸事就由高翠蘭當家作主了。而朱氏兄弟也長高了，而且高得出奇，幾乎跟十來歲的孩子差不多，而且二人還有一個特點就是胖。雖然胖了點，二人生得卻是眉清目秀，眉目間像極了母親高翠蘭，高翠蘭本來還擔心朱氏兄弟長大了會像豬八戒一樣醜陋，看到兩個二子生得像自己一樣俊俏，高翠蘭的心裏特別高興，對兩個兒子特別的寵愛。
朱氏兄弟八歲那年，家裏突然來了不速之客。
來人是個修煉之人，仙風道骨，自稱“馬道人”。在與高翠蘭言語中，馬道人稱自己受過觀音菩薩的點化，潛心修煉，現居福陵山“雲棧洞”。高翠蘭年輕時經曆多事，算是有過見識的人，經查言觀貌，她相信了馬道人的話。
馬道人為了博得高翠蘭的信任，也略施法術，讓高翠蘭相信自己是個有本領的人。馬道人稱自己與朱氏兄弟有師徒之緣，與高翠蘭商量想把朱氏兄弟帶往福陵山學藝。
高翠蘭舍不得兒子，心裏鬥爭數晚，最終理智戰勝了親情，她含淚把朱氏兄弟親自交到馬道人的手上，並囑咐兄弟二人，要懂事聽話，跟師父好好學藝。
那朱氏兄弟原本年幼，怎肯離開母親，號啕大哭。高翠蘭忍痛把朱氏兄弟推出門外，然後命人關上大門。
馬道人也毫不客氣，毫不理會兄弟二人哭得淒慘，硬是把二人帶到了福陵山，嚴加管教，悉心授藝。
這馬道人可並非尋常道人，是個有道高士，一身的本領。在他的嚴加督導下，朱氏兄弟二人勤學苦練，很快就入了門，不僅去掉了一身的嬌氣，而且變得懂事勤快，練就了一身紮實的基本功。
馬道人這時候才開始傳授兄弟二人道術秘技和獨門仙法，二人也漸漸有了心得，初窺門徑。
一晃就是五年過去了，朱氏兄弟也長高了，身體變得強壯，唯一不足的就是始終不見瘦下來，多年來的吃苦學藝，身體的重量絲毫未減，反而略有增加。有可能是繼承了豬八戒的血脈吧，隻是膚色被曬黑了。
這天上午，馬道人把朱氏兄弟二人喚到近前，吩咐二人可以下山探母，並囑咐二人先行下山，與母團聚，自己隨後就到。
兄弟二人喜出望外，辭別恩師，收拾包裹，下得山來。
整整五年未見了，朱母翠蘭更是悲喜交集，把朱氏兄弟摟在懷裏，左看右看，愛不釋手，最後母子三人抱頭痛哭。