皮茵走出沙漠，隨身隻有幾塊麵包和一條狗。麵包沒有一點水分，手一捏就成了粉末。狗是母的，尾巴被剪過。走路的時候後身直晃，後腿關節上隻有一層膜一樣的皮肉。大塊的沙礫鑲嵌在泥土裏，看上去很鋒利，地上長著稀疏的狼尾巴草。狗鼻子在草叢間使勁拱動，好像嗅到了泥水的腥味。皮茵蹲下來，拔出草根塞進嘴裏。再站起來時，腦袋突然脹暈，他覺得渾身的血直衝天靈蓋。皮茵腿一軟，倒在沙礫中。鋒利的沙礫立即在他臉上劃出一道口子，一丁點血剛觸地就被吸幹了。這時狗已在遠處的泥坑裏打滾——事實上算不上打滾，水太少了，狗隻是在身上蹭點爛泥。狗的肚皮朝上，滿是泥，閃著金光。
皮茵醒來時躺在石床上，渾身酸痛，意識也不清晰，隻能感到耳朵腫得難受（他的耳朵上夾了一圈木夾，木夾裏頭有黑色的粘稠物）。過了半個小時，他意識到自己被綁在圓形石床上，床上有燒焦的氣味。屋子是半球形的，沒有窗戶，屋頂有個大窟窿。皮茵覺得自己在做夢，他奮力掙脫。繩子很緊，捆綁的時候大概磨破了他的皮，繩子上粘著紅色的血。他根本動不了。
皮茵看到巨大的手抓住屋子的窟窿，像掀鍋蓋一樣掀開屋子。毒辣的太陽立刻讓皮茵睜不開眼。皮茵隻有巨人的指頭那麼大。這個巨人是個小女孩，她蹲著看皮茵，嗬嗬笑起來，自言自語地說：“這個小東西和人長得真像，有眼睛鼻子嘴，眼皮還會眨巴。”小女孩的輕聲嘀咕對皮茵而言比飛機起飛還響。
皮茵不知道怎麼解釋自己就是人，他說自己叫皮茵，不想被吃了。巨人女孩沒聽到他的聲音。他用盡全力喊，女孩還是紋絲不動。他努力地晃動自己唯一可以動的頸椎，並且喊叫時做出誇張的嘴型。女孩嗬嗬笑：“這個玩意還會說話！”聽完這一句，皮茵耳朵裏麵鳴響了許久。女孩把耳朵湊近皮茵。
“我叫皮茵，我不想被吃！”
女孩輕聲回答：“人不吃蟲子，放心，你隻是我的玩具。”
“你能不能把繩子解開？”
“你答應我不跑，我就解開。”
皮茵一邊答應一邊覺得這個女孩有些笨。難道答應她不跑就不跑了？人不會撒謊嗎？
後來女孩抓了一隻和皮茵差不多大的蟲子，裝進那個半球體屋子，或者說器皿，並讓皮茵住在自己的耳朵裏。皮茵在耳朵裏沒呆幾分鍾就煩了，因為女孩低低地哭個不停。皮茵問女孩哭什麼。女孩說把爸爸最喜歡的盆景弄丟了，會被爸爸責罰，用拳頭粗的棍子揍她——當然是巨人的拳頭那麼粗。女孩說完哭得更厲害了。
皮茵說，要不然，你就騙爸爸盆景已經拿回家了，後來莫名其妙沒了，可能是被偷了，總之不幹你的事。
小女孩有些茫然，她不能理解“騙”，在巨人的意識裏根本沒有謊言的概念。皮茵跟小女孩解釋了半天，也沒讓她弄懂什麼是說謊。女孩隻是一再強調，既然花盆沒到家就丟了，怎麼又到了家裏呢？她不能理解說謊就好像我們不能理解一種叫“方的圓”的圖型。
皮茵放棄讓女孩弄懂了，而是跟她說就這樣做。這樣做爸爸就不會責怪你了。
果然，女孩的爸爸聽完女孩的謊話之後把拳頭捏得嘎嘎響，嘴裏罵著偷花盆的賊。這嘎嘎的聲音能夠把人的心吊到嗓子眼。
之後女孩特別相信皮茵，事事詢問他。女孩覺得皮茵是一種智慧更高的人類物種。那段時間，女孩經常上課遲到。她跟老師說拉肚子、自行車爆胎了、手表走錯了……沒有一次被老師罵，甚至總能得到老師的同情。
盡管說了好幾次謊話，女孩還是不能理解謊話究竟是什麼。但這不要緊，她從這種神秘的咒語背後感到了強大的力量。
一次，女孩回家時看到幾個魁梧的巨人把一個女生按在巷角。女孩的衣服被扯破，被打得滿臉眼淚鼻涕。女孩聽從耳朵裏皮茵的建議，跑過去跟魁梧的巨人說：“兩分鍾之後有雷要劈你，你必須跳進前麵的河水裏，才能躲過一劫。”巨人嚇壞了，趕緊往附近的護城河跑。