交州以西，牂牁、益州郡交界之處...
劉修大軍先鋒秦瓊、沙摩柯初到兩軍交界之處，便遇上了麻煩...
南蠻部族，大多雲集於益州郡以及附近等郡縣，其中地勢複雜，勢力眾多，但大部分乃奉孟氏為王，正如前些時日，一眾部族共同推舉年不過二十的年輕孟氏子弟孟獲為南蠻王，統領南蠻各部族，而南蠻王下則設立了數位洞主元帥，如第一洞元帥金環三結、第二洞元帥董荼那、第三洞元帥阿會喃、弟弟孟優、部將忙牙長等，此皆蠻王左右臂膀，鎮守益州郡西北、越巂郡以南諸地；
簡單來說，孟獲及其勢力大多在益州郡與越巂郡南附近，而此時的牂牁郡與益州郡交界則為南蠻複地，則是各南蠻部族混居之地，這些部族各有兵馬數萬，隻是名義上附庸孟獲，而劉修首先所麵臨的即為這些混居部族！
這些混居部族又以孟獲妻子祝融夫人之弟、帶來洞主祝融氏一族；與孟獲想鄰的南蠻洞後迤西銀冶洞洞主楊鋒；烏戈國兀突骨；南蠻第一智者三江城朵思大王；以及此時距離劉修最近的木鹿大王，此五大部族酋長為首！
此時，秦瓊、沙摩柯二人最先麵臨的便是這南蠻八納洞主木鹿大王！
木鹿大王，南蠻中人盛傳，他好騎巨象，深通法術，能呼風喚雨，身邊跟隨著虎豹豺狼、毒蛇惡蠍；手下有三萬神兵，非常英勇。
當然，這深通法術、呼風喚雨雖是謠傳，但騎巨象、操控毒蟲猛獸、三萬兵馬確實不假...
因此，秦瓊二人最先遇到的麻煩，便是這木鹿大王與其所屬的三萬毒蟲猛獸兵...
......
秦瓊、沙摩柯此二人受劉修將令，為先鋒正副大將，率領五千長沙精兵、五千五溪蠻兵，合兵一萬，日夜兼程大半月方才趕到牂牁、益州交界之處；
然而，剛到滇池不遠的秦瓊二人，隻是歇兵兩日，便碰上了聞訊趕來的木鹿大王！
此次乃是秦瓊來這漢末第一戰，木鹿大王不知其名，因此他也不曾多想，隻是留下老弱於族裏之後，便率領著麾下三萬猛獸兵，跨巨象、帶虎豹、牽財狼，一路煙塵滾滾、聲勢浩大往秦瓊處飛奔而去！...
兩軍初一對陣，秦瓊等還未有所動作，便見對麵陣前一將，騎白象，身穿金珠纓絡，腰懸兩口大刀，手持蒂鍾，不斷搖動，嘴上更是念念有詞，恍若法術咒語，而其身後陣中三萬兵馬亦是手中動作不停；
秦瓊雖從沈括那得知木鹿大王本事，但畢竟未曾親眼見過他禦獸之能，不明所以，因此也隻能是下令兵士多加警惕，以備其手段！
果然，片刻之後，木鹿大王身後軍陣中忽然飛砂走石，如同驟雨；一聲畫角響，其士兵身旁之虎豹豺狼，毒蛇猛獸，竟然飛奔而出，張牙舞爪，衝向秦瓊軍而去！
秦瓊見此，即使他心中有所準備，其麾下兵馬依舊不免一番驚嚇混亂...
但他乃宿世名將，戰場臨陣經驗十足，自然不會被這些嚇到，隻是片刻便將麾下兵將安撫好，各自結陣守衛...
木鹿大王麾下兵士雖不是人人伴有猛獸，但這些虎豹豺狼依舊多達數千，而除此之外，更難防禦的卻是那小巧玲瓏、有縫就鑽的毒蛇毒蟲...