形勢一片大好，眼看漢中就要拿下。可就在關鍵時刻，劉焉為保住基業竟喪心病狂般的與南蠻首領割地求和，將雲南郡，建寧郡，興古郡，朱提郡，樣珂郡，越雋郡六郡之地割讓給造反的南蠻，並承認其自成一國的地位。
這些地方本就是南蠻的主要活動地區，可自西漢以來，蠻人一直臣服於漢朝，偶有作亂也先後被鎮壓，還從未出現過稱王稱帝之事。這些蠻人取得了政治上的優勢，便開始肆無忌憚的搶掠六郡之內的漢人，無數漢人被屠戮，婦女也都淪為蠻人的玩物，百姓紛紛逃亡益州內地，無形中倒增加了益州腹地的人口。
沒了南蠻的威脅，劉焉便一邊組織兵力對抗韓遂，一邊派張任和吳懿帶兵十萬援助漢中。龐德大軍不行搶掠百姓之事，又趕上關中大旱補給不利，孤軍深入的他們隻得退守武都。韓遂獨木難支，補給線又長，也隻好退兵。
馬超了解情況後直接下令讓龐德退出大散關，心裏深恨劉焉賣國之舉，發誓騰出手後必親自領兵，將劉焉一眾黨羽和蠻人殺個幹幹淨淨。而此時最重要是對付袁紹的諸侯聯軍，龐德這支隊伍的加入無疑又增加了幾分勝算。
馬超緊急調集人手，將田豐、李嚴、沮授、荀攸等人全部召至洛陽，共同商議賑災一事。此次旱災主要集中的黃河下遊這條路線，北方幽州以及並州和冀州的北部都影響不大，且九原、雲中、北地、上郡一帶還取得了不錯的收成。
大將軍府內，待各州郡官員彙報完情況，馬超眉頭緊鎖，沉聲道：“如此天災是對我等官員的一個考驗，當官就要為民做主，百姓挨餓受凍，責任還在於各級官府。本將昔日曾言：先天下之憂而憂，後天下之樂而樂！此言絕非收買民心之語，不知諸位對賑災一事有何見解！”
眾人聞言議論紛紛，田豐道：“關中剛剛收複，先前曾被董賊荼毒多年，此時元氣未複又雪山加霜！若不管不顧，恐怕當年易子相食，人吃人的慘劇再現！如今北地郡、上郡和雲中三郡收成良好，主公可從北方幾郡調糧救濟關中災民！”
馬超點頭道：“若隻從當前形勢來看，冀州可自救，並州可支援弘農、河內等司隸地區，關中亦可從北方調糧，然若要顧及剛剛收服的青州和徐州就顯得不足了。”
沮授道：“主公所言甚是，這幾月以來，青州屯田所需的糧食皆從冀州府庫調取，耗去了冀州多年大半的積累。適逢天災，冀州大旱，自保尚且有餘，再支援青州卻是不可能了。”
荀攸出言道：“青州所需糧草甚多，非是一朝一夕可解決的，吾有一計，可保青州難民渡過難關！”
馬超大喜，急問道：“公達試言之！”
荀攸道：“主公當年西涼起兵討伐南匈奴叛軍！可據吾事後所知，南匈奴還未叛亂之際，主公便屯兵的北地虎視眈眈。如非主公有先見之明，那定是主公需要以戰養戰，用掠來的糧草維持大軍的開銷！”
馬超道：“正是如此，當年吾父麾下有精兵十萬，糧草嚴重不足，麵臨裁軍的可能。故此隻好出兵搶掠南匈奴！可如今南匈奴已歸順了本將，鮮卑也元氣大傷，烏恒逃到了東北之地，再想搶掠外族恐怕行不通了。”