這下雲南的局勢就有了個大概眉目，龍雲和胡若愚玩二人轉，而張汝驥則在龍胡二人之間搞投機，至於那個李選廷，也就隻能打醬油了。
龍雲的經曆很有些傳奇色彩，他是彝族人，家中也算當地豪族，可惜四歲時其父撒手人寰，家道中落，由舅父撫養長大，少年時代的龍雲不愛念書，隻是喜歡拳腳功夫，後來跟著江湖名師馬德勝練了一身好武藝，並結識了盧漢和鄒若衡，三人意趣相投，結為異姓兄弟。27歲那年因采購木材出了重大事故，自覺無顏返鄉，便和盧鄒二人去四川另謀生路，其後在四川投軍反清，不久後隨滇軍返鄉，進入雲南講武堂學習。龍雲真正發跡卻也有些因緣際會，當時有個法國拳師在昆明擺下擂台，一連兩天未遇敵手，第三日龍雲上擂，力挫法國拳師，此事極為轟動，當然也引起了唐繼堯的注意。此後龍雲接替義兄鄒若衡當了唐繼堯的副官，因功擢升，逐漸成為滇係最有分量的將領之一。
胡若愚的資曆比龍雲要深一些，參加了辛亥年間的昆明重九起義，去江西參加過二次革命討袁之役，後駐桂林，參與驅逐了沈鴻英，在顧品珍驅唐一役中，曾試圖舉兵返滇鎮壓叛亂，未遂，不久後參加粵桂之戰，驅逐陸榮廷。後在唐繼堯勸說下，擁其返滇，因功升任滇軍副總指揮、總指揮。在二六事變中，胡若愚是四位鎮守使中的龍頭老大，也因此被推為省務委員會主席。
龍雲與胡若愚之爭，自然由四位鎮守使中的另一要角張汝驥扮演裁判，他投向誰，誰的勝算就大些，而張汝驥認為龍雲資曆尚淺，不足成事，因此投靠了資曆相對較深的胡若愚。胡若愚和張汝驥也深諳政治鬥爭中先發製人的法則，率先發難，於6月14日率兵襲擊龍雲府邸以及38軍軍部，龍雲猝不及防，自己的一隻眼睛也被炸傷，被胡若愚囚禁，史稱六一四政變。38軍拚死突圍，盧漢、朱旭、高蔭槐以及周人文等龍雲主將趁亂逃至滇西，收拾殘部，伺機反撲。
胡若愚這一手玩得也算幹淨利落，把主要對手給逮了，美中不足的是，未能將龍雲的軍隊一網打盡，倒讓不少將領逃了出去，但擒賊先擒王，如今龍雲在他手裏，龍雲的手下不鬧內訌就算燒高香了，哪還有能力反擊？可惜的是，胡若愚還是低估了龍雲，龍雲雖然從軍較晚，但是打小就在幫派裏打滾，為人最講義氣，籠絡屬下很有一套，一眾部下對他忠心耿耿——更何況，逃出去的這些部下中還有他的生死兄弟盧漢。盧雲等人看到老大被胡若愚暗算，自然咬牙切齒，誓將胡若愚生吞活剝，而按照江湖規矩，自然先要找個年高德劭的宿將領頭，有了主心骨之後，再去救出老大，而他們找到的是滇軍元老胡瑛。
胡若愚本以為龍雲這幫手下即便不鬧分家，至少也會投鼠忌器，就算要救龍雲，也勢必會找人跟他談談，哪想到這幫人豪氣十足，找到胡瑛出馬之後，就點起兵馬來找他算賬，似乎並不怕他撕票。這下胡若愚慘了，龍雲部同仇敵愾，氣勢大盛，胡若愚部抵擋不住，節節敗退，而自己手裏捏著龍雲，反而成了燙手山芋，殺殺不得，放放不得，兩頭為難。7月24日，胡若愚被迫放棄昆明，並交代代理省主席周忠嶽讓38軍切勿追擊，自己保證龍雲安全。
當然，胡若愚也實在拿不定主意，不知道龍雲這幫部下能不能聽出他的弦外之音，要是這幫莽夫不理他這套，真的追過來，那他確實隻能跟龍雲同歸於盡了——但是胡若愚也怕死啊，說是同歸於盡，其實早存了個君子報仇十年不晚的想頭，想先逃過這劫，再作曲處。胡若愚也想明白了，覺得再扣著龍雲也不是辦法，顯然龍雲那幫手下並不怕他撕票——龍雲早年混過兄弟會，是江湖豪傑，他的手下自然也有些江湖氣，存的就是報仇雪恨的念頭，胡若愚碰上這幫直來直去的，一身奸詐就正好被克了個幹幹淨淨。於是，在逃到大板橋後，胡若愚決定跟龍雲和解，而龍雲也虛與委蛇，想先脫離虎口再說，雙方達成了個君子協定，辦法是龍雲執掌滇政，而胡若愚和張汝驥則即行北伐，不問滇事。
龍雲被胡若愚害到這步田地，眼睛都瞎了，能就此善罷甘休？他之所以能跟胡若愚簽下這個板橋協定，唯一的原因就是想先回到昆明，至於和解，毀了一隻眼睛，和解自然是不可能的，龍雲回到昆明後，隨即撕毀協議，命令盧雲和朱旭將胡若愚和張汝驥包圍在曲靖，準備一個不留。胡若愚和張汝驥原本占盡了優勢，出手也算果斷，沒想到非但龍雲是個硬茬子，他的一幫手下也都不好惹，結果偷雞不成蝕把米，現如今眼見就要被龍雲一網打盡，除了燒香拜佛，祈求天兵相助，還能咋的？