北平，釣魚台，傅作義住處。
這是一個少有的晴日。明媚的陽光灑滿院落，也透過窗戶，照到傅作義的辦公桌上。
此時的傅作義正在桌前認真閱讀毛澤東的《論聯合政府》、《關於時局的聲明》等文章。他一邊閱讀，一邊思考。
自從北平和平解放以後，傅作義一直處在興奮之中，他認為自己走的是一條光明之路，是為人民所擁護的道路。但另一方麵，他又對中共方麵的某些做法表示不理解。比如，當初在宣布北平和平解放的第二天，《人民日報》就發表文章，對傅作義執行蔣介石所謂“剿匪戡亂”，特別是命令天津守城部隊據城抵抗，提出了批評。為此，傅作義曾經致電林彪和羅榮桓，表示想不通。這件事情雖然已過去一個多月，林彪、聶榮臻、葉劍英等在北京飯店宴請過傅作義，與他進行了親切交談，希望他放下包袱，但傅作義心中的疙瘩並沒有完全解開。
又如，原來有約定，北平和平解放後，自己可以保留一個警衛團，但解放軍進城後，警衛團的武器被收繳了，副總司令鄧寶珊在一次出城時，竟被哨兵扣留，還要他回答：“你是不是反動派？”還有一次，北平市軍管會通令國民黨軍統、中統特務限期前往登記，西城區人民政府打來電話，要自己去區政府報到登記。盡管這些，經過交涉反映，軍管會副主任陶鑄親自上門解釋，這些都是誤會，其做法是不符合中共中央政策的，並表示了歉意，但傅作義仍是覺得這是中共在故意為難自己。
傅作義決定把北平和平解放以來自己的所見所聞，以及思想情況，當麵向毛澤東作一次彙報。
考慮好後，傅作義把周北峰叫到辦公室，對他說：“我想近日親自到石家莊去拜見毛澤東先生，你與北平軍管會的葉劍英主任聯係一下，看是否可以。”
周北峰將傅作義的想法轉告了葉劍英。葉劍英請示中央後告訴周北峰：中央已回電同意，傅作義先生即可與上海民眾和平代表團一起前往石家莊。為了表示鄭重，葉劍英又讓陶鑄親赴傅作義駐地，把這一消息告訴傅作義，並說毛主席馬上就可接見他，請他和鄧寶珊先生一起去，還可再帶一名隨員去。
第二天，傅作義及鄧寶珊等人便乘飛機從北平抵達石家莊。軍委秘書長、中央辦公廳主任楊尚昆等有關領導去石家莊迎接了他們。在石家莊休息了一下，他們便乘小吉普車來到了西柏坡。在傅作義一行到達西柏坡招待所時，周副主席對他們表示了熱烈歡迎。周恩來對傅作義將軍說：“傅將軍以人民的利益為重，和平解決了北平問題，避免了一場災難性戰爭；否則，就會給人民帶來巨大的損失。”周恩來還說：“我們歡迎你與我們合作，我們的合作是有曆史根源的。
在抗日戰爭中，我們是在敵後合作打日本，那個時候我們合作得不是很好嘛？抗日戰爭結束以後，開始我們就主張國共合作，主張成立聯合政府醫治多年來戰爭的創傷，解除人民長期遭到的戰爭災難，使全國人民都能有休養生息的機會。但蔣介石不顧人民的正義呼聲，卻依仗美帝國主義的援助，想以戰爭來消滅我黨我軍，實行他的獨裁統治。其實他統治那麼多年連國民黨內部都沒統治起來，他怎麼能把共產黨和八路軍那麼容易消滅掉呢？如果他聰明一點，能按照孫中山先生提出的主張辦事，實行民主，實行聯合統一，依靠中國人民自己的力量建設祖國，中國人民就可以早日擺脫帝國主義、殖民主義的枷鎖，早日擺脫貧困和落後。”
周恩來說：“自從蔣介石在1946年發動內戰以來，民主人士紛紛脫離蔣管區，來到解放區。原來準備在解放區召開民主黨派和無黨派人士會議，成立中華人民共和國臨時政府。現在北平和平解放了，就可以在北平召開這樣的會議，你可以參加這次會議啊。你既是有黨派，也是有功將領，參加會議，也是有代表性的……”
周恩來的這番話，使傅作義很受感動。傅作義說：“我戎馬半生除抗日戰爭時期外，我是罪惡累累，罪該萬死。今後，我決心要在共產黨的領導下，為祖國為人民立功贖罪，以求得黨和人民的寬恕。”