中國共產黨成立後，立即集中力量領導工人運動，掀起了全國工人運動的第一次高潮。從1922年1月至1923年2月，全國工人罷工達180多次。但是，1923年2月7日，陳獨秀像京漢鐵路大罷工卻遭到了血腥鎮壓，造成了震驚中外的“二七慘案”。血的教訓使中國共產黨人認識到，沒有強有力的同盟者，隻靠工人們的赤手空拳，要戰勝強大的敵人是不可能的。
與此同時，孫中山領導的民主革命運動也不斷遭到失敗。段祺瑞奪取國政大權後，孫中山領導資產階級革命派舉起“護法”旗號，向北洋軍閥進行討伐，但不久就失敗了。後來，孫中山又起用了老部下陳炯明領導的粵軍，重新組織軍隊，開始了第二次護法鬥爭。可是，正當孫中山四處奔走，組織北伐軍，準備親自率兵北上的時候，陳炯明竟然發動叛亂，想要陰謀殺害孫中山，擁兵自立。陳炯明叛變是孫中山遭受到的一次最痛苦的失敗。他最傷心的是，斷送革命大業的竟是他親手培養起來的陳炯明。究竟誰才是革命真正可以依靠的對象呢？孫中山苦苦地思索著。
就在這時，共產國際的代表和中國共產黨的代表找到了孫中山。他們都對孫中山的革命精神表示欽佩，並且認為，要想革命不能依靠軍閥打軍閥。他們還指出了國民黨組織混亂、作風不正的毛病。孫中山聽了非常讚同，經過深思熟慮，他決定與蘇俄合作，與中國共產黨合作，並且整頓和改組國民黨。
1923年6月，中國共產黨召開第三次代表大會，決定與國民黨合作，建立革命統一戰線，共產黨員以個人身份加入國民黨。
不久，國民黨第一次全國代表大會也在廣州召開。在參加會議的165名代表中，共產黨員占了14%。會上，孫中山製定了聯俄、聯共、扶助農工的三大政策，把舊三民主義發展為新三民主義。國民黨從一個資產階級政黨轉變為各革命階級聯合的組織。第一次國共合作正式建立。
後來，為了培養革命的武裝力量，孫中山在廣州黃埔成立了黃埔陸軍軍官學校，由蔣介石任校長，廖仲愷任黨代表，周恩來任政治部主任。孫中山改組了國民黨，又建立了軍隊，精神為之一振，就開始準備北伐，實現打倒軍閥，統一全國的理想。