在那片光怪陸離的蘭夢大陸，獸人部落與惡魔領地遙遙相望，中間橫亙著危機四伏的死亡沼澤與終年積雪的詛咒山脈，如同天塹，隔絕了兩個種族的往來。
貓玉生出生在獸人部落的一個普通家庭，他繼承了貓族獸人矯健的身姿與敏銳的感官，雙眸猶如碧綠的寶石，在暗夜中熠熠生輝。部落裏的生活簡單而質樸，他從小便跟隨父兄學習狩獵技巧，攀爬高山、穿越叢林，在磨礪中成長為一名出色的獵手。
鴨明月則誕生於惡魔領地的貴族家庭，她的家族在惡魔社會中擁有崇高的地位。鴨明月身形輕盈，肌膚如羊脂玉般細膩，眼眸似幽潭，散發著神秘的紫芒。惡魔們擅長黑暗魔法，鴨明月在魔法的研習上天賦異稟，年紀輕輕便掌握了諸多強大的法術。
一次，貓玉生為了追尋一隻罕見的獵物，深入到了靠近詛咒山脈的邊緣地帶。這裏危險重重，神秘的詛咒之力彌漫，稍有不慎便會陷入萬劫不複。而鴨明月，因對古老魔法的癡迷，聽聞山脈中有失落的魔法典籍，也冒險前來探尋。
在山脈的一處幽深峽穀中，兩人不期而遇。貓玉生警惕地看著眼前身著黑袍的鴨明月，毛發豎起，利爪不自覺地彈出。鴨明月則微微皺眉，手中凝聚起一團幽紫色的魔法光芒。就在氣氛劍拔弩張之時，峽穀中突然傳來一陣沉悶的咆哮，一隻身形巨大、周身纏繞著黑色霧氣的魔獸從陰影中竄出，它血紅色的眼睛中透露出無盡的貪婪與凶殘。
麵對共同的威脅，貓玉生和鴨明月來不及多想，迅速達成默契，聯手對抗魔獸。貓玉生憑借敏捷的身手，在魔獸周圍靈活穿梭，不斷尋找它的弱點發動攻擊。鴨明月則在後方施展魔法，一道道紫色的閃電從她手中射出，擊中魔獸，使其行動遲緩。經過一番激烈的戰鬥，他們終於成功擊退了魔獸。
劫後餘生，兩人對視一眼，眼中的敵意漸漸消散。貓玉生對鴨明月的勇敢與魔法才能深感欽佩，鴨明月也對貓玉生的矯健與果敢暗自讚賞。他們開始交談，分享彼此的生活與故事。在這短暫的交流中，一種奇妙的情愫在兩人心間悄然滋生。
此後，他們常常瞞著各自的族人，偷偷來到山脈邊緣的一處靜謐山穀幽會。山穀中四季鮮花盛開，一條清澈的溪流潺潺而過。貓玉生會為鴨明月帶來自己親手製作的小物件，或是用獸皮精心編織的手鏈，或是用骨頭雕刻的小擺件。鴨明月則會施展魔法，為貓玉生變出絢麗多彩的光影，或是在寒冷的夜晚，用溫暖的魔法為他驅散寒意。
他們在溪邊漫步，傾訴著彼此的心事與夢想。貓玉生說，他希望有一天能帶領獸人部落過上更加富足安寧的生活，讓族人們不再為了生存而奔波。鴨明月則憧憬著能夠打破惡魔社會中森嚴的等級製度，讓魔法為更多人帶來福祉。在彼此的眼中，他們看到了對未來的期待與向往，愛情的火焰越燃越旺。
然而，好景不長。他們的戀情終究還是被各自的族人發現了。獸人部落視惡魔為邪惡的化身，貓玉生的行為被視為背叛種族。部落長老們憤怒地將他囚禁起來，準備對他進行嚴厲的懲罰。惡魔領地同樣無法容忍鴨明月與獸人相戀，家族成員將她關在一座高塔之中，禁止她與外界接觸，並逼迫她與一位門當戶對的惡魔貴族訂婚。