秦軍不辭而別，突然撤走，使晉人十分惱怒。子犯向晉文公請求率軍進攻秦軍。晉文公說：“不行。如果不是他（指秦穆公）的幫助，我們不會有今天。得到別人的幫助卻又去損害人家，這是不仁；失掉自己的同盟是不明智；攻秦為亂，和秦為整，以亂易整，不算什麼英勇之舉。我們還是撤回去吧。”於是，晉文公率晉軍撤回了晉國，鄭國終於轉危為安。
燭之武的成功，在於巧妙地利用了秦、晉之間存在的內在矛盾，而對秦穆公曉以利害，因而使秦軍撤走，從而孤立了晉軍，使晉軍也不得不退兵。
秦穆公霸西戎
秦本是古部落名，嬴姓，相傳是伯益的後代。非子在做秦部落首領時，居於犬丘（今陝西興平東南），後被周孝王封於秦（今甘肅張家川東）。傳到秦仲，周宣王命為大夫。秦仲被犬戎殺死，其子莊公打敗犬戎。莊公子襄公因護送周平王東遷有功，被周分封為諸侯，後建都於雍（今陝西鳳翔東南），占有今陝西中部和甘肅東南部。
周惠王十八年（前659年），秦穆公即位。當時，秦國的經濟實力已經相當強大，秦穆公乘勢積極展開對外軍事、政治攻勢，剛一即位就率兵跨過黃河滅掉茅戎（今山西平陸）。晉國擔心秦過河東進，就派兵滅掉虞、虢兩個小國，控製住秦通向中原的咽喉桃林塞。秦深知晉力量雄厚，目前不便與晉交兵，就向晉獻公求婚，結秦晉之好。晉獻公答應了秦穆公的請求，把女兒嫁給了他。在陪嫁的奴仆中，有一名叫百裏奚的人。百裏奚本是虞國的大夫，晉滅虞，百裏奚做了俘虜。秦晉聯姻，他被作為陪嫁物。百裏奚在被送往秦國的途中，設法脫逃，但又落入楚人之手，成了楚國的奴隸。秦穆公聽說百裏奚有才有知，準備出高價把他贖回，又恐楚人不給，就派人遊說，說有一個陪嫁秦國的奴隸叫百裏奚，聽說逃到貴國，請以五張羊皮相贖。楚人就把他交給秦使者。當時，百裏奚已經是七十多歲的老人了，秦穆公為他解去囚裝，相與談論，非常欽佩，就封他為大夫。因為百裏奚是用五張公羊皮換來的，所以人稱“五羖大夫”。秦穆公將國家政事委托百裏奚來管理，百裏奚又推薦了蹇叔，秦穆公就派人帶著大批財物去請蹇叔到秦國，封為上大夫，與百裏奚共同掌管國政。
秦穆公在百裏奚和蹇叔的輔佐下，國家大治，國力更強，於是便開始向東擴張，進軍中原，力圖爭奪中原霸主，侵芮、圍魏、伐晉、攻、襲鄭、滅滑，但秦軍東進的戰略始終受到晉國的扼製，殽之戰和彭衙之戰，秦國向東擴張的行動連連受挫，很難向東推進。於是，秦穆公就把戰略重點轉向西，展開了稱霸西戎的大業。
犬戎王見秦國日益強大，便派由餘前去觀察。由餘的祖先本是晉人，後逃亡到犬戎。由餘入秦後，與秦穆公一席談，既得穆公的賞識，又使穆公憂心忡忡。穆公退而問內史廖說：我聽說鄰國有聖人，是敵國的憂患，現在犬戎有由餘這樣的賢臣，正是我們的禍害，對他該怎麼辦？內史廖認為：戎王地處僻壤，不曾聽得中原的舞樂，不妨遺贈他女樂，以奪其誌。然後離間由餘和戎王的關係，留下由餘，讓他逾期不歸，這樣，戎王必然要怪罪懷疑他。然後，我們再將他收納。穆公讚同他的主意。於是，秦穆公一方麵召由餘時常飲酒閑聊，一方麵讓內史廖把16位女樂贈送戎王。過了一年多時間，秦國才放由餘歸犬戎。由餘看到戎王沉溺於歌樂不理政事，多次進諫，但無成效。穆公又派人乘機離間戎主和由餘的關係，迫使由餘離開犬戎，投奔秦國。
秦穆公以盛大的禮儀接待由餘，向他詢問征伐犬戎的情況。周襄王二十九年（前623年），秦穆公使用由餘的計謀征伐戎王，逐漸滅掉戎人所建立的12個國家（一說20個國家），向西開辟土地千餘裏。周襄王派召公過賜予秦穆公金鼓以示祝賀，史稱“秦穆公霸西戎”。