公元1115年～公元1234年
金國是中國曆史上以女真為主體建立的王朝，先建都會寧府（今黑龍江阿城南白城鎮），後遷都燕京（今北京），再遷都至汴京（今河南開封）。其創建者是金太祖完顏阿骨打。
女真族的祖先很早就生活在長白山和黑龍江流域。五代時，女真之名始見於史籍，並受契丹所統治。女真完顏部為首的部落聯盟建立後，很快統一了女真各部。此後，女真族的發展進入一個新的時期。遼天慶四年（1114）九月，女真族領袖完顏阿骨打率部誓師於淶流河（今黑龍江與吉林省間拉林河）畔，向遼朝的契丹統治者宣戰。他在取得寧江大捷和出河店之戰勝利後，於遼天慶五年（1115）稱帝建國，國號大金，年號收國。金朝建國後，在護步答岡會戰中大敗遼軍，隨後展開以遼五京為戰略目標的滅遼之戰。攻取五京的前後步驟是東京（今遼寧遼陽）、上京（今內蒙古巴林左旗南）、中京（今內蒙古寧城西大名城）、西京（今山西大同）、南京（今北京）。五京一下，遼朝隨即滅亡。金滅遼後，與北宋遂成敵國。金太宗完顏晟即位後，挾滅遼之威，很快席卷而南，於天會五年（1127）滅亡北宋。以後，金與南宋多次交兵，南攻與北伐，均無力改變南北對峙的局麵。
金在與南宋、西夏並立期間，迫使西夏臣附、南宋屈辱求和，始終維持其霸主地位。但是，隨著蒙古的興起，金的強國地位受到了威脅。金蒙世仇，結怨甚深，蒙古人對金“怨入骨髓”。金西北鄰蒙古，西鄰西夏，南鄰南宋，處於西、西北、南三戰之地，戰略地位有明顯的弱勢。對待三國的戰略，金的正確選擇是結夏聯宋，對抗蒙古。團結西夏，可以從西麵牽製蒙古南下。成吉思汗於建國後對金“乃定議致討，然未敢輕動”，其重要原因是擔心攻金時西夏可能構成的側麵威脅。聯合南宋，可以免除後顧之憂，避免兩麵作戰，全力對付蒙古。然而，金朝統治者卻錯誤地選擇了絕夏、攻宋、抗蒙的戰略，結果三麵樹敵，自我孤立，致使形勢急轉直下。蒙古攻西夏，西夏求援於金，金坐視不救，西夏投附於蒙古，與蒙古聯手攻金，金處於西、北兩麵受敵窘境。金為減輕壓力，從中都遷都汴京，采取棄北圖南的戰略，進攻南宋，於是“南開宋釁，西啟夏侮，兵力既分，功不補患”。結果，金北方盡失於蒙，南方受挫於宋，國土日蹙，國力日衰，在蒙宋夾擊之下，“遂至失國”。
金共曆九帝，前後一百二十年。疆域盛時北達今外興安嶺，南抵淮河，東臨於海，西至陝西，人口4470餘萬。
金國的政治、軍事及經濟製度前後有所變化。女真部落聯盟時采用國相製，國相與部落聯盟長都勃極烈分治諸部。金朝建立之後，廢除國相製，建立勃極烈輔政製，初設四勃極烈（原意為官長）：諳班勃極烈、國論忽魯勃極烈、國論阿買勃極烈、國論昃勃極烈，以後又增設國論乙室勃極烈，組成皇帝以下的最高統治機構。金太宗時，占領遼、宋之地後，開始采用許多遼、宋製度。金熙宗時，對各項製度做了改革。金海陵王遷都中都（今北京），統一製度，又做了進一步的改革。金世宗時，各項製度大體確立。中央設尚書省綜理政務，下設吏、戶、禮、兵、刑、工六部分掌政務。地方設路、府、州、縣四級。
金朝的軍事製度是一種多成分的結合體，在原女真軍製的基礎上，廣泛吸收了契丹、渤海、奚、漢等民族的軍事製度，而有其自身的特點。金朝軍事機構較為簡化，重視騎兵的作用，也逐步建立和發展其他兵種，軍隊中民族成分複雜，實行簽軍（征兵）和募兵兵役製度，軍事職官的地位較高。金朝的軍製對後世的軍製有一定的影響。
金朝的農業、手工業和商業是主要社會經濟部門，各地區的經濟發展存在很大差異。
金代文化雖然保留和吸收了女真族的某些文化傳統，但基本上是繼承遼、宋的漢族文化。
金國於天興二年（1234）在蒙古軍與宋軍聯合進攻下滅亡。
女真族是中國東北部少數民族中曆久悠久的一個民族。女真先世稱為肅慎，以後又稱挹婁、勿吉。他們很早就居住在黑龍江、鬆花江、烏蘇裏江流域和長白山麓一帶，與中原地區的漢封建王朝保持著聯係。
粟末與黑水
公元7世紀初，有幾十個互不統屬的部落。其中，以黑水和粟末最為強盛。
黑水部落活動於長白山和黑龍江下遊兩岸，位於粟末北部。