邊緣化且不受地下黨武漢特委信任的喬某在其後的艱難歲月裏，忍辱負重，利用宣嘉倫與梅方舟的矛盾，假宣嘉倫之手除掉梅方舟；成功化解宣嘉倫圍捕地下黨華中局行動；聯手淩劍飛獲取敵江防圖……
但同時，在追捕特委某要員的行動中，喬某因其負傷迫不得已將其擊斃；在淩劍飛被宣嘉倫捕獲時，更因不忍淩劍飛遭受“宮刑”後的慘狀，當著宣嘉倫的麵，將其扼殺。
在榮明博的授意下，喬某因“叛敵”罪名被地下黨暗殺團列入暗殺名單。
不相信喬某會叛敵的王岩，與榮明博相約喬某會麵。與此同時，萬潔接獲上級喬某通敵的通報，竟將肚子裏她與喬某的孩子墮胎。受到敵、我、至親愛人三方夾擊的喬某在趕著與王岩會麵的途中，獲悉他和榮明博被宣嘉倫逮捕。
在宣嘉倫的誘降下，榮明博叛變投敵，喬某雖亡命天涯卻仍製定出一個解救王岩和榮明博的計劃，卻在去幼稚園與妻子萬潔見最後一麵時，被軍統和我暗殺團共同當場亂槍打死……
機敏聰慧的喬某並沒有死，在去見當幼稚園老師的妻子之前，他把解救計劃交給了曼麗，自己身穿防彈背心慷慨赴死。所幸如他所願，敵我雙方的子彈均打中他的身體，唯有一顆子彈擊中前額。不幸中之萬幸，在敵我雙方交火之時，昏迷中的他被隨後趕來的曼麗與路過此地的女軍醫饒敏解救。
之後，喬某聯手短訓班結識的軍統特工忻瑤設下美人計，誅殺了血債累累的宣嘉倫。
武漢解放，卻沒有喬某的容身之地，概因其頭頂叛徒罪名。
他曆盡艱辛回到重慶，找到了淩劍飛的情人、原軍統特工、被淩劍飛策反為地下黨員的章唯，向誤以為是他殺死了淩劍飛的她解釋懺悔，希望獲取她的原諒。未料章唯原諒他的前提，是讓他回到武漢，挖出軍統武漢保密站遺留下來的潛伏特工，她願隨往協助他，以此洗清他通敵叛黨的嫌疑。
利用自己精於易容術的特長，在章唯的協助下，喬某屢破敵特炸電廠、襲擊市政府首腦機關、偷襲赴朝軍列等陰謀，最終將潛伏武漢的特務一網打盡。
可他所做的這一切，仍無力回天，被主持政法委工作的榮明博下了大獄，獲刑十五年。
軍管會在對潛伏特務頭目麥昌的審訊中，他坦白交代了當年被捕的王岩和榮明博中有一人叛變的實情。獲知這一消息的榮明博隨即提審喬某，許偌他若指認王岩是叛徒，將被獲釋，卻遭到喬某的嚴詞拒絕。
是夜，喬某越獄，遭遇榮明博一路追殺……