三峰山血戰
一代天驕夢已醒，帝國征戰曲未終。成吉思汗雖已煙消火滅，但是他的子孫，絕不會停住戰爭的步伐，他們將要沿著成吉思汗的戰爭路線，一直殺向天地的盡頭，把太陽能照到的地方，都變成蒙古的草原牧場，讓蒙古的子孫在看不到邊際的草原上牧馬、放羊。如果有任何人想阻止他們，都將被視為帝國的敵人。他們會將前進路上的一切障礙都掃除幹淨，把所有敵人都徹底鏟除、踏成齏粉！
而他們首先要做的，便是按照成吉思汗的遺囑行事。首先遭到毀滅性報複的當然是西夏王朝，對中興府的圍攻持續了六個多月。1227年6月，被困的黨項君主絕望地向蒙古人協議投降。對敵圍攻的前後，蒙古人一直隱瞞著成吉思汗的死訊。當西夏國王李睨根據議定的投降條款出現在城頭時，蒙古人突然宣布了成吉思汗的死訊，立即將李睨亂刃分屍，並報複性地將中興府夷為平地。
值得慶幸的是，雖然黨項民族遭遇了史無前例的浩劫，但是人種並沒有徹底滅絕，許多黨項人，在西夏滅亡後還是僥幸地生存了下來，並作為色目人，繼續在元朝供職。一小部分西夏難民避居到了中原中部地區（河北和安徽），直到明朝末年，他們繼續使用著本族的文字。黨項皇室的支係也逃離了原居地，遷徙到了四川西部、西藏北部等地，最遠甚至可能到了印度東北部地區。在這些地方，他們或是成了當地的世俗統治者，或是成了佛教社團的首領。
蕩平西夏之後，窩闊台並沒有急於繼承汗位，而是王鉞一揮，直逼金國。成吉思汗在世時，蒙金雙方經過多年的戰爭，蒙古軍隊已經占領了山東、山西、河北等地區（一些地方為依附蒙古的漢族軍閥所控製），金國僅餘陝西、河南兩地，在黃河以北隻剩下河中等少數據點。而且由於金國與南宋和西夏長年交戰，窮兵黷武以至於國力衰竭，如今又失去作為屏障的西夏，金朝政權已呈大廈將傾之勢。
金哀宗在1224年初即位後，采取了一係列有利於抗蒙的措施，希望通過自己的努力力挽狂瀾，扭轉或延緩國家即將崩潰、敗亡的命運。首先，他糾正了造成金國在與蒙古、宋和西夏對峙中三麵受敵的錯誤政策。1225年秋，金哀宗與西夏實現了和議，並通過各種途徑向南宋做出和好姿態，單方麵停止了軍事進攻，“屢敕邊將不妄侵掠，彼我稍得休息，宋人始信之，遂有繼好之意”。其實並非如此，南宋沒有“繼好之意”，隻因其本身腐朽無能、苟且偷安而已。這樣，金國較能集中兵力對付蒙軍了。
其次，哀宗對金軍進行了整編。他從全軍中選出精兵，組編為十五都尉，每都尉不下萬人。十五都尉戰鬥力強，步兵能負荷六七鬥重，一晝夜能行軍三百裏。又由投附金朝的各族人，包括畏兀兒、乃蠻、羌、渾以及從中原避罪來歸者，組建了一支一萬八千人的騎兵，稱為“忠孝軍”。人有從馬，每戰居前衝鋒陷陣，“疾若風雨，諸軍倚以為重”。這十幾萬軍隊是金軍的精銳，直隸於樞密院，作為戰略機動部隊。除此之外，還有“選外諸軍”二十餘萬。這樣，金軍總兵力約四十萬。
1228年，拖雷率領八千蒙古鐵騎進入大昌原，金朝名將完顏陳和尚卻以四百騎兵大敗蒙古八千之眾。完顏陳和尚生長於弓馬嫻熟的戎馬之家，自幼尚武、膂力過人，奔走疾如風雨。他率領的忠孝軍由畏兀兒、乃蠻、羌、渾、漢等族四百餘人組成，戰鬥力極強。完顏陳和尚應命出征前，不慌不忙，沐浴更衣，然後披甲上馬，率領鐵騎直奔敵營。由於他身先士卒，勇往直前，部下將士也毫無畏懼，奮勇殺敵，竟以四百鐵騎打敗了八千蒙古兵，迫使蒙軍從慶陽敗退，取得了大昌原之戰的全麵勝利。
此役的勝利使完顏陳和尚聲名遠播，這也是金與蒙古交戰近二十年中，打的唯一的勝仗。金軍主將完顏合達得意忘形，在遣返蒙古使者時說：“我已備齊兵馬，爾等敢來迎戰嗎？”窩闊台聞聽此言，大為震怒，揚言誓報大昌原之仇。
窩闊台繼承汗位後親率大軍進攻山西，命大將史天澤攻打衛州。衛州是汴京的門戶，由此過黃河可直入汴京。衛州若不保，汴京則危矣，因此能否固守衛州直接關係到金國的生死存亡。金哀宗命完顏合達等率軍十萬火速馳援，先鋒完顏陳和尚率三千忠孝軍出擊，擊退了蒙軍。衛州解圍，金都汴京也一度得以轉危為安。
窩闊台親自率軍占領同州、華州和京兆東南部分地區，牽製屯駐在閿鄉和澠池的完顏合達和蒲阿率領的十幾萬機動兵力。1231年11月派速不台進攻潼關、藍關。金國潼關總帥納合買住、完顏陳和尚率軍迎戰，速不台敗歸，此即金軍所謂的“倒回穀之捷”。這是橫掃歐亞的常勝將軍速不台有生以來第一次吃敗仗。