“此次在胡康的中國軍，無論是編製、裝備還是戰術、訓練，都完全改變了麵貌。盡管第五十六團奮勇猛攻，敵軍圓形陣地在熾密的火網和空軍的支援下不僅毫不動搖，而我軍的損失卻不斷增加……使全軍不禁為之愕然”。
莫岡河穀，是一條縱深長約110公裏、平均寬度不到10公裏的狹長河穀。在這條河穀中，有鐵路和公路通往緬甸北部的重要城市密支那和緬甸中部的大城市曼德勒，在南高江和莫岡河、南因河的彙合處，有一座莫岡城。莫岡城與密支那、甘馬岡成掎角之勢，在軍事上具有重要地位。
日軍第十八師團為了利用河穀的山川，阻止中國駐印軍的進攻，對部署在莫岡河穀內的第十八師團殘部的武器裝備和兵員進行全麵補充，還把駐守滇西的第十八師團第一一四旅團和第五十六師團、第一四六旅團調到莫岡河穀，全力進行雨季前的防禦準備。
緬甸的雨季，數月連綿，部隊行軍作戰困難。中國駐印軍決心在雨季來臨之前殲滅莫岡河穀的日軍，打通河穀的鐵路和公路交通線。根據這一決心，4月初，中國駐印軍兵分兩路，開始向莫岡河穀進攻。其進攻部署是：
新編第二十二師配屬獨立坦克第一營，沿公路由拉班地區向加邁進攻，突破日軍的防禦縱深，奪取甘馬因。新編第三十八師沿塔奈河南進，向瓦蘭地區挺進，奪取莫岡。
4月底，第二十二師進至英開塘北側時，遭到日軍第十八師團一部頑強抗擊，兩軍形成對峙。
第三十八師在孫立人師長的指揮下，連續作戰，相繼攻克高利、馬蘭，於5月初占領曼平。第二十二師和獨立坦克第一營進攻受阻後，美軍派出36架飛機進行支援。
5月3日，第二十二師在美軍飛機的配合下向駐守英開塘的日軍發起猛烈攻擊，激烈的戰鬥進行至5月4日，第二十二師終於突破了日軍的防線，攻占了英開塘。日軍殘部沿公路狼狽逃竄。中國駐印軍繼續向加邁挺進。
這時候，雨季開始了，緬北地區連日陰雨，道路泥濘，部隊行動十分不便。中國駐印軍的官兵為了迅速打通中印公路，不顧惡劣的天氣，繼續向日軍進行攻擊。
第二十二師得到從中國境內空運到印度的第五十師所屬第一四九團的加強後，加快了進攻節奏，至6月上旬，第二十二師主力進至甘馬因西側和北側。
第三十八師於5月下旬擊潰日軍第十八師團主力和第五十六師一部，攻占了瓦蘭地區日軍據點後，分路行動。第一一四團向莫岡挺進。第一一三團向支遵前進，並於6月9日攻占支遵。
第一一二團沿著深山密林，艱難地向甘馬因麵迂回。5月26日，第一一二團渡過莫岡河，悄悄地迂回到甘馬因南麵的日軍後方基地西通，突然向日軍發起攻擊。27日，第一一二團占領了西通。
西通失守，就切斷了甘馬因與莫岡的交通和聯係，使甘馬因的日軍一下子陷入中國駐印軍的包圍之中。日軍為了擺脫困境，急忙調集第二師團第四旅團一部、第五十三師團第一二八旅團等部隊，對第一一〇團連續發起了十四次反攻，都被第一〇〇團打退了。這時候，第一一二團、第一一三團與第二十二師一起，完成了對加邁的包圍。
6月11日，駐印軍總指揮部下達向莫岡進攻的作戰命令。命令指出：第一，命新編第三十八師，由西北方麵向莫岡攻擊，並占領之，與正在東南方進攻莫岡之英印軍會合；第二，命英印軍第三十六師，以其第七十七旅由東南方攻擊莫岡並占領之，與我新編第三十八師會合。
當時，防守莫岡的日軍主要有第十八師團殘部，第二、第五十三、第五十六師團各一部，總兵力約兩個團。這些日軍憑借複雜的地形，作困獸之鬥。
圍殲戰鬥從外圍開始，就異常激烈。擔任先頭部隊的第三十八師第一一四團接到命令後，沿著公路東側向莫岡山秘密前進，於6月15日前進到莫岡東北側的康堤及其以南地區。
6月16日，中國駐印軍殲滅日軍第十八師團和第五十三師團各一部，攻占加邁。
6月19日，第二十二師和第一一三團密切配合，在重炮兵和坦克的支援下攻占了甘馬因。日軍第十八師團殘部1500多人在師團長田中新一的率領下，辟路翻越雷邦山，狼狽地向南麵潰逃。
當第一一四團從莫岡的東麵向南迂回時，一個意外情況出現了。日軍獨立混成第二十四旅與英印軍第三十六師第七十七旅發生戰鬥，第七十七旅退至莫岡南麵的35公裏處，被日軍包圍。
英印軍得知第一一四團即將向莫岡發起攻擊，第七十七旅旅長卡爾弗特準將立即派人向第一一四團求援。
孫立人師長得到英國軍隊緊急求援的報告後，毫不猶豫地命令第一一四團強渡南高江，解英印軍之圍。第一一四團上岸後，迅速向日軍的側背發起猛烈攻擊，殲滅日軍獨立混成第二十四旅團第六聯隊聯隊長河邊中校以下300多人，第七十七旅轉危為安。
戰鬥中，第一一四團的一個排接替英國軍隊一個營的戰鬥任務，臨危不懼，驅逐了日軍。戰鬥結束後，英國感到非常驚訝，第七十七旅旅長卡爾弗特準將親自來到第一一四團，對第一一四團的官兵感激不已，這位英國準將還收集了中國軍隊組織指揮這次戰鬥的資料，表示要認真研究。
6月23日，孫立人師長指揮第三十八師主力與美軍第五三〇七部隊、英軍溫蓋特部隊各一部互相配合，把莫岡的日軍包圍起來。
24日，圍攻莫岡的戰鬥打響了。經過兩晝夜激戰，25日，第三十八師的部隊攻入莫岡城內，中國駐印軍同友軍配合，殲滅日軍第十八師團殘部和第二、第五十三、第五十六師團各一部。莫岡河穀戰鬥結束。
7月11日，第三十八師與新編第三十師會合，這就打通了從甘馬因經過莫岡到密支那的鐵路和公路交通，為緬北反攻的全麵勝利奠定了基礎。
密支那同中國滇西的重要城鎮騰衝隻有一山之隔，是曼德勒、密支那鐵路的終點，是緬甸北部的重要城鎮，中印公路的必經之地。由於密支那戰略地位重要，1944年3月以來，日軍加強了對密支那的防守。
為了縮短中印“駝峰”航線，使中印公路與中印輸油管道在密支那聯係在一起，史迪威將軍組織力量向密支那發起了圍攻戰。
4月中旬，美軍第五三〇七部隊兩個營進至太克裏後，中國駐印軍命令新編第三十師第八十八團、第五十師第一五〇團與美軍第五三〇七部隊一起，組成中美突擊支隊。突擊支隊由美軍的梅裏爾準將擔任支隊長，編為第一縱隊和第二縱隊，第一縱隊由第八十八團和美軍第二營組成，第二縱隊由第一五〇團和美軍第一營組成。
4月29日，中美突擊隊兩個縱隊從胡岡河穀出發，兵分兩路，向密支那前進。途中，突擊支隊擊退了日軍的多支警戒部隊，經過半個多月的艱苦行軍和戰鬥，第一縱隊向密支那以北地區推進；第二縱隊於5月16日進至密支那以西地區。
5月17日上午，中美突擊隊第二縱隊渡過南圭河，向密支那西機場發起突然襲擊，一舉攻占了西機場。從此，密支那西機場成為中印空運的基地，“駝峰”航線縮短了。
5月18日和19日，新編第三十師第八十九團、第十四師第四十二團和炮兵部隊根據中國駐印軍總指揮部的命令，空運至密支那，支援突擊支隊圍攻密支那。
防守密支那的日軍失去西機場以後，急忙把部隊集中到密支那市區。在密支那市區，3000多日軍區分成4個防禦區，憑借市區的堅固工事，固守頑抗。
中美突擊隊第二縱隊奪取西機場以後，連續作戰，第一五〇團迅速向密支那市區發起攻擊，其餘部隊向密支那外圍日軍的據點進行攻擊。
5月18日，第一縱隊進至密支那北麵的遮巴德。
從5月19日開始，第二縱隊接連向防守密支那的日軍發起攻擊。這場戰鬥，由於梅裏爾準將指揮失當，部隊對攻堅戰鬥缺乏周密的準備，戰鬥成僵持狀態，駐印軍的攻擊部隊多次被日軍各個擊破，受到重大傷亡。
史迪威將軍聞訊後，為了改變被動局麵，果斷作出了兩個決定：
第一個決定：撤換了梅裏爾準將突擊支隊長的職務，命令參謀長柏德諾準將從利多乘飛機趕到密支那，接替梅裏爾準將的職務。這是史迪威第一次在密支那戰場上換將。