吐蕃第二十九代讚普名赤聶鬆讚，《新唐書·吐蕃傳》作“揭利失若”，即為赤聶之音譯，其時有大臣貝囊謝拉讚和噶爾赤真等。第三十代讚普名仲念德如，《新唐書·吐蕃傳》作“勃弄若”。第三十一代讚普達布寧塞，《新唐書·吐蕃傳》作“詎素若”。這三代讚普大約處於公元五世紀末到六世紀期間，蕃部落正開始步入強盛之路。
一、蕃部勢力的發展
仲念德如讚普曾娶塔波之美女琛薩魯傑為妃，東部三小邦之一的塔波與悉勃野氏有了聯姻，悉勃野氏的影響力在不斷提高。《賢者喜宴》、《王統世係明鑒》等記述有琛薩魯傑吃魚的一則故事。琛薩魯傑原為美女，但到了蕃部後，不久變醜，讚普詢問緣由，王妃說是因未吃到家鄉的一種食物所致。讚普遂命人取來此種食物，王妃因食用而又恢複原貌。讚普產生好奇心，打開儲存此種食物的櫃子以探究竟，一看原來全是油烹之魚，讚普頓感惡心，心情鬱悶，不幸患病，後來讚普、王妃和一位大臣被活埋在墓中，墳墓亦稱為圓形活墓。這則故事反映了當時蕃部和塔波之間的生活習俗差異，蕃部忌食魚，恐與其苯教信仰有關。地低下和水中的神靈，苯教統稱為魯（又譯為龍，魯、龍音近，而且有共同的內涵），並將蛇、蛙、魚等動物劃歸為魯係統的生靈，不能隨意傷害。苯教認為，如果得罪地神即魯神，就有可能得麻風病。仲念德如、琛薩魯傑活著進入墳墓，恐是因得了麻風病之類的傳染病而采取了一種隔離措施。
仲念德如之子達布寧塞生下就是位盲人，後按其父的遺囑，請來一位吐穀渾的醫生，治好了眼疾（《布頓佛教史》、《五部遺教》認為因供奉“寧保桑哇”，使眼睛複明雪。當他雙目複明時，首先看見達日山（虎山）上奔跑的盤羊，《賢者喜宴》等說因此稱他為達日寧塞（敦煌文書中稱“達布寧塞”，並無“看見虎山上的盤羊”之意）。吐穀渾醫生給吐蕃讚普治病一事，也說明地處高原中南部的吐蕃與高原東部的吐穀渾之間有交往，而且此時吐蕃與周邊政權之間的關係也日漸密切。
《賢者喜宴》還載達布寧塞時期對外發動兼並戰爭，並曾征服過一些地區。如雲：“征服了三分之二的小邦，本巴王（雪、吐穀渾、東格王、森波王及象雄王等均被征服。尼洋、貝、宣等氏族也被納為屬民。”
其中本巴王、東格王所指不詳，森波王指拉薩河流域的森波（又稱為“埃布”小邦，見前文）的統治者，達布寧塞時吐蕃與其有聯姻關係，但並沒有被吐蕃征服，而當時象雄、吐穀渾等與吐蕃並存，此時亦無征服之事。尼洋疑指東部小邦尼洋波，貝、宣等氏族（《漢藏史集》則言南日倫讚時征服了這些地區）的具體地理位置不詳。《賢者喜宴》的這段記述雖不準確，但達布寧塞時期吐蕃開始不斷對外擴張，的確是事實。為占有土地，擴充財源，滿足各種欲望，各部落間時常發生戰爭。一些小部落被大部落吞並，弱肉強食的現象時有發生，殘酷的兼並戰爭越來越激烈，高原的曆史正在進入一個刀光劍影的時代。
二、森波內訌
當達布寧塞致力於擴充蕃部的勢力時，位於拉薩河流域的森波政局也正發生急劇的變化。森波分為兩大塊，分別由森波王達甲吾和森波王赤邦鬆統治。其中達甲吾昏庸無能，不辨是非，但卻陶醉在顛倒黑白的我行我素中，不知末日之即將來臨。敦煌吐蕃文獻P．T．1287號卷子中，以生動的語言刻畫出達甲吾的昏君形象，漢譯文亦得原文之神韻。內雲：就森波傑達甲吾而言：任何事均偏聽輕信，顛倒為之，以罪惡為善，以善為罪惡；對明睿忠忱善持政事，沉著端方之士，不聽不納；對奸狡之輩、諂媚甘誇浮豔之詞則分外聽從。此人形同兒戲。明睿忠貞耿介、英勇、熱忱之士，每受敵視，均遠離左右，且被處以不當之刑罰，既慘且烈，所作所為毫無必要，且數見而不鮮。尤有甚者，森波傑達甲吾背離風俗，改變國政恣意妄為，一切惡政，有人見而勸諫，乃獲慘烈非刑。如此無人再敢勸諫矣！王昏昏於上，臣仆則惴惴於下；王狂悖於上，臣仆則逃逸於下矣！
達甲吾性格殘忍，喜歡胡作非為，且眼光狹窄，境內屬民已怨聲四起，危機就在眼前，他卻渾然不覺。較為明智的大臣念幾鬆出麵勸諫達甲吾，說國政不成體統，瀕臨毀滅，但暴君的耳朵聽不進良言，達甲吾不僅沒有反省自己的行為，反而驅逐了念幾鬆。念幾鬆心中憤憤不平，遂投奔了森波的另一位王赤地區和屬民盡為赤邦鬆所有。於是赤邦鬆勢力大增，拉薩河流域惟其是尊。赤邦鬆封賞給念幾鬆大量的土地和屬民，並視其為心腹。