朱可夫接電話後，立即與華西列夫斯基商定了轉入進攻的時間：西南方麵軍和頓河方麵軍的第65集團軍為11月19日，斯大林格勒方麵軍為11月20日。斯大林批準了這一決定。
從11月19日開始，蘇軍第65集團軍率先開始了反攻，猛烈的炮火一時間使羅馬尼亞集團軍驚慌失措。蘇軍的坦克很快的全速通過了陣地，並突入村內。20日斯大林格勒方麵軍也開始了猛烈的炮擊……
11月23日16時，西南方麵軍和斯大林格勒方麵軍的坦克部隊進入蘇維埃農莊地域，終於封閉了對頓河和伏爾加河之間的敵斯大林格勒集團的包圍圈。
第64、57、21、65、24和66集團軍得以向斯大林格勒總方向發展進攻。從兩側壓縮敵人的內包圍圈。獲得坦克兵團加強的西南方麵軍的近衛第1集團軍、坦克第5集團軍和斯大林格勒方麵軍的第51集團軍等，在追擊退卻敵人的過程中，接受了任務，將被擊潰的敵人部隊趕到距被圍的敵斯大林格勒集團盡可能遠的西部，並建立牢固的對外正麵以保障順利地肅清被圍之敵。
11月24日，蘇軍西南方麵軍的第21集團軍和坦克第5集團軍粉碎了被圍的羅馬尼亞集團後，俘獲了包括將軍在內的官兵3萬餘名，以及大量的技術兵器。
蘇軍反攻的第1階段，到此即告結束。
11月28日傍晚，斯大林給正在加裏寧方麵軍司令部討論即將實施的進攻戰役的朱可夫打來了電話：
“你是否了解斯大林格勒的最新情況？”
“了解。”朱可夫回答得十分幹脆利落。
“好！那就請你考慮並盡快提出有關肅清斯大林格勒附近被圍德軍的意見。”斯大林命令道。
11月四日晨，胸有成竹的朱可夫向斯大林發了如下電報：
在目前情況下，被合圍的德軍如無敵人由下奇爾斯卡亞、科捷利尼科沃地域實施的輔助突擊，是不會冒險突圍的。
德軍統帥部顯然將竭力固守斯大林格勒、維爾佳奇、馬裏諾夫卡、卡爾波夫卡、“高山曠地”國營農場地域的陣地，並在最短期間內在下奇爾斯卡亞、科捷利尼科沃地域集結突擊集群，在卡爾波夫卡總方向上突破我軍防線，從而在我軍防線上打開缺口，形成向其被合圍部隊供應各種補給品的走廊，爾後再利用這條走廊實施突圍。在對敵有利的情況下，這條走廊可能在馬裏諾夫卡、利亞皮切夫、上奇爾斯卡亞地段形成其對北正麵。在齊邊科、澤特、格尼洛夫斯卡亞、舍巴林一線形成其對東南正麵。
為了不讓敵下奇爾斯卡亞和科捷利尼科沃集團與斯大林格勒集團會合，並形成走廊，必須：
1.盡快擊退敵下奇爾斯卡亞和科捷利尼科沃集團，並在奧布列夫斯卡亞、托爾莫辛、科捷利尼科沃一線建立密集的戰鬥隊形。在下奇爾斯卡亞、科捷利尼科沃地域保持兩個坦克集群，每一集群中至少應有100輛坦克作為預備隊。
2.將斯大林格勒附近敵被圍集團分割為兩部分。為此……應在大羅索什卡方向上實施分割突擊。同時，在其對麵杜比寧斯基、135高地方向上實施突擊。在其餘地段上則轉入防禦，隻派出獨立的支隊進攻，以消耗和疲憊敵人。
將被合國的敵人分割為兩部分後……應首先消滅較弱的那部分，爾後再集中全力突擊斯大林格勒地域的敵軍集團。
朱可夫
第02號，1942年11月29日
朱可夫給斯大林發出電報後，又利用高頻電話與華西列夫斯基通了話。華西列夫斯基完全同意朱可夫的見解。與此同時，他們還交換了西南方麵軍當前行動的意見。華西列夫斯基同意暫時放棄“大土星”戰役，而使西南方麵軍向敵托爾莫辛集團翼側實施突擊。蘇軍總參謀部也是這樣的意見。
蘇軍西南方麵軍受領了代號為“小土星”的任務：以近衛第1、3集團軍和坦克第5集團軍的兵力向莫羅佐夫斯克總方向實施突擊，以粉碎該地域的敵軍集團。西南方麵軍的突擊，由沃羅涅日方麵軍的第6集團軍支援，該集團軍在坎捷米羅夫卡總方向上進攻。
德軍統帥部急需預備隊來改善其部隊在斯大林格勒和高加索方向上的危險處境。為了製止德軍由“中央”集團軍群調動部隊，蘇軍最高統帥部決定在斯大林格勒地域反攻的同時，組織西方麵軍和加裏寧方麵軍進攻勒熱夫突出部的德軍。從11月20日至12月8日，進攻的計劃和準備工作完全就緒。
12月8日，蘇軍最高統帥部給西方麵軍和加裏寧方麵軍下達了如下訓令：
加裏寧方麵軍和西方麵軍應共同努力於1943年1月1日前粉碎勒熱夫、瑟切夫卡、奧列尼諾、別雷地域的敵軍集團，並在亞雷吉諾、瑟切夫卡、安德列耶夫斯科耶、列寧諾、新阿熱沃、堅佳列沃、斯維特一線牢牢地鞏固下來。