隆美爾非洲集團軍群聯合維西法國貝朗特元帥的法軍，意大利加裏波第的意軍，北愛爾蘭英國蒙哥馬利的英軍與埃及軍，揮師中東，北上蘇聯。
中東因為英法殖民地宗教矛盾所以親德的非常厲害，所以有很多帶路黨。
實際上當時大部分阿拉伯『政府』是敵視德國的但是占據民心的反『政府』武裝是親德的。
這使得『政府』的宣傳在民眾心理都是英國人走狗的造謠。
而德國人帶來解放的看法普遍占多數。
主要走敘利亞到土耳其，拉攏土耳其參戰後就打通了從中東進軍斯大林格勒的道路。
另一方向，在斯大林格勒圍城戰裏，德軍使用大型運輸車運輸一些衝鋒挺，在伏爾加河上攻擊蘇軍支援部隊的木船。
曆史上德軍可沒有完成對斯大林格勒的徹底包圍，蘇軍一直不停地增員，導致斯大林格勒久攻不下。
其中，伏爾加河就是蘇軍重要的一條運兵線。
到時候，一艘衝鋒艇，兩挺機槍，幾個德軍水手，就能輕易屠殺幾個連，甚至幾個營的蘇軍。
要知道，伏爾加河除了夏天，其他時候都很冷。
加上帝國空軍斯圖卡，蘇軍基本這條線就隻能送人頭了。
蘇軍曆史上本來是晚上偷偷渡河，而德軍有了衝鋒艇，安裝上探照燈，上去就是突突。
最終，隻要打掉斯大林格勒和列寧格勒蘇軍有生力量，戰爭基本就結束了。
莫斯利一淪陷，斯大林就隻能『自殺』了。
德軍自從斯大林格勒和列寧格勒入手以後，將在莫斯科外圍會師。
不過這樣存在巷戰問題，不可能太快殲滅蘇軍。
而巷戰也難以做到徹底包圍城市。
在此之前，曼施坦因在克裏木半島立下大功。
第十一集團軍派突擊隊在蘇軍認為根本不可能發起進攻的地點，秘密渡過塞瓦斯托波爾灣，從南岸攀登上岩石絕壁，突然襲擊蘇軍陣地背後。
然後曼施坦因指揮德軍主力在猛烈的炮轟之後發起大規模進攻，使城內蘇軍陷於腹背受敵的困境。蘇軍的濱海集團軍在遭受德軍的海上封鎖後，補給非常困難，而蘇軍航空兵被迫轉移到高加索以後，在這裏他們又失去了空中掩護。
最終德軍攻占塞瓦斯多波爾，克裏木戰役德羅聯軍俘蘇軍超過二十萬人，繳獲火炮460門，其它戰利品不計其數。曼施坦因因戰功卓著，被晉升為元帥，調回總參謀部。
之後，萊茵哈特在曼施坦因元帥的建議下，對莫斯科采用圍點打援的戰術。
德軍用仆從國的部隊包圍重要城市佯攻，其中混合少量德軍參與突擊作戰，製造壓力。
然後德國裝甲機動部隊在外圍殲滅蘇軍來援部隊。
用坦克和摩托化部隊，可以大量殲滅蘇軍有生力量。