（一）安24年（公元219年）7月關羽攻魏襄樊久未克，閏10月吳呂蒙襲荊州克之……12月擒斬關羽父子，荊州複為東吳所據有。從此吳蜀破裂，互成敵國。
（二）黃初2年，蜀章武元（公元221年）6月，劉備舉兵伐吳，對峙於猇亭。黃初3年閏6月……吳陸遜進擊破之，劉備退走白帝城。黃初4年3月劉備卒於永安（即白帝城），蜀之國勢因此大衰。
第一節 戰前一般形勢及作戰導因
建安19年（公元224年）8月，劉備取成都，建安24年5月，備再克漢中，魏、蜀、吳三國鼎峙之勢完全告成，既如前章所述。
至於吳蜀爭奪荊州之明爭暗鬥，則自赤壁之戰後即已開始。
建安15年（公元210年）12月，周瑜卒後，孫瑜代周瑜統兵，仍欲實現周瑜西進之策；而溯江西上時，為劉備所阻而罷。建安16年12月，劉備率兵入蜀時，孫權憤然曰：“猾虜何敢挾詐如此！”
並即遣舟船迎還其妹孫夫人，且欲攜備子禪以歸為質。建安210年夏，孫權以劉備已襲得益州，遣使索還荊州……備複拒之。因之權即遣兵襲取長沙、桂陽、零陵三郡，魯肅與關羽兩軍則在益陽對峙；劉備又自成都急率兵東下至公安，權亦親至陸口，吳蜀大戰有一觸即發之勢。旋劉備以曹操克漢中張魯，蜀中危急而求和，孫權亦以曹操在漢中……欲乘機攻取合淝，乃互罷兵，劃湘水為界分治之。建安二12年3月曹操舉大軍自居巢進逼濡須口時，孫權竟請降於操，遣使修好，重結姻親，此足見是時孫權欲奪還荊州之誌益堅。
及至是年冬，魯肅卒，呂蒙代之，蒙是素主奪還荊州者。是時，劉備正北攻漢中，戰於下辨……呂蒙謀取荊州之計，因以日亟，於是吳、蜀荊州之戰以起。
第二節 吳謀襲荊州方略
按呂蒙在吳將中，除周瑜甘寧外，為主張取荊州之最力者。當魯肅代周瑜將兵時，彼即曾向肅建議：“兄今代公瑾，既難為繼，且與關羽為鄰。斯人長而好學，讀左傳略皆上口，梗亮有雄氣；然性頗自負好陵人。今與為封，當有單複，以卿代之。”因密陳三策。（上引三國誌吳書卷九呂蒙傳注江表傳）
魯肅已代周瑜，進駐陸口，以曹操尚存，勸權宜且撫輯關羽，與之同仇以敵操。但呂蒙以羽素驍雄，有兼並之心，且居國上遊，勢難久安，因密建策於權曰：“今令征虜（孫皎）守南郡（江陵），潘璋住白帝（今四川省奉節縣東。與甘寧”據楚關之計同“蔣欽將遊兵萬人，循江上下，應敵所在。蒙為國家前據襄陽，如此何優於操？何輯於羽？且羽君臣矜其詐力……所在反覆，不可以心腹待也。今不於強壯時圖之，一旦僵仆，複欲陳力，其可得邪？”權深納之。又谘以先北取徐州之策，蒙曰：“今操遠在河北，撫集幽冀，未暇東顧，徐上守兵……聞不足言，往自可克。然地勢陸通，驍騎所騁，至尊今日取徐州，操後旬必來爭，雖以七八萬人守之，猶當懷憂；不如取羽，全據長江，形勢益張。”權尤以此策為賞。及建安二12年魯肅卒，蒙代肅至陸口將兵，於是謀荊州益亟，因外示與羽倍加修好。（上引三國誌吳書卷九呂蒙傳）
建安24年7月（是月，劉備已克漢中，自稱漢中王），關羽舉兵北攻襄樊，於是又向權上書獻策曰：“羽討樊而多留備兵，必恐蒙圖其後故也。蒙常有病，乞分士眾還建業，以治疾為名，羽聞之必撤備兵，盡赴襄陽。大軍浮江，晝夜馳上，襲其空虛，則南郡可下，而羽可擒也。”蒙遂稱病篤。權乃露檄召蒙還……陰與圖計。
第三節 呂蒙襲荊州作戰經過
一、關羽攻襄陽樊城之戰
建安24年（公元219年）7月，關羽留南郡太守麋芳守江陵，將軍士仁守公安，自率主力北攻魏之征南將軍曹仁於樊城及其將呂常於襄陽。是時，曹操已自漢中退還長安，乃遣左將軍於禁率七軍三萬人及立義將軍龐德等，增援曹仁，而屯軍於樊北。8月，會大霖雨，漢水暴漲，平地水深數丈，禁等七軍曾皆淹沒，禁與諸將登高避水。是時，關羽即率水軍乘大船攻禁等，禁等窮迫即降，羽盡虜禁等步騎三萬送江陵。惟龐德在堤上率部力戰，箭不虛發，自平旦戰至日過中，羽攻之益急，矢盡繼之以短兵相接；及水益漲堤沒，吏士皆降……德乃乘小船欲赴仁營……船又為狂濤所衝覆，德仍抱覆船於水中，因之為羽為擒。羽謂德曰：“卿兄在漢中（德從兄柔在蜀），我欲以卿為將，不早降何為？”德罵羽曰：“豎子！何謂降也？魏王帶甲百萬，威振天下；汝劉備庸才耳，豈能敵邪？我寧為國家鬼，不為賊將也。”羽遂殺之。於是，關羽率水軍進圍襄、樊二城而急攻之，別遣將深入邦下（今河南省郟縣）及煽動陸潭之民（即春秋時陸渾之戎，在今河南省嵩縣東北）孫狼等，以擾洛、許。魏……荊州刺史胡修，南鄉（令河南省浙川縣東南）太守傅方皆降於羽，因是華夏為之震動。（上引三國誌魏書卷18龐惪傳）
曹仁被圍於樊城，城為水所衝，往往崩壞，兵眾皆因而恐懼；於是，仁集議對敵之策。或謂仁曰：“今日之危……非力所能支，可乘羽圍未合，乘輕船夜走。”汝南太守滿寵時受操命助仁守樊城，則曰：
山水速疾，冀其不久……聞羽遣別將已在郟下，自許以南，百姓擾擾，羽所以不敢遂進者，恐吾軍掎其後耳。今若遁去，洪河以南非複國家有也，君宜待之。仁從寵之議，乃沈白馬與軍人盟誓，激厲將士，示以必死，將士感之……皆無二心，同心固守……然城中人馬才數千人，城不沒者數板（城高二尺為一板）。關羽乘船臨城立圍數重，內外隔絕，形勢甚為危殆。
9年，曹操以襄、樊危急，洛許不安，乃留杜襲為留府長史駐關中，自將兵至洛陽。10月陸渾民孫狼等殺縣（陸渾縣）主簿，響應關羽，羽授狼印，給兵使還就許洛，自許都以南，亦往往有遙應羽者。
於是，魏王操惟恐許都有失，獻帝為劉備所挾，不利於己，乃議徙許都，以避其銳。丞相軍司馬司馬懿，西曹屬蔣濟言曰：“於禁等為水所沒，非戰攻之失，於國家大計，未足有損。劉備孫權，外親內疎，關羽得誌，權必不願也……可遣人勸權躡其後，許割江南以封權，則樊圍自解。”操從之，乃一麵遣使赴吳，一麵使徐晃自宛南下救樊。同時自率六軍至摩陂（今河南省郟縣境），指揮救援軍事，調各方援軍以救樊。（上引三國誌魏書卷二十六滿寵，蜀誌卷六關調傳）
是月，徐晃以所將兵多新卒，故至陽陵陂（在今偃城西北十裏）屯止，操又遣將軍徐商，呂建等援晃。並令曰……“須兵馬集至，乃俱前！”關羽得悉徐晃軍至，即率軍進駐偃城（今湖北省襄陽縣北五裏）以拒晃。晃乃詭道作通塹，亦欲截羽軍之後，羽遂燒屯退走，晃克偃城。
徐晃已克偃城，水勢漸退，複連營稍前，魏王操又使議郎趙儼參曹仁軍事，與晃俱進。此時魏王操陸續增援之軍，尚未全部抵達，晃以所部兵不足以解樊城之圍，乃稍待之。魏諸將責晃速救，趙儼乃謂諸將曰：“今賊圍素固……水潦猶盛，我徒卒單少，而仁隔絕，不得同力，此舉適所以敝內外耳。當今不若前軍偪圍……遣諜通仁，使知外救……以勵將士，計北軍不過10日，尚足堅守，然後表裏俱發，破賊必矣。如有援救之戮，餘為諸君當之。”於是，晃連營稍前，距羽圍三丈，因作地道並以漸射書與仁，互通消息。（上引三國誌魏書卷二十二趙嚴傳）
此時孫權已得魏王操使者之說，乃為書與操，請以討羽自效，並乞不漏消息，免羽有備。操因谘於群臣，群臣鹹言宜密之。惟董昭曰：“軍事尚權，期於合宜，宜應權以密，而內露之。羽聞權上，若還自護，圍則遠解，便獲其利，可使兩賊相對衝持，坐待其斂。秘而不露，使權得誌，非計之上。又圍中將吏，不知有救，計糧怖懼，儼有他意，為難不小，露之為便。且羽為人強梁，自恃二城（江陵、公安）守固，必不速退。”
操曰：“善”！即敕徐晃以權書射入樊城及羽屯中。於是，曹仁及諸將誌氣百倍；羽果猶恃江陵公安能守固，非權旦夕可下，又因水勢結圍，以臨樊城，有必破之勢，釋之而去必喪前功，故亦猶豫不去。（上引三國誌魏書卷十四董昭傳）
徐晃旋得魏王操所遣援軍段暑、朱蓋等十二營，前後俱到，晃乃即發動攻擊。時關羽圍攻樊城之軍，在高地築圍塹以攻城。圍頭又築有屯（土丘），又別築四塚（大土丘）。晃乃揚言當攻圍頭屯，而密攻四塚。及羽見四塚將破，即自率步騎五千出擊，晃擊退之。晃因驅軍追羽，破羽圍塹鹿角十重，入圍塹中再破之……羽遂撤圍退走。然羽猶以舟船據沔水，以隔絕襄樊。綜計關羽自7月至10月，前後凡3月餘與魏軍相持於襄陽、樊城間。
二、呂蒙襲荊州之戰
建安24年10月，昌蒙已奉權召還吳，蒙途經蕪湖，定威校尉陸遜往見之，謂蒙曰：“關羽接境，如何還下……後不當可憂也？”蒙曰：“誠如來言，然我病篤。”遜曰：羽矜其驕氣，陵轢於人；始有大功，意驕誌逸，得務北進，未嫌於我，兼相聞病，必益無備；今出其不意，自可擒製。若見至尊，宜好為計。
蒙為秘其計而答曰：
“羽素勇猛，既難為敵；且已據荊州，恩信大行，兼始有功，膽勢益盛，未易圖也。”及蒙至秣陵見權，權問：
誰可代卿者？蒙對曰：陸遜意思深長，才堪負重，觀其規慮，終可大任，而未有遠名，非羽所忌，無複是過。
若用之，當合外自韜隱，內察形便，然後可克。權乃召遜即拜為偏將軍右部督代蒙。（上引吳書謄十三陸遜傳）
陸孫至陸口，致書與羽曰：前承觀釁而動，以律行師，小舉大克，一何巍巍。敵國敗績，利在同盟。聞度拊節，想遂席卷，共獎王綱。近以不敏，受任來西，廷慕光麈，思秉良規。
“又曰：於禁等見獲，遐邇欣歡，以為將軍之勳，足以至世，雖昔晉文城濮之師，淮陰拔趙之略，蔑以尚茲。聞徐晃等步騎駐旌，窺望麾葆。操猾慮也，忿不思難，恐潛增眾，以逞其心；雖雲老師，猶有驍悍，且戰捷之後，常苦輕敵；古人杖術，軍勝彌警，願將軍廣為方計，以全獨克。仆書生疏遲，忝所不堪，喜鄰戚裙，樂自傾盡，雖未合策，猶可懷也。儻明注仰，有以察之！”羽覽遜書，有謙下自托之意，意遂大安，無複所嫌。是時，羽正與徐晃激戰，乃稍撤江陵公安之兵以赴樊城。孫權為使關羽更懈於戒備，又遣使赴樊說羽，願助之攻魏，並勑使者莫速進，又遣主簿先致命於羽。羽忿其淹遲，又自以已擒於禁諸軍，乃罵曰……貉子敢爾，如使樊城拔，吾不能滅汝邪！又托以糧乏為由，擅取吳之湘關來。
是時，陸遜報權，以羽可進襲之情況。於是，權於是年閏10月，即以呂蒙為大督與陸遜為前部，以孫皎為後繼……開始作進襲之行動。呂蒙至尋陽（今江西省九江縣），率津右護軍蔣欽、偏將軍潘璋、朱然，平虜將軍周泰、中郎將韓當，騎都尉虞翻等諸將西上，盡伏其精兵於舢艫舟中，使搖櫓者，穿商賈白衣，晝夜上駛，至江夏，即分水軍一部使津右護軍蔣欽率之入沔，以阻關羽水軍之南下。蒙至陸口會陸遜軍並進，入公安境……即將羽所置江邊屯侯，盡擒縛之。及至公安城下，將軍士仁閉城拒守，蒙乃遣騎都尉虞翻往說之。翻至城門，謂守者曰：“吾欲與汝將軍語”，仁不肯相見。翻乃為書致仁曰：“明者防隅於未萌，智者圖患於將來，知得知失可與為人，知存知亡足別吉凶。大軍之行，斥候不及施，烽火不及舉，此非天命，必有內應。將軍不先見時，時至又不應之，獨守縈帶之城而不降，死戰則毀宗滅祀，為天下譏笑。呂虎威欲逕到南郡，斷絕陸道，生路一塞，案其地形，將軍為在箕舌上耳，奔走不得免，降則失義，竊為將軍不安，幸熟思焉！”仁得書，流涕而降。於是，虞翻謂蒙曰：“此譎兵也，當將仁行，留兵備城。”蒙從之，還將仁同至江陵。蜀南郡太守麋芳城守，蒙以士仁示之，芳亦開城降。先是，麋芳……士仁素皆嫌關羽輕己，及羽出軍，留芳、仁守江陵公安供給軍資，芳、仁因不悉供給，羽言還當治之，因此芳仁鹹懼。旋南郡城中，又因失火焚燒軍器頗多，羽又責芳，芳益恐懼，故見士仁已降，亦降。
（引陸遜關羽呂蒙傳）
呂蒙已入江陵，即遣陸遜西取宜都，蜀宜都太守樊友棄城走，諸城長生及蠻夷君長，因皆於1月之間盡降於遜。遜乃遣將軍李異、謝旌等將三千人攻蜀將詹晏、陳鳳於枝江，夷道（枝江，今枝江縣東百裏洲上。夷道，今宜都麻西北）稀歸（今縣）。李異將水軍，旌將步兵，斷絕險要，即破晏等，生擒陳鳳，然後還屯夷陵，守峽口以務備蜀。另遣周泰、韓當等轉攻蜀房陵太守鄧輔，南鄉（今河南省浙川縣東南）太守郭睦，皆大破之，前後納降數萬計，荊州各地士人，亦皆附之。孫權遂以遜為右護督，鎮西將軍，封婁侯。