1942年5月，中、英聯軍在緬甸防禦作戰中失利，英軍敗退印度，中國遠征軍大部退回滇西，一部經緬北越野人山進入印度。日軍占領緬甸。為打通中印公路，中國方麵按照盟國東南亞戰區統帥部提出的關於首先在緬北實施反攻的作戰計劃，從1943年10月起，正式開始緬北反攻。
1943年10月24日，中國駐印軍開始發起反攻，新編第38師第112團由緬北野人山區的唐家卡、卡拉卡一線，分3路向緬北的新背洋、於邦一線前進，29日，第112團攻克新背洋。11月6日，第112團攻擊於邦日軍前進陣地，日軍固守於邦核心陣地進行頑抗，雙方激戰至22日夜，日軍第18師以第55、第56團主力增援於邦，因眾寡懸殊，第11團反被日軍包圍，陷入苦戰。新編第38師以第114團及炮兵1營向於邦增援，中國駐印軍總指揮史迪威和新編第38師師長孫立人親臨前線指揮，在美空軍支援下，終於12月28日攻占於邦，日軍第56團第2營被殲，其餘日軍向大龍河左岸撤退。
盟軍收複緬甸經過簡圖12月28日，駐印軍以新編第38師為左縱隊，向太白家、甘家之線攻擊；新編第22師第65團（加強）為右縱隊，向大洛攻擊。1944年1月31日，右縱隊攻克大洛，日軍第56團第3營營長岡田少校以下700餘人被殲，殘部向孟關方麵退去。此時，新編第22師主力已全部到達戰場。左縱隊於1944年2月1日攻克大白家。至此，駐印軍兩路兵鋒直指孟關。
孟關是緬北軍事重鎮，地處胡康河穀之要衝，日軍第18師在孟關地區集中了第55、第56團主力，計有7個步兵營、2個山炮營、1個重炮營和1個防坦克炮營，並在孟關及其外圍據點構築了堅固的防禦陣地，企圖據險固守，作持久抵抗，阻滯中國駐印軍的進攻，以掩護其第15集團軍對英帕爾發動的“烏”號作戰，並破壞中國駐印軍打通中印公路的計劃。
3月3日，駐印軍總指揮部以美軍第5307支隊由孟關以東外圍迂回向瓦魯班攻擊前進，新編第38師主力向東作縱深迂回，先後攻克於卡、拉樹卡等孟關日軍外圍據點，楔入瓦魯班以南地區，對孟關日軍形成縱深包圍。新編第22師隨即向孟關發起猛攻，日軍據險頑抗，激戰至3月5日，攻克胡康河穀日軍的核心據點孟關。日軍第18師2個團主力大部被殲，僅一部突圍向瓦魯班方向潰退，新編第22師當即南下追擊，於9日攻克瓦魯班，15日攻占了高沙坎。至此，胡康河穀日軍已被駐印軍肅清。日軍第18師殘部退守傑布山隘口，阻止駐印軍前進。
3月9日，駐印軍攻克瓦魯班後，史迪威立即下令向傑布山攻擊前進。於3月28日進抵沙杜渣以南之拉班，立即向北攻擊傑布山日軍的側背。新編第38師主力沿大奈河穀前進，到達大克裏後，繼續向高利前進，新編第22師以第66團附坦克2個排，沿公路正麵向傑布山隘攻擊。自18日起，經過激烈戰鬥，逐次擊破隘路內日軍的抵抗。第66團傷亡亦大。至26日，由第65團接替，繼續攻擊。另以第66團由公路以東的高山峻嶺襲擊日軍的側背，新編第22師在新編第38師第11團策應下，南北夾擊，於29日奪取沙杜渣。傑布山隘遂為中國駐印軍全部攻占。至此，中國駐印軍打開了通向孟拱河穀的門戶，把戰線推進到孟拱河穀。
中國駐印軍決心於雨季前迅速殲滅當麵之敵，即以新編第22師附獨立坦克第1營沿公路向日軍縱深陣地突破，奪取甘馬因；以新編第38師由東麵向敵後迂回，進行夾擊，奪取孟拱。中國駐印軍於4月初開始進軍，4月下旬，新編第22師進抵英開塘北側地區，與日軍形成對峙。5月3日，新編第22師和獨立坦克第1營在美軍飛機36架支援下，對駐守英開塘的日軍實施猛烈攻擊，將日軍陣地全部摧毀。4日，攻占英開塘，日軍沿公路南逃，退守馬拉高。同時，新編第38師已先後攻占高利、馬蘭，於5月初占領曼平。
進入5月，緬北雨季開始。中國駐印軍為求迅速打通中印公路，在惡劣的氣候條件下，以新編第22師主力沿公路向甘馬因挺進，於5月下旬攻占了馬拉高等日軍據點。此時，由國內空運入印的第50師之第149團已到達戰場，駐印軍總指揮部遂將該團配屬於新編第22師。至6月上旬，新編第22師主力進抵甘馬因附近。新編第38師於攻取馬蘭等日軍據點後，其第113團於6月9日攻占支遵，第112團在崇山密林中開道前進，向甘馬因以南實行縱深迂回，於5月26日渡過孟拱河，秘密迂回到甘馬因南麵的西湯，突襲守敵，於27日攻占該地，切斷了甘馬因到孟拱的交通，使甘馬因日軍陷入包圍。日軍調集其第2師第4團一部、第53師第128團進行增援，先後實行14次反撲，均被擊退。至6月上旬，新編第22師各團均已迫近甘馬因西、北兩側，第113團攻抵甘馬因以東及東北側地區，完成包圍。日軍據險死守，雙方展開激戰。至19日，駐印軍在重炮和坦克支援下，攻入甘馬因，日軍第18師師長田中新一率殘部向南潰退。