八戒帶著小孩飛了十萬八千裏，終於來到花果山。
花果山遍地長滿果樹，白果睜眼，看得八戒眼饞。
八戒也不管那麼多，打了一場架，自然是累了，於是摘取果子來吃。
小孩不知何時醒來，倒也沒有哭鬧，隻是吵著也要吃果子。八戒大腳一跺，果子被從樹下生生震下來許多。各種奇異的珍果是小孩從沒看到過的，小孩撿了這個吃了一口，扔掉，又去撿那個吃了一口，扔掉，如此下去，倒也玩得開心。
不過，等小孩吃飽了，也就吵著要爸爸。
八戒實在哄不來小孩，於是騙小孩說，你爸爸已經變成了一隻猴子，叫我把你帶來見他。
小孩終究是小孩，容易欺騙。吵著要八戒帶他去見猴子爸爸。
八戒便背了小孩進了水簾洞。一進山洞，幾個小猴子圍過來，他們都認得是孫悟空的二師弟豬八戒，紛紛向八戒問好，還逗小孩玩。
小孩見猴子們逗他，很是開心，早就忘記了找爸爸的事情。
沿著水簾洞走了一陣子，穿過幾個拱廊，便來到一個宮殿般的開闊地，隻見齊天大聖躺在寶座上，一動不動。
還沒等八戒開口，悟空便用胖豬的聲音說道，呆子，你來做什麼？
八戒笑嘻嘻說，我來給你送一個寶貝兒子。
眾猴子擁了小孩上殿，悟空懶懶的睜開眼皮瞥了一眼，說，呆子，帶個半人半妖過來，你想害死我啊。
八戒尋了一個座位，自顧自地坐下來，笑嘻嘻地說，大師兄法眼果然強，一眼就能看出來，沒錯，小孩是人與黑狐的雜交，不過我看他天性善良，倒也壞不到哪兒去，不忍心要了他的命，隻好把他交給你作為養子，你看如何？
悟空翹著二郎腿，罵道，我有幾萬個猴子猴孫，還缺什麼養子，我不要。
八戒便討好似的走到悟空跟前，給悟空按摩，舒展舒展身骨。
八戒說，師兄，佛說慈悲為懷，你乃鬥戰勝佛，總不能見死不救吧。
悟空說，你個呆子，現在倒不傻，把一個燙手的山芋留給我，叫我怎麼向玉帝交待，萬一天上發現我花果山私藏了一隻妖怪，如何是好？
八戒笑道，誰敢查你齊天大聖的家，借他十個膽子也不夠啊，何況玉帝對你這破園子也沒什麼興趣，你也別得瑟了，小孩我就留這裏，我還要繼續斬妖除魔呢。
八戒剛要走，被悟空叫住，悟空說，八戒，你倒也不跟我客氣，不過，我剛用火眼真經看了下你，發現你的精、氣、深增加了不少啊，看樣子，你一邊打妖怪，還一邊在增長法力啊。
八戒大喜，說，我怎麼沒發現？
悟空說，隻緣身在此山中，不識廬山真麵目，我說得不會有錯，畢竟，你要打八百一十個妖怪，法力不隨時增強，越到後麵，妖怪越厲害，你怎麼打得過，玉帝乃是早就設計好了。
八戒問，真的嗎？這樣說來，等我完成了任務，豈不是要比你還厲害？
悟空道，完全有可能，不過，你還少一樣東西。
八戒問，什麼東西？
悟空說，打通任督六脈的強力藥丸。
八戒問，那麼，這樣的藥丸哪裏有呢？
悟空說，太山老君的煉丹爐裏自然有。
八戒說，我跟他不熟，你去跟我要幾顆吧？
悟空說，不用了，我以前還有一顆丹藥沒吃，今天就給你吧，不過，我也有個條件。
八戒問，什麼條件？
悟空湊近八戒的耳朵，輕聲地說，事成之後，把八百一十個妖魂全部給我，我要吸收他們的魂魄，變成天下無敵，到時候，我就不怕如來了，我要報當前的五指山之恨。
八戒思忖良久，道，成交。
悟空笑道，呆子，說話算數，你到時要是後悔，別怪我對你不客氣。
八戒大笑，心裏想，反正等任務完成也是很久以後的事，還早呢，先拿了丹藥再說。
八戒說，君子一言，駟馬難追，把丹藥給我吧。