第七班三人做了半年的D級任務，這期間鳴人也不斷的發著牢騷，終於三代火影給了鳴人一個C級任務，鳴人是非開心：“三代爺爺這次護送任務護送的是公主還是諸侯？”卡擦，門開了進來一個帶著酒壺的波之國老頭，達茲納老頭發著牢騷：“什麼，怎麼都是小鬼？還有那個最矮的家夥看上去最傻，怎麼看都不像一個忍者。”鳴人大怒：“什麼！我要殺了你！”被天浪攔住。
翌日，大家都到了村門口集合，大家都非常興奮，都沒有見過外麵的世界，酒壺老頭潑鳴人冷水：“這個最矮的家夥真的，沒問題嗎？”卡卡西笑著回複酒壺老頭：“你放心，還有我這個上忍呢。”鳴人不服，立刻對酒壺老頭發動了嘴遁，結果沒用反而又被打擊，鳴人被酒壺老頭給氣瘋，但是無奈誰讓這老頭是委托人呢。
路上鳴人好奇的向卡卡西提問波之國的情況，卡卡西答道：“以波之國的情況，波之國是沒有忍者，而且波之國也不需要忍者。”鳴人多囊著嘴：“什麼嘛，沒有忍者啊，真沒意思。”卡卡西沒有理鳴人的埋怨而是繼續敘述：“在忍者世界中，以5大國為首，各自有著強大的力量，而且也是相互製衡的，所以一般不會爆發忍者大戰，而5個國家分別有5忍村，分別是霧隱村、沙隱村、雲隱村、岩隱村，各自村子的火影都是忍界最強的忍者。”
小櫻和鳴人則是懷疑三代火影的實力，走在空曠的路上，天浪望著道路兩側的樹林，這種感覺真好，而卡卡西卻是一邊看著親熱天堂一邊走還真是不正經，路過一灘水澤，突然從水澤中冒出兩個忍者，用鐵鏈將卡卡西困住然後瞬間絞碎，小櫻大叫，鳴人則是直接被嚇傻了，兩麵忍者出現在鳴人背後準備攻擊鳴人，佐助迅速飛出苦無逼得對方隻好先閃開，小櫻則是取出苦無擋在達茲納身前，兩名忍者轉向想用鐵鏈攻擊天浪和達茲納，被佐助扯住鐵鏈然後踢了出去，天浪起了殺心，想上去解決那兩名忍者，順便讓自己見見血。
但是這時卡卡西出現瞬間把兩名忍者給控製住了，小櫻和佐助這時才發現原來剛剛卡卡西被攻擊的時候使出了替身術，卡卡西笑著對鳴人說：“不好意思沒有馬上救你，沒想到你會動不了。”卡卡西誇獎道：“佐助你反應最快，幹的好，小櫻也不錯知道先保護委托人。”卡卡西又轉向天浪說道：“天浪剛剛你為什麼不動？”天浪雙手插褲袋：“我知道卡卡西老師沒有被幹掉，所以懶的出手，你這樣做無非是想看看大家在麵對敵人時的反應，順便觀察敵人的目標是誰。”卡卡西無奈，佐助則是諷刺道：“你和那邊的膽小鬼一樣都被敵人給嚇傻了吧，喂，那邊的膽小鬼沒有受傷吧？”
卡卡西夾著兩名忍者對達茲納說：“達茲納先生你能解釋下嗎？”達茲納很納悶：“你明明知道，為什麼還要讓孩子們動手？”卡卡西解釋自己是想看下敵人的目標是誰，卡卡西冷聲：“達茲納先生你謊報任務，這次任務等級可是B級或者B級以上的任務啊，因為你謊報任務我們是可以放棄任務的。”同時又疑問道：“我很奇怪，為什麼我感覺這兩名忍者暗殺的目標好像不止達茲納，還有天浪。”天浪道：“我怎麼知道，難不成仇家知道我還活著趁這次機會順便把我也一切解決，徹底完成滅族？如果是真的，那我可是很期待呢。”小櫻、佐助一聽暗暗驚訝，沒想到天浪也是被滅族的。而鳴人這時才有了反應，開始了嘴遁，並且用苦無把自己的手刺傷，他發誓自己再也不要輸給佐助，並且再也不要被佐助救自己，要用自己的苦無來保護委托人。