一、暴風雨前夜
1939年9月1日，法西斯德國侵入波蘭領土。英法兩國政府由於擔心德國法西斯軍隊進而入侵法英兩國及其殖民地，便對德國宣戰。於是，第二次世界大戰開始了。
曾經宣布保障波蘭的安全和唆使波蘭拒絕蘇聯援助的英法兩國政府，沒有做任何事情來給波蘭以實際軍事支援，更沒有對希特勒侵略軍采取重大軍事行動。它們仍然沒有放棄把戰場推向蘇聯的企圖。英國，法國和美國的反動勢力一個勁地慫恿蘇聯的鄰國——拉脫維亞、愛沙尼亞和立陶宛參加反對蘇聯的戰爭。但是，這一陰謀遭到了失敗。根據蘇聯同這些國家達成的協議，蘇聯軍隊已進入它們境內。蘇聯軍隊掩護著波羅的海沿岸國家的西部邊界，這些國家的安全因而有了保障。
在保障南波羅的海地區不受突然襲擊之後，斯大林就指示外交部開始同把著北方門戶的芬蘭進行接觸。雖然芬蘭的獨立是俄國革命的“贈品”，然而芬蘭卻是波羅的海各國中最敵視蘇聯的。早年的民主芬蘭已被推翻了，前沙皇將軍曼納海姆侯爵在德皇軍隊的支持下推翻了芬蘭民主政權。芬蘭已成為反蘇國際行動的一個前進基地。芬蘭統治集團已同德國、英國和法國的反動勢力達成幕後交易。在它們的參預下，芬蘭政府不斷加強進攻蘇聯的軍事設施——曼納林防線和亞蘭群島等地。與此同時，希特勒還幫助修建了一個可容納2000架飛機的軍用機場，而當時芬蘭隻有150架飛機，顯然這是根據某大國的軍事意圖而修建的。
斯大林知道，上述情況表明芬蘭是不會歡迎同莫斯科締結同盟的。但芬蘭當時的對外貿易由於英德戰爭封閉了波羅的海而遭到破壞。為經濟蕭條所襲擾的芬蘭要求同蘇聯貿易，並且想要利用列寧格勒——摩爾曼斯克鐵路來外通世界。然而，當莫斯科1939年10月5日邀請芬蘭派遣全權代表討論“未決問題”時，其後果是出乎意料的。芬蘭政府在答複之前先宣布了局部動員，派遣了大批武裝部隊到邊境去，關閉了股票交易所，要求婦女兒童撤離首都赫爾辛基，並向美國呼籲給予“道義支持”。蘇聯報紙對於這種“有意製造的驚慌”表示了譏諷和不快。
芬蘭代表團於10月11日抵達莫斯科。蘇聯人締結同盟的提議由於芬蘭人不願意而放棄了。隨後他們又提議交換領土以保障列寧格勒的安全。他們要求把邊界後移，使列寧格勒處於大炮射程之外，並要求把一些屏障海道的小島讓給蘇聯。他們提出以同樣富庶、隻是戰略意義較小而麵積大兩倍的領土交換。蘇聯還要求，把漢哥或者處於通向列寧格勒的狹長水道芬蘭灣入口處的其他一個地點，租給蘇聯30年作為海軍基地。芬蘭的卡詹德爾總統廣播了一項聲明，認為這些條件並不影響芬蘭的主權完整。討價還價進行了一個月，莫斯科願意付出更多的代價，芬蘭在領土交換中將得到差不多三與一之比的便宜；漢哥基地的租讓期將不是30年，而是到英德戰爭結束就可連同全部設施交還芬蘭。許多芬蘭人當時都在吹噓他們的外交代表所要作成的“漂亮生意”。然而，芬蘭的談判代表突然中斷了會談。莫斯科認為，芬蘭內閣是在西方想要“轉變戰爭方向”的勢力的秘密壓力下這樣做的。
所以，在11月末芬蘭越境開炮並殺死紅軍士兵時，莫斯科就提出強烈抗議，芬蘭對抗議置之不理，蘇軍就在1939年11月30日開入芬蘭。芬蘭隨即宣戰並呼籲外援。國際聯盟指責蘇聯“侵略”，將它開除。蘇芬戰爭使蘇聯失去了更多的朋友。蘇聯人認為，“這是為了保衛列寧格勒而打的一次先發製人的戰爭”。
由於蘇聯軍隊采取了堅決行動，芬蘭請求媾和。1940年3月12日兩國締結了和約。但是，倫敦和巴黎曾竭力阻撓那次簽字。法國總理達拉第告訴芬蘭說，一支英、法遠征軍已經整裝待命，準備前往救援。張伯倫和達拉第壓迫瑞典同意讓這支遠征軍過境赴芬，雖然這將使瑞典也卷入戰爭。3月10日，張伯倫告訴下院說，他正在考慮打破瑞典的中立和迫使芬蘭戰爭繼續下去的辦法。3月11日《紐約時報》駐倫敦記者報道說：“倫敦盛傳將發生具有更廣闊的戰線的戰爭，也許是對俄國的戰爭。”
但是，這種謠傳來得太晚了。由於瑞典堅持了中立以及曼納海姆將軍低估了蘇聯的兵力，“轉變戰爭方向”使之成為全世界聯合反蘇大戰的企圖失敗了。曼納海姆曾經告訴英法盟國，他在5月之前不需要援助，而張伯倫原期望到那時就可以迫使瑞典同意軍隊過境。芬蘭人和英國人做夢都想不到，曼納海姆防線在冬季進攻中就被突破了。在曼納海姆預定援軍到來之前兩個月，芬蘭人就求和了，蘇芬戰爭就此結束。
在和約條款中，蘇聯人取得了曼納海坶防線和漢哥海軍基地，從而在陸地和海洋上保衛了通向列寧格勒的通道。這樣，當希特勒從蹂躪西歐轉向東方的時候，從波羅的海岸的漢哥，直到黑海岸的多瑙河口，這一跨越歐洲的綿長的緩衝地帶已經完成了。這對鞏固列寧格勒和摩爾曼斯克的安全，改善蘇聯波羅的海艦隊和北方艦隊的戰略地位，有著重要的意義。