有隻烏鴉偷到一塊肉，銜著站在大樹上。路過此地的狐狸看見後，口水直流，很想把那塊肉弄到手。它便站在樹下，大肆誇獎烏鴉的身體魁梧、羽毛美麗，還說它應該成為鳥類之王，若能發出聲音，那就更當之無愧了。
烏鴉為了要顯示它能發出聲音，便張嘴放聲大叫，而那塊肉掉到了樹下。狐狸跑上去，搶到了那塊肉，並嘲笑著它。
又一回狐狸看見烏鴉銜著肉，又來吹捧它誘它開口。烏鴉經過上一次的教訓，無論狐狸說多麼諂媚的話它都不開口。於是，狐狸改變策略，大罵烏鴉，說它的羽毛全是黑的，很難看，又說它是啞巴，等等。烏鴉禁不住狐狸的攻擊咒罵，開口還擊，結果一開口肉就掉了下來，使得狐狸又一次成功地把它的肉騙去了。