（正末扮關公領關平、關興、周倉上，雲）某姓關，名羽，字雲長。蒲州解良人也。見隨劉玄德，為其上將。自天下三分，形如鼎足：曹操占了中原；孫策占了江東；我哥哥玄德公占了西蜀。著某鎮守荊州，久鎮無虞。我想當初楚漢爭鋒，我漢皇仁義用三傑，霸主英雄憑一勇。三傑者，乃蕭何、韓信、張良；一勇者，暗嗚叱吒，舉鼎拔山。大小七十餘戰，逼霸主自刎烏江。後來高祖登基，傳到如今，國步艱難，一至於此！（唱）
【中呂】【粉蝶兒】那時節天下荒荒，恰周、秦早屬了劉、項，分君臣先到鹹陽。一個力拔山，一個量容海，他兩個一時開創。想當日黃閣烏江，一個用了三傑，一個誅了八將。
【醉春風】一個短劍下一身亡，一個靜鞭三下響。祖宗傳授與兒孫，到今日享、享。獻帝又無靠無依，董卓又不仁不義，呂布又一衝一撞。
（雲）某想當日，掩弟兄三人，在桃園中結義，宰白馬祭天，宰烏牛祭地，不求同日生，隻願同日死。
（唱）
【十二月】那時節兄弟在範陽，兄長在樓桑，關某在蒲州解良，更有諸葛在南陽；一時出英雄四方，結義了皇叔、關、張。
【堯民歌】一年三謁臥龍岡，卻又早鼎分三足漢家邦。俺哥哥稱孤道寡世無雙，我關某匹馬單刀鎮荊襄。長江，今經幾戰場，卻正是後浪催前浪。
（雲）孩兒，門首覷者，看甚麼人來。（關平雲）
理會的。（黃文上，雲）某乃黃文是也。將著這一封請書，來到荊州，請關公赴會。早來到也。左右，報複去：有江下魯子敬，差上將拖地膽黃文，持請書在此。
（平雲）你則在這裏者，等我報複去。（平見正末，雲）
報的父親得知：今有江東魯子敬，差一員首將，持請書來見。（正末雲）著他過來。（平雲）著你過去哩。
（黃文見科）（正末雲）兀那廝甚麼人？（黃慌雲）小將黃文。江東魯子敬，差我下請書在此。（正末雲）你先回去，我隨後便來也。（黃文雲）我出的這門來。看了關公英雄一個神道相。魯子敬，我替你愁哩！小將是黃文，特來請關公。髯長一尺八，麵如掙棗紅。青龍偃月刀，九九八十斤。脖子裏著一下，那裏尋黃文？
來便吃筵席，不來豆腐酒吃三鍾。（下）（正末雲）孩兒，魯子敬請我赴單刀會，走一遭去。（平雲）父親，他那裏筵無好會，則怕不中麼？（正末雲）不妨事。
（唱）
【石榴花】兩朝相隔漢陽江，上寫著道"魯肅請雲長".安排筵宴不尋常，休想道"畫堂別是風光".那裏有鳳凰杯滿捧瓊花釀，他安排著巴豆、砒霜！玳筵前擺列著英雄將，休想肯"開宴出紅妝".
【鬥鵪鶉】安排下打鳳牢龍，準備著天羅地網；也不是待客筵席，則是個殺人、殺人的戰場。若說那重意誠心更休想，全不怕後人講。既然謹謹相邀，我則索親身便往。
（平雲）那魯子敬是個足智多謀的人；他又兵多將廣，人強馬壯。則怕父親去嗬，落在他彀中。（正末唱）
【上小樓】你道他"兵多將廣，人強馬壯";大丈夫敢勇當先，一人拚命，萬夫難當。（平雲）許來大江麵，俺接應的人，可怎生接應？（正末唱）你道是隔著江，起戰場，急難親傍；我著那廝鞠躬、鞠躬送我到船上。
（平雲）你孩兒到那江東，旱路裏擺著馬軍，水路裏擺著戰船，直殺一個血胡同。我想來，先下手的為強。（正末唱）
【幺篇】你道是先下手強，後下手殃。我一隻手揪住寶帶，臂展猿猱，劍掣秋霜。（平雲）父親，則怕他那裏有埋伏。（正末唱）他那裏暗暗的藏，我須索緊緊的防。都是些狐朋狗黨！（雲）單刀會不去嗬，（唱）小可如千裏獨行，五關斬將。
（雲）孩兒，量他到的那裏？（平雲）想父親私出許昌一事，您孩兒不知，父親慢慢說一遍。（正末唱）
【快活三】小可如我攜親侄訪冀王，引阿嫂覓劉皇，灞陵橋上氣昂昂，側坐在雕鞍上。
【鮑老兒】俺也曾撾鼓三冬斬蔡陽，血濺在沙場上。刀挑征袍出許昌，險唬殺曹丞相。向單刀會上，對兩班文武，小可如三月襄陽。