早晨，陽光透光窗戶照進狹小卻又整潔的房間，鳴人也早就開始了他的新的一天。像往常一樣，開始鍛煉自己的體能；因為今天進行要畢業考試的緣故，盡管以鳴人的實力肯定是能過的，但他又想按照原劇情看看封印之書，所以早早就結束了。吃過早飯，就去學校了！
“那麼………畢業考試的項目就是分身術”伊魯卡拿著表格站在教室前說道。“被叫到的人按照順序到隔壁的教室。”
鳴人表現的很淡定，可是從鳴人在學校的成績來看，他從來沒有成功的施展過分身術。當然這也是鳴人給自己的披上的偽裝。
考試很快就輪到了鳴人。看了眼伊魯卡麵前放著的木葉護額，雙手結著印但實際上卻是在擾亂自己的查克拉。“我一定會成功的”鳴人大聲喊道.“看著吧！”“分身術！”和原著一樣，一個趴在地上的鳴人出現了。
伊魯卡看得滿頭是汗。“不及格”當然，這也是伊魯卡給出的最終評定。
雖然早有心理準備，但還是心中一陣失落，畢竟水木不找自己的話可真就降級了呢！
“伊魯卡老師……他已經考第三次了，而且分身術也算成功”水木微笑著對伊魯卡說道。
“那樣子連我也不會，我看就讓他及格吧………..”
鳴人聽到這裏也露出了一個高興得表情，畢竟及格什麼的他也是希望的。
“我不會讓他及格。”不過伊魯卡的話還是那樣的堅定。“水木老師不管你怎麼說都不行，其他人都分身成三人，可是鳴人他隻分出一個…..而且變出來的分身一點用處都沒有。”
“所以，我不能讓他及格！”
………………..
遠處取得護額的學生享受著畢業所帶來的欣喜，他們的父母也在為孩子慶祝著。
“幹得好，不愧是我的孩子”
“這樣我們就能獨當一麵啦”
“恭喜畢業，今晚媽媽給做大餐”
..............
“對了….那個孩子….”“又好像隻有他一個不及格”
“哼，活該”“要是讓他當上忍者的話，可就不好了”
“因為他是……”“別說了，小心被他聽到”遠處兩個家長談論到。
雖然鳴人不是第一次聽到這樣的話語，可是她還是不由自主地向下拉拉護目鏡，想掩去自己的失落。一個人遠遠坐在校門前的秋千上，顯得是那樣的落寞。
水木忙完學校的事情後，就出來找鳴人了，可是校門外，隻有一個在風中搖晃的秋千，哪裏還見鳴人的影子。不過水木後來還是在路上追上了鳴人。“鳴人！”
“水木老師…..”鳴人吃驚的道。鳴人本來以為水木不來了呢，感覺自己就要悲劇了，哪能想到絕處逢生啊。
“伊魯卡老師是個很認真地人……….”
“他小的時候雙親就死了，所以什麼都是一個人努力過來的。”坐在鳴人家的陽台上，水木耐心和藹的給鳴人講道。
“那又怎麼樣，還不是老找我麻煩！”鳴人口是心非道。
“在他心中，一定希望你能變強。”水木微笑的看著鳴人，緩緩說道。
“我想他大概覺得你和他很像吧！”
“你和伊魯卡都沒有父母，相信你一定可以體會他的心意。”
“也許不知道劇情的話，自己一定會被感動的。”鳴人如是想到，不過嘴上還是說道。“可是我真的很想畢業啊！”
“有辦法！”水木眼中閃過一道精光。
“咦！”鳴人好奇的望向水木。
“我告訴你一個秘密吧”水木緩緩說道。
……………
半夜時分，鳴人鬼鬼祟祟的穿梭在大街上，不一會兒就到了三代火影家裏。即使是自認為很隱秘了，可還是被三代發現了。（其實他也沒怎麼隱藏，畢竟用木遁屬性的話，根本是不可能被發現的，可是他也不會用啊，沒人教，沒處學，怎麼會。）