幻朝滅亡之後，神州大地上便形成了九大王國，分別是那齊、楚、燕、吳、韓、趙、魏、秦、越，其主皆稱為王，而這九大王國又各自擁有一口象征天下最高權力的神鼎，因此可謂是九足鼎立。除了這九大實力最強勁的王國之外，還有眾多大大小小的諸侯國，其主隻號為公，他們或依附於周邊王國，或與其他諸侯國聯盟，以此求得自身的生存與發展。而我們的故事便生於此亂世。
“轟！”，隨著一聲巨響，唐國都城天佑的城門被燕軍用精鐵打造的撞城柱所破。“樂將軍有令，奪取天佑，殺死李隆，為烈王報仇。將士們，衝啊！”領頭的燕軍將領一聲令下，後麵的大隊人馬便“殺！殺！殺——”地喊著衝進城來。幾乎在所有的攻城戰中，無辜的城民都要落個人為刀俎我為魚肉的下場。可這一次略有不同，那天佑城中的百姓早就做好了應對危機的準備，待西麵城門被攻破之時，他們便乘上預先備下的馬車拚命向其他城門奔去，欲奪門而出。但命運之神似乎有意要捉弄他們，由於車多門窄，再加上他們的車子多是木製，車軸相互碰撞，很快便折斷了。車輛損壞難行，落後者全都被燕軍所俘虜。就在眾人怨天尤人之時，有一駕馬車在車群中橫衝直撞，卻仍舊安然無恙，最後竟順利地衝出重圍，逃過了燕軍的追捕。那些燕軍將士見隻逃走了一駕載著平民的馬車，認為不甚要緊，也就任由它去了。
那馬車上有一年齡十六、七歲的少女回頭看去，見離都城已有三、四裏地，其慌亂的心緒也平靜了許多，轉過頭來對身邊的一位老婦人說道：“這次多虧了哥哥的妙計，我們才能逃出來呢。”那老婦人微笑著說：“是啊。快五年了，快五年沒見到鴻兒了。”話說那少女複姓上官，名晴，是那老婦人的閨女。而那老婦人姓林，除了女兒上官晴，她還有一個兒子，如今已有五年未曾見麵。她們逃出天佑後，便望墨眉郡而去。這墨眉乃是唐國墨州的治所，為唐國大都邑，靠山近海，土地肥沃，財物豐富，城池更是異常堅固，有“鐵桶城”之美譽。墨州太守曹忠治州有方，深得民心，且與上官家有舊，因而去彼處避難不失為上策。
卻說燕軍攻入天佑城後，城中百姓驚恐萬分，大多競相逃命。然而，城中大約有數十位年邁的東皇教天師不願意逃走，他們都穿上了節日的盛裝，聚集到中心廣場，決心以身殉城。這些天師們一個個端坐在華貴的象牙圈椅上，手握天杖，神態莊重，口中念著：“東皇太一光照大地。”後來都被燕兵殘忍地殺害了。依然留在城中的還有唐獻公李隆和太子照以及三百名唐國將士，他們決心繼續戰鬥，捍衛建築在城中天山上的聖地——天山東皇廟，以待齊國援兵來救。燕國將士見此情景，趕忙來向樂將軍報告。這樂將軍，名起，字騰龍，魏國人。樂起自幼喜好兵法，一心想成就大名。曾遊學到中山國，投於徐夫子得意弟子慕容澈門下學習。然而，當他得知自己的母親病死在家中時，卻不願奔喪，因此很快便被慕容澈逐出師門。後來他輾轉到了燕國做官。幻曆825年，齊國為奪取燕國附屬國蔡國所控製的一片富饒的地區——上林地區，率其附屬國唐國和夏國一同進攻蔡國，蔡國慌忙請求燕國援救。驍勇好戰的燕烈王孟曲禦駕親征，卻在陣前被唐獻公一箭射中心窩，墜馬而死。而後燕武王孟興即位。在此危急時刻，他想拜樂起為將，但因為樂起的妻子是齊國人，所以對其又有所懷疑，不敢重用。樂起由於太渴望當上將領，成就功名，於是一不做二不休殺了自己的妻子，表示不傾向齊國。燕武王這才任命他為將軍，率領軍隊與齊唐夏三國盟軍作戰。在這場戰爭中，樂起充分展現出了他那卓越非凡的軍事才華和身先士卒的奮勇精神，並最終阻止了三國盟軍繼續進犯的步伐。後來，三國盟軍因糧草不濟，士兵久戰疲憊等原因，不得不撤兵，各自回了自己的國家。經過此次戰爭，燕武王便更加重用樂起，而燕國的軍事力量也因此得到大大提升。之後幾年，燕國在王陽、皇甫櫻、鮑鯨等賢臣的輔佐下，經濟不斷發展，國力蒸蒸日上，燕武王便產生了擴大國土疆域的勃勃野心。數年間，燕國不斷向外擴張，期間，更是侵吞了自己的附屬國蔡國，將其改名為沃州，由燕國名將牛健擔任沃州太守。直到今日，燕武王又以為燕烈王報仇為名，發動了對唐的侵略戰爭。樂起率領著二十餘萬燕軍直取唐國都城天佑，終而破城而入。眼下隻剩天山尚未奪取。樂起得知這一情況後，重新作出了部署。他讓右將軍狄帆——之前帶頭衝入天佑城的那位，率右軍共五萬人馬留在天佑攻取天山；他派前將軍陳德率前軍共六萬人馬往河川郡進發（唐國除了天佑，還有河州的河川郡和墨州的墨眉郡兩座主要城池，各由兩州太守親自守衛）；他又派遣三千鐵騎為先鋒前往墨眉郡，自己則率左軍和中軍共十萬人馬隨後，水陸並進，亦往墨眉郡而去。樂起打算三管齊下，一鼓作氣消滅唐軍的有生力量，徹底而迅速地將唐國並入燕國版圖。先說天山這邊的戰事，右將軍狄帆領了軍令後，便調遣大軍來到天山山腳紮下大營。
卻說這天佑城周圍有七座山頭，其中的天山直接連著城牆，突入城中，成了天佑城的製高點和重要屏障，而山上的東皇神廟則是唐國人的聖地。天山地勢險要，有些地段非常陡峭，在靠近城牆這邊，有一段甚至全是懸崖峭壁，曆來無人攀登。但在城內專門修有大道，可以直達山上。在山間有一關隘，喚作“天神關”，唐軍多守在此處。
當日燕軍攻入此城，占領了城中六座山頭，唯有這座山仍由唐軍占據。狄帆見這山如此之險，以致於部隊不能靈活地展開行動，騎兵和戰車也都派不上用場，於是決定先派出一名說客試著去勸降唐國人。
那說客來到天山上，一見到唐獻公和太子照便傲慢地說：“我們燕國的士兵多得數不勝數，光是射過來的箭就能把太陽遮住。你們這些人還是快點投降吧！”自幼對東皇教無比虔誠的太子照憤怒地回應道：“天神東皇的光輝豈是你們這些強盜所能遮蔽的。回去告訴你們將軍，天神與我們同在，勝利是屬於我們唐國人的。”言罷，便狠狠地將那說客趕下山去，然後回來走到東皇廟中。麵對著巨大而莊重的東皇神像，他右手按在左胸前，輕聲卻莊嚴地說道：“天主，照謹記旨意，定不負於您。”言罷，雙手合十，跪地三拜。
卻道那說客狼狽地被太子照趕下山後，氣呼呼地來向狄帆回報，說那唐國人如何狂妄自大，如何侮辱燕軍，如何藐視狄帆，並竭盡添油加醋之能事。那狄帆聽罷，勃然大怒，決定強攻天神關，殺入天山東皇廟。他命令手下偏將牛振率步兵輪番衝擊天神關，企圖利用人數的優勢打垮唐國人。
在大戰的第一天，牛振派出一千名燕國步兵組成第一波攻擊陣形，再在前麵放了在之前戰役中俘虜的兩千名唐國士兵作為炮灰，想要以此擊潰天神關守軍。而唐國人卻利用天神關“一夫當關，萬夫莫開”的地形優勢，居高臨下，用鋒利的長矛凶狠地刺向敢來侵犯的敵人。他們使用的防守陣形則是著名的“唐國鐵牆陣”——一堵由寬大盾牌組成的盾牆和層疊其間的長矛。燕國的小盾和短矛沒有辦法和唐國人匹敵，成批的士兵在唐國人的盾前倒下。見此情景，狄帆急得三次從他督戰的寶座上站起來，皺著眉頭，抖動著胡子，狂躁地吼叫不已。燕國人的第一波攻擊被完全地粉碎了，而唐國人隻損失了兩三個士兵。之後，在同一天的下午，狄帆又派出三千名燕國士兵，這一次是狄帆最引以為豪的燕國精銳部隊——不朽軍組成的第二波攻勢。但可怕的事情再一次發生，第二波攻擊同樣遭到慘敗。直到這一刻，他才真正意識到自己麵對的是一支如惡魔般恐怖的軍隊。在血淋淋的現實麵前，狄帆不得不改變策略，下決心進行長期圍困，嚴密隔絕山上守軍與外麵的聯係，企圖用饑餓迫使唐國人投降。