兩天之後，向南飛過數個行省，穿越了南方的野蠻人部族，在沉寂之海上的一個小島，兩人停了下來。
這是一個沒有人煙的荒島，落在島上的最高點，俯瞰海浪衝撞山崖，菲爾斯表示他很欣賞三葉的變形術，信天翁的飛翔速度可絲毫不慢於蠍尾魔獅。
這是一句閑話，菲爾斯在三葉剛剛露出一抹輕鬆的時候，就說出了此行的目的。他們要到天空之城參加一場辯論，螟逆教的獵魔者，在大法師聯誼會申訴三葉違背了高階法師不參與世俗爭鬥的原則，為此正在會議中的大法師聯誼會立刻宣布調查。
三葉愣了一下，問道：“我現在算是高階法師嗎？”
菲爾斯想了想：“我覺得不是，可這個得由聯誼會表決。”
菲爾斯看了三葉一眼，在這個島上落下，本意是讓三葉休息一下，可看來不用。菲爾斯有些替三葉高興，因為施放變形術這麼長時間飛行，還不需要休息，這樣的能力足可以算是高階法師了，但是這個在大法師聯誼會上可千萬不能提。
兩人重新飛上高空，接下來菲爾斯沒有再飛向其他方向，他帶著三葉一直升向高空。
三葉跟在菲爾斯下麵，不斷地向上攀升，眼看著身下的荒島越來越小，最後竟然變成一個黑點。
不停地向上，穿過高低不同的雲層，兩人花費了半天的時間，到達了雲層之上的高空。在翻滾的雲層上，三葉看見了一塵不染的蒼穹，陽光普照在雲層上，折射出美麗的七彩光暈。最後，三葉驚奇地發現，在高空中，雲層之上，懸浮著一閃耀著白色光輝的島城，那一定就是菲爾斯所說的天空之城，大法師聯誼會的駐地。
隨著島城越來越近，三葉看見了數十個高高聳起的尖塔，潔白色的建築群，在陽光的照射下，令人感到聖潔和不可侵犯，這就是大法師的傑作。
三葉跟在菲爾斯身後，快速地盤旋一圈，劃過弧線，落在天空之城的入口。在入口處，他看見一個雪白的高大石碑，上麵刻著幾個青字：我既巔峰。
這四個字讓三葉愣了半天。
走過平整寬敞的廣場，來到緊靠著最外側的最高的建築，菲爾斯把三葉留下，匆匆地走進了建築的入口。三葉扶著欄杆，向下眺望，雲層飄過之後，隻能依稀看見地麵上的山脈和河流，三葉不禁想到，如果從這裏扔下一個石子，不知會怎麼樣？
就在三葉枯等的時候，一個身材火辣的年輕女子不知從什麼地方走了過來，那個女子裸露著雙肩和胸脯，渾圓的****也露出小部分。
那個女子也在打量著三葉，她媚笑道：“你為什麼盯著我的胸口看，漂亮的年輕人。”
三葉收回自己的目光，說道：“抱歉。”
女子似乎笑了笑，突然有些神秘地低聲說道：“我這裏有些好東西，你是沒見過的，你要不要看看？”
三葉好奇地向那個女子手中看去，她的手掌中確實握著個東西，如果是互相交換材料和法器，三葉倒是希望見識下，能在天空之城出現的人，絕不是泛泛之輩。
女子湊到三葉身邊，神秘兮兮地慢慢展開雙掌，讓三葉看自己手中的物件。
那是一隻眼睛，他感覺那隻眼睛在動，它在觀察著自己。三葉好奇地仔細觀察，他覺得眼睛慢慢地變大，而自己不知不覺地竟被吸進了眼睛之中，三葉感到眼前一片恍惚，他隱隱約約地聽到有人笑道：“請收起你的小把戲，夢魘法師，聯誼會要召見你的玩偶。”
隨著一聲輕笑，三葉感覺眼前的景物發生了變化，那隻眼睛慢慢消失了，眼前站著一個似笑非笑的年輕的七階法師。
三葉施禮道：“謝謝您幫我擺脫困境，不過我不是什麼玩偶。”
那個卷發的年輕法師愣了一下，立刻道：“對不起，我收回我不恰當的言辭。”
跟隨著卷發的年輕法師走進雪白的走廊，隱隱約約看見走廊的盡頭是個大廳。
在走廊上走了幾步，三葉感到全身受到了壓迫，接著他感到自己在不停地變換著位置，然後他就發覺自己出現在了一個寬敞的圓形大廳中，大廳四周擺滿了一層層的階梯座位，大廳正中是一個演講台，一個白色長袍的老法師正站在演講台上，注視著三葉。
他指了指階梯座位，說道：“請隨便坐吧，三葉法師。”
見三葉坐好，老法師收回視線，說道：“請黑石公爵法師發布議案。”
三葉看見一個法師從座位上站了起來，那正是黑石公爵，他同時看到了三葉，臉上的肌肉似乎抽搐了一下，這讓他臉上的傷疤看起來更難看了些。
黑石公爵走到演講台，取出了一塊水晶石，放在了講台上。他向四周微微鞠躬，說道：“我指證三葉法師，濫用法術，參與世俗的爭鬥。這裏是記錄的真實影像，請諸位觀看。”
黑石公爵發出一道法力，慢慢注入了水晶石之中，那塊水晶石發出耀眼的白光，接著水晶石向上發出一束白光，在光芒中顯露出清晰的影像。
那就是一個月前的那場決戰，當影像中出現那個數十米高的石巨人，輕鬆地屠殺了一隻魔物的時候，會場內傳來了一陣低語。然後，影像轉到了戰鬥最激烈的位置，那裏有個全身藍色盔甲的，手持藍色長劍的人，輕鬆地屠殺著，所到之處，無人可當。