炎帝打不過蚩尤，就去求黃帝，黃帝謀略過人，聞聽炎帝有難，立即盡起手下人丁，會合炎帝一起攻打蚩尤，這回輪到蚩尤扛不住，大敗而逃。
他帶領族眾逃進深山，據險而守，皇帝和炎帝沒有攻堅武器，隻好望洋興歎。
戰爭並沒有因此結束，蚩尤是這麼想的，黃帝也是這麼想的，隻有炎帝領會錯了，他高高興興的回去搶奪勝利果實去了。
黃帝卻清楚地意識到蚩尤是個無窮大的隱患，一日不除如鯁在喉，所以雖然也回去了，卻時不時的派人去打探消息，隻是去的人多回來的人少。
終於有一天一名哨探帶回了讓他無比震驚的消息：蚩尤的力量已到了無法想象的地步！
原來正如黃帝所慮，蚩尤一天也沒閑著，忙著搞生產擴隊伍，而與炎黃二帝素有仇隙的部落無不望風影從，蚩尤在極短的時間內就恢複了元氣。
但他並沒有急於報仇，因為他清楚，以他現在的實力也就跟他原來差不多，就這麼跟炎黃二帝動手無非還是個敗局，所以他在苦苦等待時機。
就這麼三年過去了，臥薪嚐膽望眼欲穿的他終於等來了好時機。
這一年八月十五，原本晴朗的天空突然暗了下來，自天邊飛出一個無比碩大的火球，直衝他們而來，嚇得所有人抱頭鼠竄。
火球越來越近越來越大，好在並沒有落在他們中間，而是轟轟發發地從他們頭頂飛過，撞在半山腰上，一聲巨響，大地都震得抖了幾抖。
蚩尤也嚇壞了，反應過來後急忙派人去查看，但沒人敢去。確實，在那個到處崇拜圖騰的年代，天上掉下來這麼個東西，誰還敢往前湊？
蚩尤沒法，隻好帶了幾個人親自去看，等他們畏畏縮縮膽戰心驚地到了地頭的時候，燃燒的大火已經熄滅，他們看到了一大堆奇形怪狀的屍體，部分屍體還有個人形，更多的則是半人半獸的結合體。
蚩尤他們從未見過如此惡心的東西。他們在這些散發著焦臭的屍體旁猶豫徘徊，不知如何是好。
蚩尤看到屍體旁散落著許多大大小小銀光閃閃的東西，他拾起一塊在手上掂了掂，覺得非常輕巧，由於觸手滾燙，他連忙將它扔了出去，正打在另一大塊這樣的東西上，發出“嘡”的一聲大響，聲音出其不意，嚇得同行的幾個族眾落荒而逃。
蚩尤也想跑，但一雙腳卻似釘在了那裏，因為他看到了屍體堆裏居然有一個“人”在動，跟著坐了起來。
蚩尤也算見多識廣，什麼樣的怪物猛獸沒見過？野巨人也見過，但像這般半人半獸的卻還真是第一次見到，饒是他膽大，也不禁後背滋滋直冒冷氣。