經過赤壁之戰大敗曹軍後，諸葛亮又連施妙計，三氣周瑜，劉備取了西川， 周瑜氣死。孫權氣憤難平，便設計將諸葛瑾一家老小拿下做人質，讓諸葛瑾入川，向弟弟諸葛亮討還荊州。孔明與諸葛瑾一同去見劉備。孔明跪地請劉備還荊州，但劉備不肯，孔明哭求不止，劉備隻好說：“看在軍師麵上，將長沙、零陵、桂陽三郡還與東吳。”諸葛瑾心裏高興，哪裏知道這其實是孔明的計策。
諸葛瑾拿著劉備寫的文書，找關羽交割三郡。關羽早已接到孔明的書信，看了諸葛瑾拿來的文書，大怒說：“三郡都是大漢疆土，為什麼要給東吳？將在外，君令有所不受。我兄雖然應允，我卻不能還。”諸葛瑾無奈，隻好再次入川找孔明，不料孔明出巡去了，劉備勸諸葛瑾先行回去。
諸葛瑾回到江東，向孫權報告了經過。孫權大怒，問魯肅該怎麼辦。魯肅便設了一計，請關羽至陸口赴宴，如不答應還荊州便殺了他。
關羽看完魯肅的邀請信，對使者說：“你回去告訴子敬，說我明天一定會去赴宴。”使者走了以後，關羽的兒子關平說：“魯肅邀請赴會，恐怕沒有什麼好事，父親怎麼還答應他呢？”關羽笑笑說：“我哪能不知道呢？諸葛瑾回去告訴孫權，說我不肯交還那三郡，孫權叫魯肅請我赴會，就是要討荊州的。我如果不去，東吳一定說我膽怯，反倒讓他們笑話。明天我隻帶十來個隨從，駕著小船，單刀赴會，看看魯肅能把我怎麼樣！”馬良勸道：“魯肅雖然是個忠厚的人，可事到如今，他也不能不生奸計，將軍還是不要輕易去赴會。如果去，也要有個準備。”關羽說：“叫關平選十隻快船，內藏五百名軍士，在江上等候即可。見到紅旗搖動，就過江來接應。”關平聽了，連忙去做準備。
第二天關雲長過江赴宴。魯肅便安排刀斧手埋伏，又令呂蒙、甘寧領兵埋伏於岸邊。晌午時候，關羽坐船到了對岸。關羽與魯肅入席飲酒，魯肅心懷鬼胎，給關羽敬酒時，連頭也不敢抬。關羽卻一邊飲酒一邊談笑，好像真的是來參加老朋友的宴會一樣。
酒過三巡，魯肅說：“從前皇叔借荊州時，約定取得西川以後歸還；現在西川已經到手，卻不還荊州，這不是食言嗎？”關羽揮揮手說：“這是國家大事，今天筵席上不去談它！”魯肅不死心，又說了一遍。
關羽說：“這都是我哥哥的事，不是我應該過問的。”魯肅說：“雲長和皇叔桃園結義，發誓同生共死，皇叔的事就是將軍的事，怎麼能夠推托呢？”
關羽還沒有回答，就聽見周倉在階下大聲叫道：“天下土地，誰有仁德歸誰，怎麼偏得給你東吳？”關羽立刻跳起身子，一手拿過周倉手裏的大刀，斥責周倉說：“這是國家的事情，你怎麼敢多嘴？快退下去！”周倉會意，來到江邊，把紅旗一招，關平的船就像箭一樣，向江這邊駛了過來。
周倉走後，關羽右手提刀，左手挽著魯肅，假裝醉了，說：“你今天請我喝酒，何必提荊州的事？我醉了，弄不好要傷情麵。改日請你到荊州來，再作商議吧！”邊說邊扯著魯肅往江邊走去。魯肅被關羽一直扯到江邊，嚇得變了臉色，一句話也說不出來。呂蒙、甘寧想要出兵攔截，又怕傷了魯肅，隻好眼睜睜看著關羽登船回荊州去了。